行業洗牌加速 小額貸款公司數量持續減少

　　11月份以來，多地的監管部門密集公佈轄區內取消小貸機構試點資格的名單。比如，鄭州市地方金融管理局發佈關於《鄭州市2023年度小額貸款公司年審》情況的公示，其中有8家小額貸款公司擬不予通過年審。

　　經梳理，年內已有包括四川、甘肅、雲南等多地的監管部門更新了轄區小貸公司年審情況或者試點資格動態。從行業層面上看，小貸公司數量在持續減少，行業進入穩步出清階段。

　　根據上述《鄭州市2023年度小額貸款公司年審》情況，8家不予通過的公司包括鄭州高新技術産業開發區匯銀小額貸款股份有限公司、鄭州市鄭東新區世潤小額貸款有限公司、鄭州萬富小額貸款有限公司等。

　　11月7日，內蒙古地方金融管理局發佈取消10家小額貸款公司試點資格的公告。包括內蒙古通融小額貸款有限公司、通遼市源源小額貸款有限公司、通遼市金盛小額貸款有限公司等。公告顯示，相關公司不得繼續從事或者變相從事小額貸款經營業務。

　　甘肅地方金融管理局也于11月7日、11月8日發佈公告，取消平涼市涇川縣財源小額貸款有限責任公司和平涼市崆峒區新世紀小額貸款有限責任公司的小額貸款業務經營試點資格。

　　10月22日，雲南地方金融管理局發佈關於擬終止昆明邦信小額貸款有限責任公司試點資格的公示。而在9月底，雲南地方金融管理局發佈關於2023年度全省小額貸款公司監管分類評級結果公告中，上述公司被劃分為C級小貸公司。

　　綜合來看，多地監管部門發佈的公告中均提及取消經營資格的小額貸款公司應當依法依規完成公司名稱及經營範圍的變更登記，名稱和經營範圍中不得使用“小額貸款”“小貸”“貸”字樣。變更後，公司依法繼續承擔相應的債權債務及相關法律責任。

　　“綜合看，各地監管分類評級結果是小貸公司被清退的依據之一。當前小貸行業持續分化，清退與增資並行。一方面，不合規小貸公司持續退出，行業進入穩步出清階段，行業存量市場風險得到大幅緩釋；另一方面，頭部網際網路企業等加速整合旗下網路小貸牌照，並持續拓寬融資渠道。”博通諮詢金融業資深分析師王蓬博説。

　　今年8月份，國家金融監督管理總局發佈《小額貸款公司監督管理暫行辦法（徵求意見稿）》（以下簡稱《徵求意見稿》）。就行業來看，《徵求意見稿》相較于2020年發佈的《關於加強小額貸款公司監督管理的通知》的4方面28條來説，內容更加全面，條款更加細化。業界普遍認為，《徵求意見稿》更具有監管約束性與震懾力，為我國小貸公司健康發展提供了堅實的制度保障。

　　《徵求意見稿》明確對“失聯”或“空殼”小額貸款公司處理，省級地方金融管理機構應當向社會公示，公示期滿無異議的，引導相關公司到市場監管部門辦理名稱、經營範圍變更登記或登出登記。對存在嚴重違法違規行為的小額貸款公司，省級地方金融管理機構可以依據有關法律法規和監管規定取消其小額貸款公司業務資質，並要求其在規定期限內到市場監管部門辦理名稱、經營範圍變更登記或登出登記。

　　“從上述各地監管部門清退情況來看，其考量的重點主要集中在相關小貸公司的業務運營情況、風險防控措施、合規經營情況等，與《徵求意見稿》的指導方向基本一致。”素喜智研高級研究員蘇筱芮分析認為，從監管實踐來看，當前各地監管部門對小貸公司的排查和摸底工作呈現日益常態化和基層化特徵。“失聯”或“空殼”公司以及違規經營的小貸公司被清理出市場，行業洗牌加速。

　　從行業來看，10月底，中國人民銀行公佈的2024年三季度小額貸款公司統計數據報告顯示，截至2024年9月末，全國小額貸款公司數量為5385家，貸款餘額達7514億元。根據中國人民銀行此前的公開數據，截至2023年末，全國共有小額貸款公司5500家，當年貸款餘額為7629億元。從數據可以看出，小額貸款行業的各項數據均呈下降態勢。

　　存量時代下的小貸公司該如何破局？王蓬博建議，首先要嚴格遵守監管要求，將合規放在首位，建立健全內部管理制度，加強風險防控，規範業務流程；其次要立足當地，整合股東資源，利用金融科技手段，提高金融服務效率和風控能力。

　　蘇筱芮認為，後續小貸公司需堅守為實體經濟服務的初心，不斷提升科技水準，創新産品及服務模式，為促進消費規模、助力小微企業發展貢獻力量。