儘管上半年醫藥行業同比增速有所放緩,但隨著行業環境好轉和基數效應的影響,下半年醫藥行業增速將逐步抬升。多數醫藥白馬成長股調整比較充分,當前已是比較好的配置時點。
分子行業來看,中藥板塊經過了長時間的低迷,隨著滬港通、中醫藥立法、降價預期減弱等因素刺激,中藥板塊將迎來估值修復,將有20%以上的漲幅。我們長期堅定看好中醫藥板塊,中醫藥是A股的戰略性資産,建議重點配置如同仁堂、天士力、雲南白藥等相關標的。
重點推薦組合:人福醫藥、同仁堂、通化東寶、華東醫藥、天士力、雲南白藥。
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