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新華泛資源混合:均衡配置泛資源 倉位調整靈活

  • 發佈時間:2014-11-10 00:31:45  來源:中國證券報  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  新華泛資源優勢靈活配置混合型證券投資基金是新華基金管理有限公司旗下第2隻混合型基金。該基金是一隻泛資源主題類基金,設立於2009年7月,截至2014年三季度末,該基金的資産規模為4.07億元,份額為3.12億份。

  歷史業績:設立以來業績表現持續優異。截至2014年11月6日,該基金設立以來凈值上漲32.4%,超越同期上證指數53.65個百分點;近三年凈值上漲34.83%,超越同期上證指數38.88個百分點;近一年凈值上漲17.9%,超越同期上證指數3.25個百分點;該基金近期業績表現依然優異,最近一季度凈值上漲12.68%。

  投資風格:配置均衡,倉位靈活。新華泛資源自設立以來股票倉位水準一直較低且變化靈活,2012年以來倉位一直在70%以下,且各季度倉位變化幅度都在10%左右,隨著市場調整明顯。新華泛資源在行業配置上較為均衡,精選各行業中具有社會資源和自然資源(泛資源)優勢的股票。今年三季度大幅提高股票倉位近20個百分點,精選了一批市值和漲幅不大且有強烈改善預期的品種,取得了良好的投資收益。重倉股方面,該基金對個股的配置比例較為均衡,很少有持有單一個股比例超過基金資産凈值5%以上的情況。該基金選股能力出色,如2013年重倉的燕京啤酒東華能源洽洽食品華西能源等,2014年重倉的洲際油氣威海廣泰金螳螂江鑽股份等,均表現出良好的盈利能力,優秀的選股能力為基金業績提供了有力保障。基金經理桂躍強,工學、金融學雙碩士,歷任化工、有色、輕工、建材等行業分析師,策略分析師,新華優選成長基金經理助理,投資經理,自2011年6月管理該基金以來,産品年化收益率為8.51%,位於同期可比148位基金經理第37名,投資管理能力較為出色。

  投資建議及風險提示:新華泛資源混合基金屬於混合型基金中的靈活配置品種,適合風險承受能力較強,並期望獲得較高收益的投資者,風險承受能力較低的投資者請謹慎投資。(天相投顧 胡俊英 余永鍵)

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