中小基金包攬權益投資十強 大公司固收優勢突出
- 發佈時間:2015-01-07 08:38:08 來源:東方網 責任編輯:張明江
過去三年,A股市場和債券市場均經歷了大幅波動,對基金公司而言,能適應各種市場風格並能持續戰勝市場或同業才是真的王者。
昨日海通證券發佈的基金公司權益類和固定收益絕對收益排行榜顯示,過去三年,中小型基金公司在權益類投資方面業績突出,佔據十強,而大型基金公司在固定收益投資方面優勢明顯。
浦銀安盛權益奪冠
根據海通證券基金公司近三年權益類基金絕對收益排行榜,過去三年絕對收益最高的10家基金公司均為中小基金公司,其中,浦銀安盛基金旗下偏股基金近三年累計收益率高達86.99%,在所有基金公司中位列第一。統計顯示,浦銀安盛基金2012年、2013年和2014年旗下偏股基金分別取得6.18%、23.47%和41.36%的平均回報,分別排名第23名、第10名和第4名,三年排名均位居前二分之一,特別是近兩年連續進入前10。
寶盈基金近三年偏股基金平均收益率也高達86.82%,比浦銀安盛基金僅落後0.17個百分點,排名第二。和浦銀安盛基金類似,寶盈基金近三年來業績逐年上升,去年旗下偏股基金平均收益率達54.48%,排名第三,旗下寶盈核心優勢基金連續兩年奪得混合基金冠軍。
此外,華商基金、新華基金和國聯安基金近三年累計收益分別達79.29%、66.1%和64.66%,排名第三到第五名,尤其是新華基金,該公司旗下偏股基金平均回報連續三年進入前20名,業績穩定。華泰柏瑞、匯豐晉信、銀河基金、興業全球基金和農銀匯理基金權益類基金近三年累計回報排在第六到第十名。這些基金公司權益類基金規模均較小,只有興業全球和華商基金相對較大。
在大型基金公司中,以景順長城、中銀基金近三年來業績最好,兩家公司旗下偏股基金分別排在第12和第13名,不過,景順長城基金去年業績大幅下滑,僅排在第62名。傳統基金巨頭多位居行業中游水準,如南方基金、華夏基金和嘉實基金分別排名第29名、第31名和第32名,還有不少大型基金排名較為落後。
博時固收最牛
大型基金公司在固定收益投資方面的實力和業績優勢突出。據海通證券統計顯示,在近三年基金公司固定收益業績排行榜上,大型基金公司佔據前十名的六席,其中博時基金依靠去年在可轉債投資上的成功佈局,近三年旗下固定收益基金平均收益率高達75.51%,在基金公司中排名第一。因持有較多可轉債,博時基金旗下固定收益基金在2013年表現欠佳,平均單位凈值下跌2.4%,在65家基金公司中僅排在第58名,不過,去年可轉債品種大幅飆升,博時基金固定收益業績大幅反轉,平均收益達到39.89%,排名第一。
除博時基金外,華寶興業、易方達基金、大成基金、華安基金和南方基金等大型基金公司旗下固定收益基金近三年業績也都進入前十。固定收益規模較大的工銀瑞信基金旗下固定收益基金業績則排在第11名,同樣表現出色。
在中小基金公司中,民生加銀基金表現最為出色,該公司旗下固定收益基金過去三年平均收益率達71.56%,僅次於博時基金,華富基金以57.41%的收益排名第三,特別是2013年和2014年該公司分別排名第二和第五名,連續兩年進入前五。天治基金和華商基金兩家公司固定收益業績也進入前十。