光伏産業迎來政策利好。9月28日，國家能源局下發《調增部分地區2015年光伏電站建設規模的通知》，要求全國增加光伏電站建設規模530萬千瓦，其中河北和內蒙古增加建設規模最多，達到70萬千瓦。在分析人士看來，在行業向好的背景下，相關的低估值個股將受益政策紅利。

　　“十二五”光伏裝機容量超預期

　　今年年初，國家能源局發佈《關於下達2015年光伏發電建設實施方案的通知》，全國新增光伏電站建設規模為1780萬千瓦。昨日，能源局再度下達《調增部分地區2015年光伏電站建設規模的通知》，新增30%的建設規模，要求全國增加光伏電站建設規模530萬千瓦，主要用於支援光伏電站建設條件優越、已下達建設計劃完成情況好以及積極創新發展方式的新能源示範城市、綠色能源示範縣等地區建設光伏電站。

　　能源局表示，各有關省（區、市）能源主管部門應在通知下發後1個月內報來與調增規模對應的光伏電站項目名單，並及時與電網企業進行銜接，落實配套電網建設相關事項。各項目原則上應在2015年內開工建設，2016年6月30日前建成並網發電。

　　此外，根據工信部發佈的“2015年上半年我國光伏産業運作情況”，截至2015年6月底，我國光伏發電裝機容量達到35.78吉瓦，其中光伏電站30.07吉瓦，分佈式光伏5.71吉瓦。這意味著“十二五”的五年間，我國光伏裝機從2010年的0.89吉瓦起步，實現了超過40倍的擴充，最終提前半年突破了“十二五”35吉瓦的規劃目標。

　　關注基本面和估值優勢明顯個股

　　伴隨著政策利好，行業的盈利水準也大幅提高。數據顯示，2015年上半年光伏行業整體實現營業收入280億元，同比增長22%；實現凈利潤14億元，同比增長192%。

　　華泰證券表示，光伏行業經歷了下行調整，目前PE估值已回落至三年低位。從盈利構成來看，上半年增速提高最快的子板塊是光伏電站運營板塊，收入增速達到39%。

　　國金證券新能源行業研究員表示，光伏板塊在經歷了過去幾年的製造環節大週期復蘇行情，以及電站相關主題的炒作之後，站在目前時點，行業將有幾個比較明確的發展趨勢。製造環節整合仍將繼續進行，産能結構和佈局上，高效化和全球化的趨勢將加速；電站環節的發展將聚焦在全生命週期的精細化管理和融資創新等方面。

　　在投資佈局上，東方證券建議關注目前行業內基本面和估值情況具備較明顯優勢的公司。從能源結構的變革來看，陽光電源、丹甫股份等都是各自子行業最優秀的標的，且成長性也在過去幾年被不斷驗證，今年仍將是超預期的一年，因此大跌之後投資價值凸顯。

　　部分光伏概念股/

　　林洋電子：牽手華為規劃打造GW級光伏電站；與東軟集團股份有限公司簽署戰略合作協議，合作開拓在光伏電站運維及能源互聯運營方面的商業機會。

　　桐君閣：中國節能環保集團公司重組桐君閣方案獲國資委批復同意。借殼完成後，桐君閣將成為A股上市公司中最為純正的央企光伏運營平臺。

　　瑞和股份：牽手全球最大太陽能光伏玻璃製造商信義光能，進軍光伏新能源發電等領域。兩家公司強強聯手，實現優勢互補，將大大地提升各自的競爭優勢。

　　森源電氣：擬以41.85元/股非公開發行股票5161萬股，募資21.6億元，用於發展光伏、環保電氣設備以及核電電力設備研究院的建設。通過定向增發加碼新能源，打造森源大電氣平臺。

　　華西都市報記者白蘭