中國網財經7月27日訊 (記者 劉小菲)在經過4年多的“潛伏”之後，A股市場上的農業股終於在今年迎來久違的飆漲。據wind統計，今年上半年農業板塊上漲了77.69%，並在6月12日創下歷史新高點。儘管6月15日至7月8日期間該板塊隨大盤經歷了一波調整，但7月9日以來近40%的反彈再次給投資者帶來了驚喜與希望。

　　對於農業股的大幅度上漲，不少機構表示在預料之中，除了行業景氣週期見底回升，國家政策堅定不移的扶持、企業借力網際網路變革創新，都成為是農業板塊中長期上行的強心劑。

　　政策紅利密集釋放 或將貫穿未來10年 

　　對於農林牧漁行業來説，2015年無疑是政策面的“蜜月期”。從中央一號文件連續第12年聚焦“三農”，到政府報告強調推進農業現代化，從商務部大力出盡網際網路+農業發展，並成為首個落實出臺的專項行動計劃，再到中央財政安排12億支援畜牧良種補貼，都釋放出了明確支撐農業發展的信號。 

　　在眾多利好支撐下，農業股今年上半年收穫了77.69%的漲幅，而去年全年該板塊僅上漲了18.21%。個股方面的表現更是精彩紛呈，據wind統計，在板塊內87隻個股中，上半年累積漲幅超過100%的個股達25隻。儘管6月15日至7月8日期間該板塊跟隨大盤展開了一波跌幅超過40%的調整，但從7月9日反彈以來，農業股便扛起領漲大旗，截至上週五收盤，該板塊僅12個交易日變上漲了37.62%，成為當之無愧的做多主力。 

　　就在此時，國務院常務會議再次送來“紅包”，在7月22日召開的國務院常務會議上，部署了加快轉變農業發展方式，走安全高效綠色發展之路；同時細化推進農村土地制度改革政策。有分析認為，該政策有望為發展集約化、規模化的農業企業提供更多的政策及資金幫助，A股市場上的農業現代化、糧食安全、土地改革、農墾改革、農村環境治理等板塊迎來重磅利好，投資者可長期關注。 

　　齊魯證券認為，目前城鎮化進程進入平臺期，城市反哺農村的時點已現，“三農”作為未來5-10年國家發展的重點對象，所釋放的政策紅利或貫穿始終，板塊整體性機會毋庸置。

　　傳統農企轉型升級加速 “網際網路+農業”風頭正勁

　　市場普遍將2015年稱為A股市場的“轉型+觸網”之年，在“網際網路+”的帶動下，網際網路向各行業全面滲透，傳統農業也未能倖免。中國網財經梳理了近期高層的對農業問題的表態，發現“農業現代化”成為出鏡頻率最高的詞語。

　　齊魯證券研報稱，“農業現代化”這一明確目標給農業資訊化、機械化、農村電商、農村網際網路金融等以現代技術融合農業均帶來光明的前景。據方正證券預測，作為農業現代化主體投資核心的“資訊化”，市場空間將超過萬億。 

　　嗅覺靈敏的上市公司也積極抓住這一歷史契機，紛紛加入了轉型升級的行列中來。2014年，芭田股份並購了專注農業資訊化的金禾天成，積極在物聯網、大數據 、移動互聯 、農資交易平臺佈局，力圖打造網際網路化的綜合服務平臺公司，雖然截至目前該部分業務還沒有給芭田股份貢獻業績，但公司董秘張重程堅信未來會有好的發展。銀河證券也給予芭田股份2015年50倍估值，目標市值150億。 

　　另外，天澤資訊去年與全球農機資訊化龍頭Topcan在2014年展開闔作，這刺激了該公司去年凈利潤實現了11.31%的增長；另外神州資訊、金正大、新希望等公司也紛紛完善了自己的網際網路業務版圖，為二級市場的更好表現帶來了想像空間。

　　行業景氣週期見底回升 相關上市公司業績喜人 

　　除了政策紅利的釋放和傳統農企的轉型，農業行業近期最引人注目的事件莫過於豬肉價格的連續上漲。據了解，生豬市場已經連續4個月上漲50%，並且這種價格傳導效應開始在産業鏈上下游蔓延。安信證券分析稱，農産品價值經歷了長達4年的下跌，很多子行業的景氣週期已經見底回升，加上國家政策的支援，相關上市公司的業績將會迎來質的飛躍。 

　　據wind統計，目前兩市有58家農業類上市公司披露了中報業績預告，其中35家預喜，佔比超過六成，而去年年報的這一數據還不到50%，具體到公司，有12家凈利潤統一翻倍，其中康達爾漲幅最大，高達3490%，中水漁業、晨光生物緊隨其後，漲幅分別為798%和529%，至於業績大增的原因，多數公司都認為公司主營業務産銷量的增加功不可沒。 

　　農業股上漲邏輯未變 券商建議沿三條主線搶反彈 

　　安信證券認為，農業板塊是未來6-12個月業績增長確定性最高的板塊，受季節性需求啟動、農産品價格週期向上的影響，該板塊有望獲得超額收益，所以現在無疑是佈局農業股的最佳時期。 

　　隨著市場反彈的進一步展開，國泰君安、安信證券、齊魯證券等多家券商在研報中表達了對景氣反轉、改革加速的農業股後市的看好，並一致認為農業股是搶反彈必配方向。

　　平安證券認為在肉價持續上漲、並購整合浪潮加劇的推動下，該農業板塊迎來了新一輪週期復蘇。中銀國際在研報中指出，自年初以來，養殖板塊復蘇、改革(農墾改革、土地改革、國企改革)、行業轉型支撐著農業板塊的上漲，這三大邏輯至今並沒有發生本質上的改變。 

　　中銀國際稱，經歷了6月中旬的市場調整，農業股的市場機會更加明顯，接下來對農業股的投資延續這三條主線：1)受益於豬價、禽價已聯合上漲的牧原股份、聖農股份；2)隨著國企改革頂層設計出臺漸近，具備國企改革預期的個股有望得到資金爆炒，可優先關注相對明確的中糧係改革，中糧生化將是最佳受益標的；3)積極轉型升級的個股，推薦在團隊、資源及行業發展方向均優勢的冠農股份。

　　齊魯證券也在研報中重點推薦了業績與股價彈性均較高的養殖股，預計該類股將有50-100%潛在上漲空間；另外，北大荒、亞盛集團、海橡集團等農墾改制股；具備國企改革預期的中牧股份和農發種業；以及供銷社標的敦煌種業、輝隆股份，中糧等農業集團股中糧屯河、中糧生化等均成為下半年的淘金主線。