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混合型基金新增百隻 總數或超股基

  • 發佈時間:2015-01-19 12:29:27  來源:齊魯晚報  作者:佚名  責任編輯:張明江

  近半年的牛市行情讓新基金髮行市場熱情洋溢,新産品不斷。在各類型基金中,混合型基金已然成為目前發行市場的主力,部分基金公司更是多只混合型産品齊發。在剛剛過去的2014年,混合型基金新增104隻,總數或將在不久之後超過股票型基金。

  混合型基金成發行主力

  去年下半年以來的藍籌行情讓基金熱情重新高漲。除了已成立的基金凈值普漲以外,新基金髮行市場也漸漸回暖。

  1月15日,5隻基金同時開始“叫賣”,包括南方雙元、易方達新經濟、易方達創新驅動、中歐明睿新起點、農銀匯理醫療保健主題;其中易方達兩隻基金與中歐明睿新起點為混合型基金;1月14日,易方達增金寶與國聯安鑫安發佈發售公告,後者也為混合型基金。1月12日刊發發行公告的前海開源大安全核心也是混合型基金。本週以來刊發的8份發售公告中,共有5份屬於混合型基金。

  數據顯示,截至1月15日,在售和即將開售的基金共有46隻,其中今年1月份以來開始發行的基金共有38隻,其中包括靈活配置型、偏股混合型和平衡配置型在內的混合型基金就有19隻,佔全部在售基金的4成。

  自2014年以來,混合型基金的發行速度明顯加快。2014年末,混合型基金數量增至345隻,大幅增長了100余只,大有趕超股票基金之勢。

  “新辦法”致混合基金熱

  2014年,與新版《基金法》配套的《公開募集證券投資基金運作管理辦法》規定,以80%作為標準線劃分基金類型,百分之八十以上的基金資産投資于股票的,為股票基金。此前股票型基金採用的是60%-95%的倉位標準,《辦法》限定了股票型基金80%的最低倉位。這也就意味著,不滿80%倉位的基金都將提升倉位。

  上述倉位限定的實施後,加上行情樂觀,到去年三季度末,即使考慮新基金處於建倉期的因素,股票基金的倉位就已提升至85%以上,相比二季度末提高了5個百分點以上,而三季度末混合型基金平均倉位為67.5%,保持低位的同時卻比二季度末提高近7個百分點。無疑此類基金更靈活。

  在此背景下,一些股票基金也在謀求轉型為混合型基金。例如去年12月末,中歐中小盤昨日發佈公告顯示,擬由“中歐中小盤股票型證券投資基金(LOF)”更名為“中歐行業成長混合型證券投資基金(LOF)”,基金類別由“股票型”變更為“混合型”,也即轉型後,其股票資産佔基金資産的60%-95%,而不再受限于主述辦法中規定的股票基金“百分之八十以上的基金資産投資于股票”的規定。

  事實上,業內人士指出,股票基金限制最低倉位以後,基金在運作上會受到一定的限制,靈活性也受到影響,不過這也使得股票型基金將更加像股票,其風險收益特徵將更加趨高。對於投資者而言,選擇自己風險承受能力匹配的基金即可。

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