編者按：

　　據全國農業技術推廣服務中心最新數據表明，全國水稻種子産能過剩，庫存量超過需求量48%。庫存消化尚需2~3年時間，化解積壓出路何在？實質性回轉節點將出現在什麼時候？未來種企、市場前景如何？本刊記者請業內人士為您分析講解，敬請關注。

　　楊益軍文本報記者劉剛圖

　　2014年國內雜交水稻制種面積140萬畝，比上年減少23萬畝左右，同比下降14.11%，全國新産種子約2.3億公斤，總産比去年減少4200萬公斤，同比下降15.55%。2015年雜交水稻種子總供給量為3.55億公斤，預計2015年的大田用種和出口合計需種量約2.45億公斤，預期期末庫存水準將降至1.1億公斤左右，明年市場壓力有所減輕。從歷史規律看雜交稻種市場消化1.1億公斤庫存，至少要2~3年的時間，可見水稻種子過剩是常態；從結構上看，三係雜交稻種子過剩嚴重，兩係雜交稻種子供求基本平衡，考慮極端天氣災害，預計兩係稻品係種子還可能出現供應偏緊情形。

　　我國雜交稻制種面積及制種量連續兩年大幅減少，伴隨制種面積和制種量雙巨降，雜交稻種業庫存平均滯後於制種面積的變化2年左右，預計2017年降至0.5億公斤的合理庫存水準，屆時到達行業景氣高點。

　　雜交稻比例有望持續提升

　　我國是世界上最大的雜交水稻生産國和消費國。雜交水稻種子年種植面積約2.5億畝，佔水稻種子總量的比例約55%，常規種子佔45%左右。筆者認為，這一比例未來有望持續提升，主要基於：1.育種技術的發展促使雜交水稻米質不斷提升，例如兩係法雜交稻米質相較于三係法雜交稻有了顯著的提高，從而使常規稻質優的優勢不斷削弱，雜交稻份額不斷提高；2.雜交粳稻的普及率未來仍有很大提升空間。中國目前粳稻種植面積約為700萬公頃，約佔稻穀種植面積的27%，但粳稻的種植仍以常規品種為主，雜交粳稻所佔比例僅為3%，參照雜交秈稻72%的普及率，雜交粳稻的普及率未來仍有巨大的提升空間。

　　我國稻區可以劃分為6個稻作區。包括蘇、滬、皖、贛、湘、顎、川8省（市）的全部或大部和陜、豫兩省南部的華東和華中稻區，佔全國水稻面積的68%；16個稻作業區。其中包括閩、粵、桂、滇的南部以及台灣省、海南省和南海諸島全部的華南雙季稻區，佔全國水稻種植面積的18%。

　　我國雜交水稻總的市場規模從2004年僅50億元，預計2015年可愈200億元，年複合增長率達到14.6%，顯示了該領域快速發展水準，具有朝陽行業的經濟屬性。隨著水稻種企並購的加劇和頻繁，以及我國雜交水稻國際化程度的加快，未來5~10年，是我國雜交水稻種業良好的發展機遇，預計到2020年我國水稻種業市場規模可達350億元的水準。

　　優勢品種更新節奏加快

　　對於水稻種業現狀和特點來講，兼併重組是水稻種企發展在一定階段的必經之路。主要源於：1.中國水稻品種既有粳稻和秈稻之分，亦有早中晚稻之別，形成了多層次的豐富差異特性，因而並不存在單個品種打天下的可能，且水稻品種的互補性較強，通過外延式發展實現差異性的品種互補，利於企業長遠發展，此為最根本原因；2.品種研發壁壘高，培育週期長，兼併重組方式是有資金實力的龍頭企業迅速獲取優良品種權的最有效途徑；3.強強結合，整合研發優勢，搶佔市場份額。大規模優質水稻種企將是這場兼併重組大戲的主角與主導者。

　　現階段中國市場上雜交稻品種日益增多，更新節奏加快，産品同質化越發嚴重，具體體現在：1.近年來推廣面積超過10萬畝的品種數量不斷增加，而單個品種推廣面積卻不斷減少，再難複製當年“汕優63”單年(1990)最大推廣面積超1.02億畝之輝煌；2.相較玉米品種每年僅1~2個品種新晉推廣面積前十榜單，雜交水稻品種更新速度快，僅“兩培九優”與“岡優725”位列前十推廣面積時間超過5年。産量高、抗倒伏、口感好等特性突出的産品更受種植戶的青睞。沒有核心競爭優勢，而又面臨高庫存壓力的品種，只能靠打價格戰來維繫經營，且生命週期進一步縮短，使得優勢品種也可借機擴大市場份額。

　　中國雜交稻具備全球優勢

　　中國雜交稻種在種質資源和育種技術方面的優勢顯著，其在更廣闊的國際種業市場將大有可為。一方面，海外稻種市場具更廣闊空間。全球水稻種植面積接近22.5億畝（中國僅佔比20.3%），且商品化率不高。另一方面，中國雜交水稻具備全球優勢。中國雜交稻技術目前領先世界至少五年，加之相關出口政策逐步放鬆（不排除國家後期允許二係親本海外育種的可能），未來5~10年將是中國雜交稻技術走出去的最佳戰略機遇期。

　　全球水稻種植為中國種企國際擴張提供了巨大的市場容量。目前全球水稻種植面積中90%分佈在亞洲國家，其中東南亞地區水稻種植面積全球佔比接近70%，商品化率僅為15%，成為中國稻種企業國際佈局首選之地。有權威機構預測，未來十至十五年，全球雜交稻種植面積將達一億公頃以上，每年約需雜交稻種子150~200萬噸，約有120~160億美元的市場空間。

　　中國雜交稻在種質資源和育種技術方面優勢顯著，有望在全球市場大範圍推廣開來。根據美國農業部統計，中國水稻單産水準達到440公斤/畝，遠高於全球平均水準。截至2014年，世界上已經有20多個國家和地區引進了中國雜交水稻種子。根據農産品智慧財産權研究中心的數據，2014年我國雜交水稻種子出口量為8.4萬噸，1999~2014年年均複合增速達到23%。目前中國雜交稻在印度、越南、菲律賓，美國等國家年推廣面積超過7800萬畝。

　　未來《種子法》和《主要農作物品種審定辦法》將出現重大調整，新品種申請門檻提高，有利於種業龍頭企業發揮技術優勢。同時，中央政府正在制定措施加快種業科研體制改革，促進人才和資金向龍頭企業流動，有利於國內種業龍頭增強自主研發實力，參與國際種業競爭。