羅毅：底部確認安全墊 震蕩不改慢牛
- 發佈時間：2015-03-10 09:31:21 來源：福州晚報 責任編輯：羅伯特
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華泰證券羅毅認為，底部確認安全墊。維持前期判斷，2015年的銀行股“舊瓶裝新酒，不一樣的味道”，行業焦點從資産規模增速到差異化競爭，資産品質預期改善。目前銀行估值為1XPB（2015年），安全邊際確認，未來還有較大空間。
券商牌照或向銀行放開，更多想像空間。上週五證監會表示正在研究落實新國九條，向銀行放開券商牌照。憑藉優質客戶資源和雄厚資本實力，銀行開展券商業務優勢明顯。若牌照放開，未來更多銀行或選擇收購方式進入券商業務領域，優化收入結構。市場傳興業銀行或收購華福證券，大股東同為福建國資委，存在較大操作可能性。
小微新政後是定向刺激。銀監會發佈小微信貸指導意見，信貸目標由“兩個不低”于調整為“三個不低於”，政策支援信貸資産證券化、專業金融債等方式補充資金來源，後續定向刺激政策大概率跟進。快牛轉慢牛，中長期看好銀行股空間，薦股注重低估值和差異化，關注北京、光大、華夏、寧波、興業和平安。
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