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既拿倍增股又抓虧損股 基金經理兩手佈局露玄機

  • 發佈時間:2014-11-24 03:00:15  來源:中國經濟網  作者:佚名  責任編輯:張明江

  編者按:上市公司年報預告,素來是檢驗基金經理投資風格的風向標。在今年四季度,基金既“撒網”55隻業績倍增股,又重倉43隻連續兩年虧損股,看似有點“人格分裂”,其實背後各有玄機。“滬港通”後時代,基金經理的投資風格開始轉換,不過,仍然對高處不勝寒的成長股戀戀不捨,還不忘在ST股上賭一把重組行情。即將到來的藍籌行情到底能帶來多大賺錢效應?成長股、虧損股還有多少奇跡出現?我們邊走邊看。

  據《證券日報》獨家觀察,基金重倉399隻年報業績預喜股,佔已披露業績預告重倉股總數的76.29%

  緊盯高成長 基金公司“撒網”55隻業績倍增股

  距離2014年行情結束還有一個月的時間,上市公司年報業績變化成為投資者最關心的問題,那些提前佈局年報業績預增股的基金,更讓人們高看一眼。《證券日報》基金新聞部(官方微網志微信:證券日報微基金)獨家觀察,近八成的基金重倉股全年業績預喜,更有基金公司緊盯高成長,“撒網”55隻凈利潤倍增股。值得注意的是,因持有隆平高科産生1.24億元的賬面浮盈,博時成為最受益於業績倍增股的基金公司。

  “截至今年三季度末,創業板綜指已經連漲8個季度,遠遠跑贏同期大盤,重倉成長股的基金無疑實現了超越大盤水準的表現。”北京一基金分析師對《證券日報》基金新聞部記者表示,“不過,‘滬港通’後,隨著境外資金更多進入,那些由於投資理念原因而導致價值低估的滬市藍籌股表現會有所好轉,而成長股必將高位震蕩。這引得不少基金經理在四季度的投資風格開始轉換,或不再一味沉迷于成長股。”

  記者注意到,基金重倉的139隻年報業績預增股,有57隻10月以來上漲,佔比僅四成,更是僅有40隻佔比不足三成的預增股跑贏大盤。

  基金逮住55隻業績倍增股

  增長最快股10月來逆市下跌

  據《證券日報》基金新聞部及WIND資訊最新統計,截至上週末,在1370隻基金重倉股中,已發佈全年業績預告的有523隻,佔比為38.18%。其中,業績預增50%的股票有138隻,業績略增(增幅低於50%)的有179隻,凈利潤續盈的有56隻,凈利潤扭虧的有26隻。也就是説,基金重倉的年報業績預喜股共有399隻,佔已披露業績預告重倉股總數的76.29%。此外,基金重倉股中,年報凈利潤預減的有31隻,凈利潤續虧和首虧的分別有10隻、21隻,凈利潤略減的有44隻,另有18隻凈利潤不確定。

  進一步分析發現,基金重倉了55隻業績預計翻番股。中小板股愛康科技預計全年凈利潤約為9000萬元至13000萬元,增長1065.00%至1537.00%,是基金重倉的業績增速最快的股票。基金三季報顯示,該股被9隻基金重倉持有,其中,上投摩根旗下4隻基金均重倉該股,普通股基上投摩根核心成長、上投摩根核心優選、上投摩根中小盤分別持有該股2906.20萬元、2596.51萬元和1457.00萬元,偏債混合基金上投摩根紅利回報持有該股306.09萬元。憑藉7265.8萬元的持股市值,上投摩根成為該股第一大基金公司。遺憾的是,愛康科技的高成長未能對股價形成有效刺激,截至上週末,該股10月以來逆市下跌2.84%。

  記者注意到,截至上週末,10月以來上證指數累計上漲5.20%,而同期中小板指數及創業板綜指分別下跌3.20%和0.12%。基金重倉的55隻年報業績倍增股中,有34隻佔比超過六成的股票跑輸大盤。由此估計,重倉業績預增股但未能實現盈利的基金公司不僅上投摩根基金一家。

  基金持有26股浮盈7.74億元

  主動股基無緣“最牛股”

  雖然基金重倉的業績倍增股,有超過六成跑輸大盤,但仍有26隻股票為重倉基金帶來賬面浮盈。據統計,有26隻業績倍增股在10月以來的33個交易日裏股價上漲,合計為重倉基金實現了7.74億元的賬面浮盈。

  值得注意的是,業績倍增且股價上漲最猛的股票,並未被主動偏股基金逮到。

  凈利潤最高預增960.61%的盛路通信,10月以來實現了48.95%的漲幅,三季度末該股僅被1隻基金重倉持有,混合債券型二級基金富安達增強收益A重倉該股48.34萬元。由於基金持倉量有限,重倉基金浮盈額度也十分有限。

  “‘滬港通’後,隨著境外資金更多進入,那些由於投資理念原因而導致價值低估的滬市藍籌股表現會有所好轉,而成長股必將高位震蕩。這也引得不少基金在四季度的投資風格開始轉換,或不再一味沉迷于成長股。”北京一基金分析師對《證券日報》基金新聞部記者表示。

  《證券日報》基金新聞部記者發現,博時基金旗下的博時新興成長,因重倉持有隆平高科,産生賬面浮盈1.24億元,成為重倉倍增浮盈額度最高的基金公司。

  基金公司賬面浮盈(萬元) 最新持股市值(萬元) 三季度末持股市值(萬元)

  博時基金12422.0770922.2758,500.19

  匯添富基金8973.440474.8631,501.47

  建信基金5766.0332972.8127,206.78

  中郵創業基金5681.2232847.3127,166.09

  銀華基金5234.91148027.9142,792.97

  嘉實基金4720.1151291.5146,571.42

  華泰柏瑞基金4086.2113999.779,913.56

  富國基金3369.6685784.4982,414.82

  興業全球基金2809.9826917.0724,107.08

  東吳基金2544.3720661.7918,117.42

  中歐基金2448.8711433.188,984.31

  廣發基金2283.3516129.7613,846.41

  金鷹基金2194.5314778.8912,584.36

  華富基金2180.919245.737,064.82

  華夏基金1705.672199.8370,494.23

  工銀瑞信基金1543.8916290.4614,746.57

  大成基金1041.0413603.0712,562.03

  泰信基金1009.935063.154,053.22

  南方基金631.174796.084,164.92

  銀河基金480.366732.226,251.86

  華安基金412.9620963.8920,550.93

  申萬菱信基金385.133898.763,513.63

  上投摩根基金379.412949.432,570.02

  易方達基金300.749462.59,161.75

  交銀施羅德基金290.0314889.8714,599.83

  國聯安基金282.417530.717,248.30

  泰達宏利基金272.388056.777,784.40

  鵬華基金162.588356.668,194.08

  長信基金102.741683.171,580.43

  浙商基金87.29299.07211.78

  信誠基金56.532905.412,848.88

  中銀基金47.9867.14819.24

  諾安基金26.48151.18124.70

  富安達基金23.667248.34

  農銀匯理基金14.72148.11133.39

  長盛基金14.71304.26289.54

  信達澳銀基金13.26391.71378.45

  平安大華基金10.4681.170.64

  益民基金9.32128.68119.35

  海富通基金7.77229.53221.75

  國投瑞銀基金6.24241.83235.59

  國泰基金3.2284.781.49

  長城基金1.123331.88

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