農行400億元優先股獲26家機構認購
- 發佈時間：2014-11-14 01:09:20 來源：中國證券報 責任編輯：郭偉瑩
農業銀行13日發佈公告稱，已完成400億元境內優先股的發行工作，交銀施羅德資産管理公司、人保資管、招商基金等26家機構認購了此次非公開發行的優先股股份。
這是優先股發行重啟後境內發行的第一單。交銀施羅德資産管理公司、人保資管、招商基金、北京天地方中資産管理公司、安邦保險、北京國際信託、平安資管分別認購了60億元、30億元、49億元、35億元、30億元、30億元、30億元農行優先股。
此次發行的優先股股息包括基準利率和固定溢價兩個部分，其中基準利率確定為3.71%(可調整)；固定溢價確定為2.29%，一經確定將不再調整。此次發行的優先股以5年為一個股息率調整期，即股息率每5年調整一次，每個股息率調整期內每年以約定的相同票面股息率支付。首個股息率調整期的股息率通過詢價方式確定為6.00%。
農行表示，由於優先股股東按照約定股息率優先於普通股股東獲得利潤分配，在不考慮募集資金財務回報的情況下，會造成歸屬於普通股股東的凈利潤減少，將導致歸屬於普通股股東的每股收益、凈資産收益率分別下降0.01元和0.54個百分點。
根據農行的發行計劃，公司擬發行不超過8億優先股，募集金額不超過800億元。其中，今年發行不超過4億股，募集金額不超過400億元。
