未來銀行的黃金時代屬於零售，這個業界共識從上市銀行在零售業務的激烈角逐可見一斑。不過強者恒強，對上市銀行零售業務進行綜合比較發現，佔據零售銀行先發優勢的招行依然保持領先地位。在已披露數據的上市銀行中招行零售利潤佔比為37.58%，繼續領跑同業。而其零售存貸款規模在股份制商業銀行中也均居首位，儲蓄存款成本率居同業最低。

　　零售利潤佔比：招行居首

　　2014年上半年，招行以37.58%的零售利潤佔比在已披露數據的上市銀行中為最高水準，第二名為農行，佔比32.56%，接著是工行、建行和光大。較去年同期而言，民生提升6.44個百分點，農行提升5.41個百分點，建行提升3.55個百分點，招行提升2.41個百分點，工行提升1.65個百分點，而中信卻下降4.99個百分點。在零售利潤規模方面，工行以601.5億元位居四大國有銀行首位，招行零售利潤151.3億元位居股份制銀行首位，超越交行。

　　結合上市銀行的網點數量計算網均零售利潤，招行以1363萬元居已披露數據的上市銀行首位，並與排名第二與第三的民生和光大拉開了較大距離。並且該行的零售利潤、零售營業凈收入、手續費及佣金凈收入、儲蓄存款、個人貸款、個人消費貸款等網均規模數據均居已披露數據的上市銀行首位，表明其集約經營效率處於領先地位。

　　儲蓄存款成本率：招行最低

　　一般而言，儲蓄存款活期率越高、儲蓄存款佔比越高的銀行其存款成本率越低。今年上半年，招行儲蓄存款成本率最低，達1.61%；農行緊隨其後，為1.89%。

　　五大國有商業銀行中儲蓄存款成本率最高的是交行，高達2.33%，其次為中行，達2.24%。股份制商業銀行中儲蓄存款成本率最高的是光大銀行的3.21%、其次依次為中信銀行的2.88%、平安銀行的2.55%、民生銀行的2.30%。其中，光大銀行上升幅度最大，為0.62%，中信銀行和交行緊隨其後，儲蓄存款成本率上升幅度分別為0.41%、0.21%。

　　從儲蓄存款結構來説，受益於活期存款佔比較高，招行依然保持儲蓄存款低成本優勢。但受同業競爭和攬存策略調整的影響，儲蓄存款成本率略有上升。

　　零售存貸款規模：工行依舊最大，招行領銜股份行

　　2014年上半年末，零售貸款規模國有大行依舊領銜。其規模最大的是工行，為28689億元，其次是建行、農行和中行，而招行零售貸款規模超過交行，位居第五，領先於其他股份制銀行。中信、浦發、光大在規模上不相上下，華夏銀行的零售貸款餘額全面落後於上述幾家銀行，僅為1579億元。

　　在股份制銀行中，招行半年報顯示，上半年招行零售貸款規模為8476億元，交通銀行為8160億元，民生銀行6076億元。此外，光大銀行的零售貸款規模為4344億元，浦發為4220億元，均約為招行的一半。分析人士認為，招行貸款餘額增量居首是該行深化零售小微客戶群綜合經營，持續提高小微貸款佔比，信用卡業務積極適應客戶需求和外部環境的變化，構建差異化競爭優勢的結果。從零售貸款結構來看，招行個人經營性貸款規模僅次於農行、民生，且個人經營性貸款佔比居銀行同業第二。

　　高端私人銀行客戶:招行戶均管理資産遙遙領先

　　在財富管理的塔尖，商業銀行正展開一輪酣戰，目標則是高凈值人群。根據上市銀行半年報披露的私人銀行業務數據，今年上半年各行私人銀行業務客戶數和管理資産數均呈現不同程度的上漲。其中，招行私人銀行管理客戶資産6621億元，排名第二，距排名第一的工商銀行（6757億元）僅一步之遙。招商銀行的私人銀行客戶的入門標準是1000萬人民幣，是同業中標準最高的，高於工行的800萬元。同時，從體現私人銀行業務“能效比”的戶均管理資産規模指標來看，招行戶均管理資産為2267.47萬元，超過了工行的1719萬元，居上市銀行首位，堪稱能效比之王。

　　除招商銀行和工行躋身“6000億”級別外，大多數股份制銀行私人銀行資産規模在2000億元上下，其中交行管理的私人銀行客戶資産為2732億元，另外處於“2000億”級別的有三家，分別是中信銀行、浦發銀行和民生銀行。

　　值得注意的是，當前，我國私人銀行所在的資産管理市場已進入“戰國時代”，參與主體大幅增加，基金、保險、信託、券商等紛紛搶灘，規模和數量不斷擴大，商業銀行的私人銀行業務面臨愈加激烈的競爭態勢。在這種情況下，招行持續打造卓越的投資顧問專業能力和高素質團隊，提供專業的顧問式財富管理服務，其投資顧問服務體系和專業能力在目前國內私人銀行中最為完善，也是其私人銀行業務保持高速增長的核心競爭力。

　　文/麗翔

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