去年35家財險公司車均保費同比下滑 市場馬太效應凸顯

　　隨著非上市財險公司去年四季度償付能力報告陸續發佈，相關險企的車險經營數據也隨之披露。據《證券日報》記者不完全統計，截至2月26日，共有55家險企公佈了2023年車均保費，其中有35家險企的車均保費出現同比下滑，佔比64%，其中單家險企車均保費最高下滑超2600元。

　　多位受訪業內人士對《證券日報》記者表示，不少險企去年車均保費下降是車險綜改“降價、增保、提質”的實質性體現，對消費者而言是利好。不過，對險企來説，車險産品特性決定了車均保費的下滑，必然會加大中小險企的經營壓力，未來，中小險企需要通過提升專業度、客戶留存度來增加在車險市場的競爭力。

　　55家險企車均保費為1918.24元

　　作為財險業第一大險種，車險的走勢和發展一直備受關注。據《證券日報》記者不完全統計，截至2月26日，共有55家險企公佈了2023年車均保費，最低為585.63元，最高達6300元，平均車均保費約為1918.24元。

　　具體來看，有9家險企的車均保費在1000元以下，30家險企的車均保費在1000元至2000元，9家險企的車均保費在2000元至3000元，7家險企的車均保費在3000元以上。從趨勢來看，相較于2022年，2023年有35家險企的車均保費有所下降，佔披露險企總數的64%。

　　業內人士表示，車均保費下滑主要受車險二次綜改的影響。

　　2020年9月份，原銀保監會發佈《關於實施車險綜合改革的指導意見》(業界通稱為“車險綜改”)，提出車險改革以“保護消費者權益”為主要目標，短期內將“降價、增保、提質”作為階段性目標。2023年1月份，原銀保監會發佈《關於進一步擴大商業車險自主定價系數浮動範圍等有關事項的通知》(業界稱為“車險二次綜改”)，提出進一步擴大財産保險公司定價自主權，商業車險自主定價系數的浮動範圍由[0.65，1.35]擴大到[0.5，1.5]。

　　商業車險自主定價系數是指在商業車險保費的計算中，保險公司根據車輛的風險特徵和保險需求，結合自身的商業策略，對車險保費進行調整的系數。自主定價系數越低，車險保費越低。

　　車車科技副總裁徐建平告訴《證券日報》記者，自主定價系數的調整帶來的最直觀的影響就是車險保費發生變化，這也符合車險“降價、增保、提質”的改革目標。

　　燕梳新學堂創始人施輝在接受《證券日報》記者採訪時表示，車險二次綜改將自主定價系數浮動範圍擴大後，險企在保證風險對價基礎上，車均保費整體下降。

　　中小險企需提升專業度

　　儘管大型險企佔據了更多的市場份額，但其車均保費整體並不低。從類型來看，車均保費低於1000元的均為中小型險企。

　　對此，分析人士表示，中小型險企車均保費較低與車險産品結構和車險市場競爭激烈有關。

　　施輝告訴記者，中小險企的保費結構中，“交三險”的佔比較高。這是指在中小險企的客戶中，只保交強險(機動車交通事故責任強制保險)和三者險(機動車輛第三者責任險)的客戶佔比較高，從而拉低了車均保費。

　　徐建平表示，財險市場馬太效應凸顯，市場競爭激烈，部分中小險企會將自主定價系數調整到較低的水準，降低車險保費，以留住客戶和爭奪市場份額。

　　車險市場的“馬太效應”被市場普遍關注。中國保險保障基金有限責任公司發佈的《中國保險業風險評估報告2023》提出，近年來，車險行業整體性承保盈利，主要受外部因素影響，但保費集中度持續提升，中小公司市場份額縮小，利潤持續集中于頭部公司，多數中小公司經營虧損。

　　施輝解釋，由於車險是一個標準化的半公共産品，其産品經營從長期來看，將在盈虧平衡周圍波動。在市場整體盈虧平衡的境況下，車險市場的“馬太效應”又較為嚴重，頭部險企佔據的市場盈利份額很高，中小險企盈利的壓力就將增大，多數中小險企陷於虧損的困境，這是由車險産品的自身特性決定的。

　　施輝進一步表示，對於中小企業而言，經營車險需要提升專業度、客戶留存度。車險是一種以一定規模下的精細化經營為基礎的標準化保險産品，對險企的專業度、管理能力要求較高，對於險企産品的風險定價以及承保理賠的管控要求非常嚴格，同時還要達到規模化經營。因此，對於中小險企而言，要提升自身專業度、精細化，提升對客戶的留存度、掌控度，獲取專屬於自身的客戶群，避免獲客時增加過多高風險客戶，使得經營越來越困難。