銀行境內發行優先股在即 多家商業銀行積極備戰
- 發佈時間：2014-10-23 07:04:00 來源：中國證券報 責任編輯：胡愛善
多家商業銀行正積極備戰優先股發行。業內人士表示，銀行境內發行優先股有望在一個月左右成行，農業銀行有望成為首批發行的公司之一。
中國銀行16日公告稱，公司成功完成境外優先股的發行定價，成為第一家發行優先股的境內上市公司。中行優先股最終發行規模約合400億元人民幣，票面利率6.75%，認購倍數達3.35倍。
目前，農業銀行、浦發銀行、工商銀行、興業銀行、平安銀行也在籌備發行優先股。9月15日，農業銀行發佈公告稱，證監會發行審核委員會審核通過農行非公開發行優先股申請。本次優先股採用分次發行方式，首次發行4億股，自證監會核準發行之日起6個月內完成；其餘各次發行自證監會核準發行之日起24個月內完成。
農行表示，在獲得證監會發行批文後，將在市場條件具備情況下，儘早完成發行。相關測算顯示，發行800億元優先股能提升農行一級資本充足率約0.83個百分點，接近可比同業的平均水準。從市場容量看，目前國內固定收益産品市場一年可容納數千億元的發行規模，因此優先股有望獲得較多認購。對於首次發行的400億元優先股選擇在境內發行，農行表示，目前境內發行優先股的政策法規及監管環境相對成熟，監管機構也非常支援，有利於縮短髮行時間，提高發行效率。從市場摸底情況看，優先股在國內擁有較多潛在投資者，市場發行空間較大，農行在境內也擁有較強議價能力，能獲得更合理定價水準。農業銀行也將邀請全球投資者參與，境外投資者可通過QFII、RQFII等渠道認購。在境內發行的基礎上，未來農行也不排除在境外發行優先股的可能。
申銀萬國證券研究所發佈的研究報告預計，從未來優先股的發行進程來看，商業銀行、保險公司、非金融機構優先股的發行將加速，預計今明兩年僅商業銀行的優先股需求就會達到5000億-6000億元，而實際發行規模可能超過4000億元。
