銀行業半年報透視：“快慢”之間蓄力做強

　　總資産超10億元的上市銀行

　　數據來源：同花順（截至2024年6月30日）

　　剛剛披露完畢的A股上市銀行半年報中，一些數據變化耐人尋味。一方面，銀行總資産增速明顯放緩，不再一味追求擴大資産規模；另一方面，各家銀行圍繞金融“五篇大文章”對實體經濟重大戰略、重點領域、薄弱環節的金融支援力度持續加大，戰略性新興産業貸款、普惠貸款、綠色信貸等增速普遍高於各項貸款平均增速，信貸結構進一步優化。

　　從一系列數據增速的“快“與“慢”，可以一窺我國銀行業正走在從“拼規模”到“重品質”、由“大”變“強”的進階路上。中國銀行業正牢牢把握建設強大的金融機構的目標方向，在服務實體經濟上各展所長，不斷提升發展質效。

　　淡化“規模情結” 總資産增速放慢

　　上市銀行整體資産規模保持穩步增長。記者根據同花順數據統計發現，截至2024年二季度末，42家上市銀行總資産合計為293.19萬億元，同比增長7.16%，較去年末的281.06萬億元增加4.32%。其中，六大行總資産合計為193.89萬億元，同比增長7.73%，較去年末的185.11萬億元增加4.74%。

　　值得注意的是，上半年銀行資産規模擴張速度放緩，除了受需求等因素影響，也反映出銀行業的規模思維正在轉變。

　　今年6月，中國人民銀行行長潘功勝在陸家嘴論壇上發表主題演講時指出：“當貨幣信貸增長已由供給約束轉為需求約束時，如果把關注的重點仍放在數量的增長上甚至存在‘規模情結’，顯然有悖經濟運作規律。”

　　在分析銀行業中期業績時，平安證券分析師袁喆奇表示，從規模增速上來看，2024年上半年上市銀行整體資産規模增速較一季度下滑2.4個百分點至正增7.2%，其中貸款增速較一季度下降1.2個百分點至正增8.9%，存款增速較一季度下滑3.2個百分點至正增4.4%，需求不足疊加季節性波動導致資負擴表速度持續放緩。

　　從六大行情況看，同花順數據顯示，截至2024年6月末，工商銀行、農業銀行、建設銀行、中國銀行、郵儲銀行、交通銀行總資産規模分別為47.12萬億元、41.98萬億元、40.29萬億元、33.91萬億元、16.41萬億元和14.18萬億元，較上年末分別增長5.41%、5.30%、5.14%、4.55%、4.37%和0.84%。“在政策淡化規模考核、重視質效引導下，六家國有行擴表速度出現不同程度的放緩。”民生證券分析師余金鑫表示，2024年上半年工行、農行、中行、建行、交行、郵儲銀行貸款總額同比分別增加10.1%、11.9%、9.8%、10.0%、6.1%和10.7%，增速較2024年一季度分別減少1.5個百分點、1.0個百分點、2.6個百分點、1.2個百分點、0.7個百分點和1.1個百分點。

　　中信證券研究也表示，2024年二季度上市銀行總資産季度環比增加0.4%，除社會融資需求仍待修復外，央行摒棄“規模情結”和“手工補息”規範亦對貸款投放有所約束。結構來看，資産增量主要來自貸款和投資資産，低收益的同業資産壓降明顯。個體而言，大行擴表放緩，股份行延續走弱，區域性銀行相對平穩。

　　信貸結構優化 重點領域貸款快增

　　在資産規模增速放緩的同時，以六大行為代表的國內銀行貸款穩步增長，對重大戰略、重點領域、薄弱環節的貸款實現較快增長，投融資結構與實體經濟更加適配。

　　“本行在保持資産品質穩定可控的基礎上，著力保持信貸投放的穩定性、連續性，做好結構調整優化，以高品質金融服務助力高品質發展。”工商銀行在半年報中披露，今年上半年境內分行人民幣貸款增加1.74萬億元，增長7.1%；人民幣債券投資增加1.09萬億元，境內主承銷債券7695.33億元，均保持市場領先。該行紮實做好金融“五篇大文章”，加強對重大戰略、重點領域、薄弱環節的優質金融服務，投向製造業貸款增長13.0%，戰略性新興産業貸款增長14.7%，綠色貸款增長13.7%，普惠貸款增長21.5%，均高於各項貸款平均增速。

　　圍繞高品質發展這個首要任務，農業銀行也著力優化強化重大戰略、重點領域和薄弱環節金融服務。半年報顯示，該行聚焦培育發展新質生産力，健全科技金融服務體系，截至6月末，戰略性新興産業貸款餘額2.63萬億元，比上年末增長25.0%；聚焦經濟社會全面綠色低碳轉型，深入實施綠色金融戰略，綠色信貸餘額超4.8萬億元；持續優化普惠金融服務，央行口徑普惠金融領域貸款餘額4.51萬億元，民營企業貸款餘額6.24萬億元，分別比上年末增長25.8%、14.4%，均高於全行貸款增速。

　　中國銀行半年報顯示，上半年，該行科技金融持續發力，共為8.35萬家科技型企業提供1.71萬億元授信支援，綜合化服務累計供給超過6500億元；綠色金融保持優勢，綠色信貸（國家金融監督管理總局口徑）餘額同比增長39.77%，綠色債券承銷規模保持中資同業市場首位；普惠金融較快增長，貸款餘額突破2萬億元，貸款戶數突破130萬戶，國家級、省級“專精特新”企業授信戶數和覆蓋率領先同業。

　　中國人民銀行8月30日發佈的2024年二季度金融機構貸款投向統計報告顯示，2024年二季度末，金融機構人民幣各項貸款餘額250.85萬億元，同比增長8.8%，上半年人民幣貸款增加13.26萬億元。其中，普惠金融領域貸款保持較快增長，2024年二季度末，普惠小微貸款餘額32.38萬億元，同比增長16.9%，增速比各項貸款高8.1個百分點；綠色貸款保持高速增長，2024年二季度末，本外幣綠色貸款餘額34.76萬億元，同比增長28.5%，增速比各項貸款高20.2個百分點；貸款支援科創企業力度較大，2024年二季度末，獲得貸款支援的科技型中小企業26.17萬家，獲貸率46.8%，比去年同期高0.1個百分點，科技型中小企業本外幣貸款餘額3.1萬億元，同比增長21.9%，增速比各項貸款高13.6個百分點。

　　興業研究宏觀團隊認為，在信貸投放的過程中，盤活存量信貸資源的作用將不斷加大，銀行業或將更多通過將信貸資源從低效領域轉向金融“五篇大文章”等重點領域和薄弱環節的方式，提高資金使用效率、支援經濟高品質發展。

　　做好“五篇大文章” 各展所長服務實體

　　半年報數據映射出我國銀行業正在從“拼規模”轉向“重品質”，這也是建設強大的金融機構的應有之義。有專家指出，作為金融強國應當具備的六大關鍵核心金融要素之一，強大的金融機構除了需要自身具有強大競爭力之外，還應具有強大的服務實體經濟能力。

　　在半年報中，六大行圍繞進一步做好金融“五篇大文章”作出部署，在服務實體經濟上各司其職、各展所長，不斷提升發展質效。

　　工商銀行表示，將把改革擺在更加突出位置，圍繞服務實體經濟的主力軍、維護金融穩定的壓艙石、建設強大機構的領頭雁、做專主責主業的標桿行發展定位，全面推進“五化”轉型。圍繞服務中國式現代化，做好金融“五篇大文章”，加大對國家重大戰略、重點領域和薄弱環節的金融支援力度，做專製造業金融等主責主業，促進新質生産力發展，打造工行特色金融基礎設施，形成新的比較優勢，不斷做優做強，實現質的有效提升、量的合理增長、險的精準防控、規的嚴格恪守。

　　農業銀行提出，做優服務“三農”主責主業，持續深化三農金融事業部運作機制改革，加力做好糧食安全、鄉村産業等重點領域金融服務，鞏固拓展脫貧攻堅成果，全面助力城鄉融合發展。持續優化強化實體經濟金融服務，健全服務體系，全力支援重大項目建設，積極服務大規模設備更新和消費品以舊換新，助力構建房地産發展新模式，推動綠色金融、普惠金融、養老金融等擴面提質。加快健全適應新質生産力發展需要的服務體系，持續完善專屬政策、産品和組織體系，深入推進智慧銀行建設，創新提升科技金融服務質效。

　　郵儲銀行表示，下半年將堅持以能力建設為基礎、以創新變革為動力、以精細化管理為保障，進一步全面深化改革、加快發展，加快建設一流大型零售銀行。在紮實做好“五篇大文章”、踐行責任擔當方面，該行提出，堅守服務“三農”、城鄉居民和中小企業的定位，大力支援鄉村振興，把普惠金融打造成為最大的特色、最突出的優勢，打造服務鄉村振興主力軍和普惠金融綜合服務商。在科技金融上做深做精做出特色，全力塑造科技金融生力軍。加快構建多元化綠色金融産品體系，打造養老服務金融特色品牌。全力夯實數字金融底座，打造領先的數字生態銀行。

　　“本集團將錨定高品質發展，堅持系統觀念，堅持穩中求進，不斷提高內部治理效能，增強發展內生動力，更好統籌總量和結構、規模和效益、短期和長期、局部和全域、發展和安全，著力提升資産品質、負債品質、收入品質、資本質效和成本質效，堅定不移走好中國特色金融發展之路。”建設銀行表示。