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首支由內地擔保公司擔保增信的境外人民幣債在香港成功發行

  • 發佈時間:2015-03-17 10:58:31  來源:中國網財經  作者:佚名  責任編輯:胡愛善

  中國網財經3月17日訊 2015年3月5日,由中合中小企業融資擔保股份有限公司(以下簡稱“中合擔保”)提供擔保增信的境外人民幣債在香港成功發行。該支人民幣債券由金紫荊投資控股有限公司發行,中國金融投資管理有限公司(以下簡稱“中金投集團”,605.HK)提供反擔保,期限3年、金額為3億元,承銷商為摩根大通。

  此支債券的發行是亞太市場第一次採用第三方擔保機構擔保的模式,對於市場是一種全新的債券擔保交易架構,引起境外資本市場和投資機構的關注和重視。通過路演推薦,最終下單的投資者包括大型全球資産管理公司、中資資産管理公司、私人銀行客戶等,反應了境外市場對於這種創新擔保模式和中合擔保自身經營實力的認可。

  中合擔保是國家發展改革委員會根據國務院相關精神推動的“利用外資設立擔保公司”的試點項目。公司成立於2012年,註冊資本為51.26億元。作為目前國內註冊資本最大的融資擔保公司,中合擔保是國內唯一獲得國內評級機構頒發的AAA信用評級的融資性擔保公司,也是國內首家獲得國際投資級信用評級的融資性擔保公司(于2014年9月獲得穆迪評定的BBB-和標普評定的Baa3的投資級評級)。中合擔保在獲得國際信用評級後,結合國務院總理李克強于2014年9月份在上海自貿區調研時指出的“通過引入境外低成本資金,是降低國內企業融資成本的一種好方法”相關精神,積極研究利用自身國際評級幫助境內企業“走出去”獲得境外低成本的業務模式。本次債券的發行人為中國北方地區最大的民營上市中小企業融資服務提供商,通過中合擔保的增信,其成功在香港市場發行了其第一支公募債券,拓寬了融資渠道,獲得了低成本的境外融資,為其海外業務發展提供了有力的支援,也為中合擔保自身未來境外業務的開展奠定了良好基礎。

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