10家A股農商行年報掃描：營收、凈利增速總體放緩 資産規模增速提升

　　10家A股上市農商行2023年年報已全部披露。

　　從營收看，2023年，10家A股農商行中有7家實現正增長，3家出現負增長。

　　從歸母凈利潤看，2023年，10家A股農商行全部實現正增長。

　　從增速看，2023年，A股農商行營收、凈利潤平均增速較2022年有所放緩。同時，凈息差總體呈下降趨勢。

　　營收增速總體放緩，常熟銀行增速領跑

　　Wind數據顯示，2023年，有7家A股農商行實現正增長，3家A股農商行出現負增長，平均增速1.92%。

　　江蘇常熟農村商業銀行(常熟銀行, 601128.SH)增速領跑A股農商行。2023年，常熟銀行實現營業收入98.7億元，同比增長12.05%，增速位列A股農商行之首。

　　除常熟銀行外，浙江紹興瑞豐農村商業銀行(瑞豐銀行, 601528.SH)、青島農村商業銀行(青農商行, 002958.SZ)等6家A股農商行去年營收均實現不同程度增長。其中，瑞豐銀行去年營收同比增逾5%，為7.9%；青農商行、上海農村商業銀行(滬農商行, 601825.SH)、江蘇江陰農村商業銀行(江陰銀行, 002807.SZ)、無錫農村商業銀行(無錫銀行, 600908.SH)、江蘇蘇州農村商業銀行(蘇農銀行, 603323.SH)去年營收同比分別增長3.84%、3.07%、2.25%、1.28%、0.21%。

　　同時，有3家A股上市農商行營業收入出現負增長，為江蘇紫金農村商業銀行(紫金銀行, 601860.SH)、重慶農村商業銀行(渝農商行, 601077.SH)、江蘇張家港農村商業銀行(張家港行, 002839.SZ)，其營收同比分別下降1.93%、3.57%、5.93%。

　　與2022年相比，2023年，10家A股上市農商行營業收入增速有所放緩。Wind數據顯示，2023年，A股農商行營業收入平均增速為1.92%，較2022年下降2.42個百分點。

　　凈利潤增速總體放緩，常熟銀行增速領跑

　　從歸母凈利潤看，2023年10家A股上市農商行凈利潤均實現正增長，平均增速11.04%，較2022年下降4.9個百分點。

　　常熟銀行增速領跑。2023年，常熟銀行實現歸母凈利潤32.82億元，同比增長19.6%，增速領跑A股上市農商行。

　　江陰銀行、蘇農銀行、瑞豐銀行、青農商行、滬農商行去年凈利潤增逾10%。具體看，2023年，江陰銀行、蘇農銀行凈利增逾15%，分別為16.83%、16.04%；瑞豐銀行、青農商行、滬農商行凈利同比分別增長13.04%、10.82%、10.64%。

　　無錫銀行、張家港行、渝農商行、紫金銀行去年凈利潤也實現了一定程度的增長。其中，無錫銀行、張家港行、渝農商行去年凈利增逾5%，分別為9.96%、6.24%、6.1%；紫金銀行去年凈利潤同比增長1.16%。

　　資産規模增速總體提升，2家A股農商行規模高於1萬億元

　　從資産總額看，截至2023年末，僅有2家A股上市農商行資産總額超過1萬億元，為渝農商行、滬農商行，其資産總額分別為14410.82億元、13922.14億元。

　　2023年，10家A股上市農商行資産規模均實現正增長。其中，瑞豐銀行資産總額同比增長23.35%，增速領跑A股上市農商行。

　　與2022年相比，A股上市農商行資産規模增速有所提升。Wind數據顯示，2023年A股上市農商行資産規模平均增速為11.67%，較2022年增長1.36個百分點。

　　凈息差總體下行，瑞豐銀行息差下降0.48個百分點

　　2023年，A股上市農商行凈息差算數平均值為1.88%，較2022年下降0.23個百分點，10家A股上市農商行凈息差均有所下降。

　　瑞豐銀行凈息差降幅居A股上市農商行首位。2023年，瑞豐銀行凈息差為1.73%，較2022年下降0.48個百分點。

　　5家A股上市農商行凈息差去年降幅超0.2個百分點。其中，蘇農銀行、張家港行去年凈息差較2022年分別下降0.3個百分點、0.26個百分點；青農商行、渝農商行去年凈息差較2022年均下降0.24個百分點；紫金銀行去年凈息差較2022年下降0.21個百分點。

　　4家A股上市農商行凈息差降幅在0.1個百分點至0.2個百分點，為無錫銀行、常熟銀行、滬農商行、江陰銀行，其凈息差較2022年分別下降0.17個百分點、0.16個百分點、0.16個百分點、0.12個百分點。

　　不良率總體下降，7家不良率低於1%

　　從資産品質看，截至2023年末，有7家A股上市農商行不良貸款率低於1%。其中，常熟銀行、無錫銀行去年末不良貸款率低於0.8%，分別為0.75%、0.79%；蘇農銀行、張家港行、滬農商行、瑞豐銀行、江陰銀行不良貸款率低於1%，分別為0.91%、0.94%、0.97%、0.97%、0.98%。

　　截至2023年末，滬農商行、張家港行不良貸款率有所上升。Wind數據顯示，截至2023年末，滬農商行、張家港行不良貸款率分別較2022年末上升0.03個百分點、0.05個百分點。

　　與2022年末相比，截至2023年末，A股上市農商行整體不良貸款率有所下降。Wind數據顯示，截至2023年末，10家A股上市農商行不良貸款率算數平均值為1.05%，較2022年末下降0.06個百分點。

　　撥備覆蓋率方面，Wind數據顯示，截至2023年末，常熟銀行、無錫銀行撥備覆蓋率超過500%，分別為537.88%、522.57%；蘇農銀行、張家港行、江陰銀行、滬農商行去年撥備覆蓋率超400%，分別為452.85%、424.23%、409.46%、404.98%。