16家上市銀行年報披露歷時1月有餘終於收官。在利率市場化進程加速、網際網路金融産品層出不窮、國內經濟增速放緩等多重因素的影響下，“吸金”能力驚人的商業銀行正在遭遇“轉型的煩惱”。雖然不少銀行的盈利指標依舊好看，但是相比當年的輝煌已經略有褪色。

　　9家銀行凈利僅個位數增長

　　上市銀行年報昨日披露完畢，去年16家上市銀行凈賺12473.85億元，平均日賺凈利潤34.17億元。但光鮮數字的背後，銀行業整體凈利增速下滑成為不爭的事實。在16家上市銀行中，除平安銀行、華夏銀行、浦發銀行、北京銀行、興業銀行、寧波銀行、南京銀行凈利仍保持兩位數增長外，其他9家商業銀行凈利增速均跌至個位數。其中，工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行和交通銀行這五大國有商業銀行凈利增速都已降至個位數，分別為5.01%、7.9%、8.08%、6.14%和5.71%，但國有大行的凈利規模依然傲人：工行歸屬於母公司股東的凈利為2758.11億元，繼續問鼎最賺錢銀行的桂冠；其次為建設銀行，歸屬於母公司股東凈利為2278.3億元；農業銀行、中國銀行緊隨其後，分別為1794.61億元和1695.95億元，交通銀行則為658.5億元。

　　股份制銀行的凈利增速則出現分化，招商銀行、中信銀行、民生銀行和光大銀行僅實現個位數增長，平安銀行增速達到30%，是16家上市銀行中業績增速最快的銀行。

　　對於凈利增速下滑的問題，工行高管表示，銀行利潤規模基數龐大，不可能維持以前的高速增長。同時，利率市場化改革、網際網路金融的發展也會影響銀行的經營情況。農行行長張雲也坦承，銀行業發展速度會有所調整。業績增長乏力，令上市銀行加快改革步伐。昨日，北京銀行高層在2014年業績發佈會上透露，該行計劃推員工持股計劃，目前處於前期研究階段。此前，民生銀行、招商銀行均已公佈員工持股計劃，並在方案公佈後第一個交易日推動股價大漲。

　　不良貸款吞噬利潤

　　貸款信用風險暴露的速度正在加快，上市銀行不良貸款餘額和不良貸款率繼續雙升。不良貸款的增速令人咋舌。根據北京商報記者統計，16家銀行的不良貸款餘額共計6683.39億元，較2013年底增加1853.32億元，增速為27.73%。13家銀行不良貸款增速超過了30%，農業銀行、招商銀行、中信銀行、光大銀行、浦發銀行、興業銀行、北京銀行7家銀行更是超過了40%，不良貸款增速最快的為興業銀行，高達69.82%，該行去年底不良貸款餘額為175.44億元，較上年增長72.13億元。其次為浦發銀行、光大銀行和招商銀行，不良貸款分別較2013年底增長了65.26%、54.8%和52.29%。

　　浦發銀行董秘穆矢指出，銀行資産品質受經濟下行壓力的影響大，銀行最大宗的客戶來自於製造業和批發零售業，經濟下行也造成了銀行資産品質的下行。銀行業績走勢會滯後於經濟趨勢三個季度至一年，因此未來銀行將繼續在資産品質上承受較大壓力。

　　普華永道中國銀行業和資本市場部主管合夥人梁國威表示，隨著資産品質進一步下行以及不良貸款的平均逾期天數持續增加，該類貸款轉為不良貸款的壓力凸顯，種種跡象表明，中國銀行業的貸款信用風險暴露的速度在加快。

　　信貸資産風險的持續顯現，吞噬了銀行的部分利潤。據悉，中信、民生銀行去年的收入增速都超過15%，招商、光大銀行更超過20%，但是四家銀行的凈利增速都只有個位數，分析人士認為，這是由於銀行的資産減值損失實在太高，去年這四家銀行的資産減值損失合計達到867億元，同比增長118%，這直接導致了增收不增利的情況。平安證券分析人士認為，為了對衝央行兩次降息和存款利率放鬆對今年利潤的衝擊，銀行普遍在去年四季度加大了計提力度來平滑業績，預計今年撥備對凈利的拖累會有所降低。

　　攬儲難度加大成本提升

　　在網際網路金融的浪潮下，商業銀行不僅要苦練“內功”，更要順應時代的發展“內外兼修”。傳統商業銀行的“吸金”能力毋庸置疑，但是在網際網路金融理財産品遍地開花的浪潮中，銀行攬儲情況並不樂觀。特別是從上市銀行的2014年年報數據來看，銀行攬儲的情況並不樂觀，存款總額連續負增長。

　　北京商報記者注意到，商業銀行特別是國有商業銀行的存款狀況並不樂觀。其中交通銀行客戶存款餘額達40296.68億元，較年初減少了3.08%；而其餘四大國有銀行的存款增速僅為個位數增長。中行、工行、建行以及農行的年末存款餘額分別為10.88萬億元、15.56萬億元、12.89萬億元以及12.53萬億元，同比增幅分別為7.8%、6.4%、5.53%以及6.1%。

　　而多數股份制銀行的增速也略顯疲態，中信銀行去年末客戶存款總額28495.74億元，比上年末增長7.46%。而光大銀行、民生銀行、華夏銀行、招商銀行客戶存款總額雖然為兩位數，但也沒有超過20%。

　　不僅如此，不少銀行的活期存款出現大幅下降，如農業銀行活期存款佔比較上年末下降2.3個百分點至52.3%。

　　更值得一提的是，商業銀行獲得存款的成本不斷提升。年報顯示，如工行去年的存款平均付息率為2.04%，而上一年為1.98%；中行去年的存款平均利率為2.02%，較上一年增加了15個基點。交行董事長牛錫明在年報中表示，“中國銀行業‘放貸款-衝存款-增利潤’的傳統增長模式已經終結，轉型發展是大勢所趨”。不過，很多銀行也開始意識到問題的嚴重性，並開始尋求轉型，比如加大網際網路金融投入，或者發展同業、投行等業務。