信威集團：業績全年無憂
- 發佈時間：2014-11-14 14:32:01 來源：羊城晚報 責任編輯：羅伯特
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▲海通證券分析師徐力近日發佈研究報告，給予信威集團（600485）“買入”的評級。徐力認為，公司三季報收入和凈利潤同步大幅下滑%，主要原因在於收入沒有確認。公司審議通過《關於重慶信威重大業務合同的議案》，同意公司控股孫公司重慶信威通信技術有限責任公司與北極星精靈電信有限公司簽署用於建設俄羅斯無線通信網路項目的《McWiLL光纖拉遠基站設備買賣合同》及《McWiLL核心網設備買賣合同》，兩份合同銷售金額共計約6.62億美元。按照今年10月30日的外匯價格，相當於40億元人民幣左右。預計收入將在今年司季度確認，滿足大股東業績承諾沒有問題。公司的歷史凈利潤率在70%-90%之間，即使按照極其保守的50%計算，凈利潤也有20億元，如果按照70%計算，凈利潤有28億元，業績全年無憂，或有超預期的可能。長期看，公司海外業務發展良好，衛星通信領域已經是龍頭，與烏克蘭合作存在令人驚喜的預期，長期成長可期。預計2014-2016年公司每股收益分別為0.66元、0.93元、1.24元，考慮到軍工行業的PE估值在80-100倍之間，目標價為70元（昨日收報39.69元）。
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