⊙記者 祁豆豆 ○編輯 衡道慶

　　停牌4個月的華銀電力發行股份購買資産預案今日出爐，公司擬定增募資收購大股東旗下電力資産。值得關注的是，本次交易是大唐集團踐行2006年股改承諾，將優質電力資産注入上市公司，進而解決同業競爭的關鍵一步。

　　華銀電力今日公告，公司擬以3.05元/股向大唐集團、地電公司、耒陽電廠等交易對方非公開發行股份，購買大唐集團所持湘潭公司60.93%股權、張水公司35%股權，地電公司所持湘潭公司39.07%股權，以及耒陽電廠全部經營性資産（包括相關負債）。本次交易標的資産預估值26億元，按照3.05元/股的發行價格計算，預計發行股份購買資産的發行股份數量為8.52億股。同時，公司擬配套募集資金不超過8.67億元，配套融資所取得的資金擬用於補充上市公司及標的資産的流動資金。公司停牌前股價為3.03元。

　　本次交易是大唐集團踐行股改承諾，將優質電力資産注入上市公司，進而解決同業競爭的關鍵一步。大唐集團曾在2006年股權分置改革中承諾，將在相關股東會議通過公司股權分置改革方案後三年內，逐步實施大唐集團在湖南的電力資産整合計劃。大唐集團將積極促成其在湖南地區的優質電力資産逐步注入上市公司，減少公司與大唐集團之間的同業競爭。然而從2006年股改至2012年，由於煤價大幅上漲等原因，大唐集團在湖南地區火電資産嚴重虧損，一直無法兌現承諾。

　　直到今年年初，在《上市公司監管指引第4號——上市公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及上市公司承諾及履行》的威懾力下，大唐集團決定以“華銀電力向大唐集團非公開定向增發股票購買大唐集團在湖南地區的優質電力資産”的方式，在2017年6月30日前將其在湖南地區的優質電力資産在符合相關條件時注入上市公司。

　　據發行預案顯示，經初步預估，截至2014年6月30日，擬購買資産的預估值為26億元，較其未經審計賬面凈資産價值9.01億元，預估增值16.99億元，增值率為188.57%。從財務狀況來看，標的資産均具有良好的盈利能力。其中，耒陽電廠2013年實現營業收入17.28億元，凈利潤5127.61萬元。湘潭公司和張水公司2013年分別實現營業收入27.46億元、9327.74萬元，實現凈利潤1億元、3272.93萬元。

　　華銀電力表示，本次交易完成後，一方面解決了耒陽電廠和湘潭公司與上市公司所形成的同業競爭；另一方面華銀電力收購耒陽電廠全部經營性資産（包括相關負債）、湘潭公司100%股權及張水公司35%股權後，核心業務——火力發電及水力發電産能規模將得到顯著擴充，市場供應能力和市場佔用率將得到有效提升。公司表示，本次擬注入資産具備較好的經營狀況及創收能力，在提升公司的盈利規模和利潤水準，激發其經營活力，優化資産結構等方面起到積極作用。