中國銀行協助澳大利亞新南威爾士州 發行10億元離岸人民幣債券
- 發佈時間：2014-11-21 01:00:39 來源：經濟參考報 責任編輯：羅伯特
11月19日，中國銀行作為聯席主承銷商之一，和澳新銀行共同協助澳大利亞新南威爾士州政府財務公司成功發行離岸人民幣債券10億元。這是澳大利亞政府機構首次發行離岸人民幣債券，成為繼英國政府、加拿大不列顛哥倫比亞省政府之後，第三個發行離岸人民幣債券的發達國家政府機構。
本期債券發行金額為10億人民幣，期限1年，固定利率2.75%。在發行日，中國銀行積極與發行人溝通合適的定價策略，同時向投資者推介債券、尋找訂單，得到了投資者的廣泛認可。新南威爾士州政府債實現超額認購，按投資者類型分佈，56%的訂單來自銀行，21%來自基金和資産管理公司，19%來自央行，4%來自私人銀行；按地域分佈，24%的訂單來自澳大利亞，44%來自亞洲地區，32%來自歐洲及其他地區。投資者結構表明，大洋洲地區人民幣債券市場逐漸成形，也體現了人民幣債券在環太平洋地區的廣闊前景。
本次離岸人民幣債券的成功發行，體現了澳大利亞政府和澳洲市場對人民幣國際化進程的高度認可，各國投資者的積極參與也體現了市場和業界對中國銀行人民幣業務能力的充分肯定。近年來，中國銀行緊抓市場機遇，積極參與外國政府機構離岸人民幣債券發行，包攬了迄今所有外國政府及政府機構發行離岸人民幣債券的主承銷商資格，並作為目前所有該類項目唯一的中資主承銷商參與發行。
