不降反升！八成險企二季度車均保費環比上漲 人保、平安、太保貢獻車險行業超9成承保利潤

　　來源：財聯社 夏淑媛

　　截至8月9日，隨著74家財險公司2024年二季度償付能力報告披露，車險行業的車均保費走勢也浮出水面。

　　據財聯社記者統計，共有55家險企披露了車均保費數據。其中，44家險企二季度車均保費較一季度明顯上漲，上漲幅度在57元至683元；僅有9家險企二季度車均保費較一季度有所下降。

　　整體來看，車險行業市場集中度進一步上升，頭部3家險企佔據車險市場69%的份額，貢獻了全行業超9成的承保利潤。從車均保費來看，二季度車均保費最高為6100元，較一季度最高值9253元下降3153元，車均保費最低為801元，較一季度最低值641元上漲超百元。

　　針對車均保費普漲，市場集中度上升兩大趨勢，業內人士表示，2024年以來，強力的市場干預手段，雖然壓低了行業經營費用，但客觀上加劇了行業馬太效應。而車均保費上漲的一個重要原因，係新能源車險正在成為車險市場的新增長極。在車險價格方面，新能源車均保費顯著高於燃油車，尤其是購置價格在10萬-30萬元的家用新能源車，該類車型所面對的消費者群體基數較大，保費壓力也成為新能源汽車消費者所普遍面臨的問題。

　　車險市場集中度上升，人保、平安、太保貢獻車險行業超9成承保利潤

　　2024年以來，車險市場集中度呈現上升勢頭，頭部險企優勢地位明顯。但總體上車險保費收入增速動力不足，市場面臨增長瓶頸。

　　數據顯示，2024年上半年，車險行業實現保費收入4310.73億，同比增長1.45%；車險保費佔財險公司9176.13億元總保費的46.98%，同比下降1.51個百分點。

　　針對車險保費佔比下滑，業內人士分析，這既是來源於汽車總佔有量的增速減緩，同時也反映了在車險綜合改革的宏觀調控作用下，我國保險市場正在向著控制車險保費和發展非車險業務的大方向發展。

　　從市場競爭格局來看，人保財險、平安産險和太保産險三家公司佔據車險市場68.6%的份額。

　　其中，人保財險車險保費收入為1393.64億元，平安産險為1048.24億元，太保産險為521.67億元，同比分別增長2.55%、3.43%和2.76%，市場份額分別為32.33%、24.32%和11.95%。

　　從承保利潤表現來看，2024年上半年，車險行業實現承保利潤135.01億元，承保利潤率為3.13%。在經營車險的65家財險公司中，39家實現承保盈利，26家公司承保虧損。

　　其中，人保財險實現車險承保利潤75.66億元，平安産險為40.12億元，太保産險為12.89億元，三家公司貢獻了全行業超9成的承保利潤。

　　具體來看，人保財産、平安産險的利潤貢獻度分別為56.04%和29.72%，兩家公司行業利潤貢獻份額均超過了其保費規模份額，太保財險利潤行業貢獻度9.54%，落後於保費規模市場份額。

　　針對車險行業市場集中度進一步上升，國家發改委北斗數字化車險及保險産業應用首席專家白玉瑋表示，2024年以來，強力的市場干預手段，雖然壓低了行業經營費用，但客觀上加劇了馬太效應，對於擴大産業規模、增加就業機會、提升服務品質、創新研發産品起到了抑製作用。

　　對於中小保險公司，可以選擇抱團取暖，把分散的資源集中起來運用，專注保險領域核心功能，做好供應鏈裏的專業角色。

　　新能源車險正在成為市場新增長極，八成機構二季度車均保費環比上漲

　　除了市場集中度進一步提升，車險行業另一個顯著的趨勢是車均保費普漲。從二季度償付能力報告數據披露來看，八成財險公司車均保費環比上漲。

　　具體來看，二季度31家機構的車均保費區間在1000元-2000元，佔比接近六成；車均保費低於1000元的險企5家；其餘機構的車均保費多在2000-3000元，僅有3家險企車均保費超過5000元。

　　二季度車均保費不到1000元的共有5家，分別為華農保險、都邦財險、富邦財險、中煤財險、鑫安汽車保險，車均保費分別為998.61元、960元、900元、900元、801.02元。

　　車均保費超過3000元的共有9家，分別是現代財險、日本財險、京東安聯、比亞迪財險、國泰財險、中銀保險、三井住友海上火災保險、東京海上日動火災保險、海峽金橋財險，車均保費分別為6100元、6050.39元、5371元、4900元、4162元、3403.18元、3232.47元、3175.1元、3118元。

　　業內人士介紹，車均保費上漲的一個重要原因，是新能源車險正在成為車險市場的新增長極。據悉，2023 年，新能源車險保費在車險保費整體中佔比已達到11.5%，較2022年進一步提升3.7個百分點。

　　在上述車均保費超過3000元的公司中，以現代財險、海峽金橋財險、中銀保險、比亞迪財險為例，其新能源車險保費佔比均超過20%，現代財險的新能源車險保費佔比甚至超過70%。

　　據騰訊研究院研究員、博士後王詩卉介紹，在車險價格方面，新能源車均保費顯著高於燃油車，尤其是購置價格在10萬-30萬元的家用新能源車，而該類車型所面對的消費者群體基數較大，保費壓力也成為新能源汽車消費者所普遍面臨的問題。

　　儘管2021年的車險綜合改革使得新能源車均保費下滑近20%至4667元，但是 2022年由於政策效應基本釋放，新能源車均保費明顯回升。

　　“由於新能源車險所經歷的發展時間相對較短，尚未形成一套成熟的風險估算體系，當前階段新能源車險的險企成本總體偏高，且該成本通過高額的車險價格轉嫁給了消費者。”王詩卉表示。