阿里巴巴IPO融資總額超250億美元
- 發佈時間:2014-09-23 10:34:07 來源:福州晚報 責任編輯:羅伯特
■本報首席記者 江海
本報訊 9月22日晚間,阿里巴巴集團宣佈,阿里巴巴IPO的承銷商已行使了超額配售權,這使得阿里巴巴本次上市的融資額達到約250.3億美元,正式成為全球有史以來最大規模的IPO。
超額配售選擇權制度又稱“綠鞋機制”,指承銷商在股票上市之日起30天內,可以擇機按同一發行價格比預定規模多發15%(一般不超過15%)的股份。“綠鞋機制”可以起到穩定新股股價的作用,因為美國波士頓綠鞋製造公司1963年首次公開發行股票(IPO)時率先使用而得名。
記者從阿里巴巴集團獲悉,阿里巴巴的IPO承銷商已經完全執行了購買額外48015900股美國存托股票(ADS)的選項,每股ADS代表了阿里巴巴集團的一股普通股,這些股票會以每股68美元的發行價出售。這48015900股股票中,阿里巴巴集團新發行了2614萬股,其餘股票則來自雅虎、馬雲、蔡崇信等限售股東。
在承銷商完全執行了購入額外股份的選項後,阿里巴巴集團和獻售股東從IPO中總共募集了大約250.3億美元,從而創造了全球IPO融資金額的新紀錄。此前,全球IPO最大融資規模的紀錄由中國農業銀行在2010年創造,融資總金額為221億美元。
阿里巴巴在上市第一天以92.7美元的開盤價開始交易,最終的收盤價則為93.89美元。對於阿里巴巴上市承銷商來説,執行“綠鞋機制”可以幫助他們以68美元的發行價獲得額外的股票,從而獲得豐厚的收益。
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