【盤面簡述】：

　　週二，煤炭股繼續發力，早盤一度大漲4%！但煤炭股的集體拉抬，使得市場警惕心理再次升溫。股指衝高到2226點開始震蕩回落。創業板指數則出現強反彈。盤面上，次新股板塊再次飆升，漲幅第一。雲南板塊、網路安全、機器人(300024)、線上教育、傳媒、頁巖氣等板塊漲幅居前。銀行板塊大幅回調，成為大盤調整的主要殺手，稀土、有色、石油等資源股跌幅居前。當前市場剛剛轉暖，回調給場外資金提供了進場的絕佳時機。

　　【板塊方面】：

　　雲南板塊延續昨日強勢，沃森生物(300142)、錫業股份(000960)漲停，雲煤能源(600792)、雲天化(600096)、羅平鋅電(002114)、雲南鹽化(002053)等紛紛衝高，漲幅超5%。網路安全題材股繼續大漲，證通電子(002197)、數位視訊(300079)、啟明星辰(002439)領漲。埃博拉病毒概念股萊茵生物(002166)、海王生物(000078)、聯環藥業(600513)、達安基因(002030)早盤回落明顯，午後大幅反擊。頁巖氣板塊午後暴漲，寶莫股份(002476)、山東墨龍衝擊漲停。

　　【消息面】：

　　1、國家核電與中電投將合併成新公司

　　國家核電正在與中國電力投資集團公司推進合併重組工作，目前重組方案已上報至國務院國資委。通過此次合併重組，中電投與國家核電有望實現優勢資源互補，從而推動新公司核電業務快速發展。同時，新公司的出現有望逐步改變現有國內核電格局，加強行業競爭，促進國內核電領域發展。中電投集團旗下上市公司：上海電力(600021)、中電遠達(600292)、吉電股份(000875)受益，建議積極關注。

　　2、林業改革步伐望加快

　　國家林業局副局長張建龍通報了上半年林業改革工作進展情況和下半年工作安排意見。下半年將繼續加快林業改革步伐，深入研究生態文明體制、自然資源資産産權制度等改革的總體思路，啟動編制自然資源資産負債表，推進國家公園建設試點。做好國有林場改革和國有林區改革試點各項準備工作，待中央批准後精心組織實施。爭取國務院出臺深化集體林權制度改革文件，積極培育合作組織、家庭林場等新型林業經營主體。加強林業制度體系建設，認真完成黨中央、國務院確定的今年各項林業改革任務。建議關注：吉林森工(600189)、福建金森(002679)、永安林業(000663)。

　　3、港交所正式敲定滬港通聯網演習時間表

　　港交所已正式敲定滬港通市場聯網演習時間，將於8月下旬至9月中旬組織首批滬港通參與機構進行一次連接測試及兩次市場演習，以確認在滬港通正式推出時交易系統已準備就緒。目前該演習時間表已下發至香港所有交易所參與者(券商)。滬股通交易標的為上證180、上證380以及滬市A H股，共568隻。港股通標的為恒生綜合大型股指數、中型股指數，以及滬港兩地上市的A H股公司，共266隻。

　　【巨豐觀點】：

　　週一，滬指重新站上2200點，並創下年內反彈新高。週二，煤炭股繼續發力，早盤一度大漲4%！但煤炭股的集體拉抬，使得市場警惕心理再次升溫。股指衝高到2226點開始震蕩回落。創業板指數則出現強反彈。午後，兩市股指震蕩走低。

　　盤面上，次新股板塊再次飆升，漲幅第一。雲南板塊延續昨日強勢，沃森生物、錫業股份漲停，雲煤能源、雲天化、羅平鋅電、雲南鹽化等紛紛衝高，漲幅超5%。網路安全題材股繼續大漲，證通電子、數位視訊、啟明星辰領漲。隨著網路安全、機器人、線上教育、傳媒等板塊的上漲，創業板指數出現飆升。

　　國務院明確棚改目標，水泥股火箭發射。四川雙馬(000935)、同力水泥(000885)漲停；華新水泥(600801)、雅致股份(002314)、巢東股份(600318)大漲逾5.3%等。 禽流感板塊結束連續的瘋漲，跌幅居前。基因測序、抗癌、醫藥等相關題材均小幅回落。

　　對於近期大盤持續走強，我們認為有三大原因：首先，經濟數據向好，給市場帶來顯著支撐；其次，流動性保持中性偏寬鬆的格局，場外資金入市的腳步可能正在逐漸展開；最後，從近期成交看，市場風險偏好已經大幅提升，若無重大利空出現，市場情緒不會快速逆轉。

　　因此，面對今日大盤衝高回落，我們認為不是階段見頂，而是難得的牛回頭機會！

　　後市，建議投資者繼續關注受益微刺激的板塊（核電、高鐵、特高壓等）以及低估藍籌（鋼鐵、有色、煤炭、銀行等），尤其要關注上述兩大板塊中具備國資改革題材以及滬港通題材的個股。