銀行卡收單市場加速洗牌

　　隨著第三方支付監管政策的持續收緊，收單外包機構正經歷行業洗牌。日前，中國支付清算協會（以下簡稱“清算協會”）正式發佈2023年度收單外包服務機構（以下簡稱“外包機構”）評級等級。《經濟參考報》記者獲悉，此次評級結果對低等級機構發展産生重大影響，E級外包機構業務將被叫停。與此同時，今年以來，包括卡友支付、上海匯付天下、上海申鑫支付等多家機構接連退出銀行卡收單市場。

　　對此，業內專家表示，未來收單業務機構要根據自身優勢資源稟賦以及商業模式的可持續性來綜合決策，對於一些並不盈利甚至合規風險較高的小商戶，捨棄這部分業務已成共識。

　　評級發佈

　　低等級外包業務被叫停

　　所謂“收單外包服務機構”，是指經市場監管機構或國家有關機關批准成立的，接受收單機構委託、承辦收單非核心業務並提供相應服務的企業等合法設立的機構。其業務類型包括特約商戶推薦、受理標識張貼、特約商戶維護、聚合支付技術服務等。

　　清算協會官方網站資訊顯示，已備案外包機構評級等級可通過“協會主頁-快速通道-收單外包服務機構公示名單查詢”進行搜索查詢；收單機構可登錄“協會主頁-快速通道-支付清算綜合服務平臺-收單外包服務機構評級系統”查詢外包機構評級等級。

　　記者獲悉，本次評級工作，共有包括銀行和非銀行支付機構在內的124家收單機構對31081家外包機構進行了評級，參評外包機構數量較上一年度大幅提升，增長139.08%。清算協會指出，下一步將持續監測收單機構與E級機構終止合作情況，督促收單機構有序終止與E級外包機構合作，充分發揮評級工作優勝劣汰效應。

　　根據監管制度及清算協會自律規範要求，對於評級等級為D的外包機構，收單機構應審慎與其開展業務合作，並採取相應風控措施；對於評級等級為E的外包機構，收單機構不得與其開展業務合作，已開展業務合作的，應在保證業務延續性的前提下有序終止合作。

　　對此，素喜智研高級研究員蘇筱芮表示，此次協會公佈收單外包機構評級等級，一方面能夠促進收單外包機構不斷檢視自身服務水準，在今後的展業過程中持續完善及改進，另一方面也能夠幫助銀行、支付等持牌金融機構高效篩選合作夥伴，從源頭剔除掉合規性低下、能力不足的機構。基於此，低等級外包機構需要想方設法提升能力水準，但是基於收單市場優勝劣汰的趨勢持續加強，對於後期投入較大且無固定業務合作的可考慮主動退出市場。

　　外包機構新評級等級的公佈，也備受業內關注。拉卡拉相關企業負責人表示，自協會推出外包服務機構的登記、評級、備案、風險資訊共用等組合拳後，外包服務機構的服務品質和能力有了明顯的提升，通過評級、備案等各項指標的指引，有利於外包服務機構不斷優化內控制度、規範業務流程、提高自身風險意識，使得外包服務市場不斷跟隨支付産業發展持續優化。

　　在收錢吧總裁陳灝看來，清算協會連續七年組織對收單外包服務機構進行評級，對收單外包市場發展起到了重要作用，主要體現在以下三個方面：第一，通過客觀、公正、全面的評級，鼓勵和引導收單外包服務機構規範經營、提升風險控制水準和服務水準，促進了行業健康發展；第二，評級讓商戶、收單機構、清算機構、商業銀行、監管機構等各參與主體準確地了解到收單外包服務機構的資信情況，提高了資訊透明度，間接推動市場更多地選擇與優質、合規的機構開展合作；第三，對於評級等級較低的收單外包服務機構，將無法與收單機構開展收單外包服務，收單外包服務市場得到進一步凈化，降低行業風險隱患。

　　事實上，近年來，清算協會已通過人民銀行分支機構提供的外包機構違法違規情況，對千余家外包機構採取降級/扣分等處置措施，形成了自律和監管協同的常態化機制。此外，還通過對協會舉報工作中發現的違法違規機構、行業風險共用機制中發現的風險機構實行降級/扣分處置措施，實現了自律機制在外包市場的有機整合。

　　“評級的價值在於更好地管理支付行業，讓外包服務機構自身能夠有危機感，最終目的是形成自律和監管協同的常態化機制。”對此，有業內知情人士向記者透露，從評級特點來看，獲得B+以上的機構不多，基本上都是交易體量較大且相對更加合規的機構。在他看來，評級的同時，也能夠給收單機構一個合作標準，引導收單機構接下來合規化管理，比如與E級機構終止合作。

　　新規落地

　　業務監管持續收緊

　　近年來，在政策引導和市場需求驅動下，國內收單外包市場不斷發展壯大。此前協會曾指出，由於市場發展速度較快、外包機構數量眾多、資質良莠不齊，部分機構的管理沒有跟上，外包市場還存在一些問題和風險，主要包括：部分收單機構對合作外包機構準入審核不嚴、未在協會登記全量合作外包機構資訊；個別支付機構合作外包機構未備案比例較高、低等級外包機構佔比過高；部分外包機構涉嫌推薦虛假商戶或違法違規商戶，部分外包機構涉嫌為商戶提供結算賬戶設置和修改服務甚至提現服務；部分外包機構存在資訊安全防護和個人資訊保護不到位的情況，違反了法規政策和自律管理要求，妨礙了外包市場作用的有效發揮，影響了外包市場健康規範發展。

　　記者注意到，今年以來，已有多家持牌收單機構被要求自查改進、暫停新增商戶。今年5月27日，中國支付清算協會發佈《關於進一步加強收單外包服務機構備案管理的通知》（簡稱“《通知》”），要求已開展收單外包服務的外包機構，應于2024年7月31日前通過收單外包服務機構備案系統向協會提出備案申請，完整、準確登記合作商業銀行、非銀行支付機構（簡稱“持牌機構”）外包服務關係，並取得備案證明。清算協會數據顯示，截至記者發稿，已成功完成備案的收單外包服務機構數量達32126家，其中包括聚合支付機構661家；取消備案的收單外包機構數量為316家，另有15家機構顯示為擬取消備案的狀態。

　　9月13日，中國支付清算協會發佈《收單外包服務自律管理辦法》（以下簡稱《辦法》），外包機構的服務不得超出與持牌機構約定的服務範圍，不得超出監管部門對合作持牌機構核準的業務類型及覆蓋範圍。外包機構不得冒用持牌機構名義提供外包服務；不得實施、參與或協助洗錢、欺詐、賭博、套碼、套現等違法違規行為。

　　對此，蘇筱芮表示，一系列政策出臺的背景下，強監管能夠幫助收單外包服務機構正本清源，引導從業機構合規展業並不斷提升服務水準，為行業營造良性、可長遠發展的競爭秩序。但同時也預示著，收單市場的馬太效應或將進一步增強，合規、技術、服務水準處於行業前列的機構，將會依託自身能力及優良的評級等級獲取更多持牌金融機構的青睞。

　　而在經濟學者、工信部資訊通信經濟專家委員會委員盤和林看來，隨著新規落地，行業發展將更加規範有序，行業中的企業信譽度更高，消費者使用支付工具的信心大幅度提高。“除此之外，收單機構頭部集中也讓頭部競爭更加激烈，行業頭部化特徵越來越明顯，集中度顯著提高，但我認為收單市場縮量並非是因為監管，而是因為消費者支付習慣的改變。”盤和林稱。

　　多家離場

　　支付行業加快洗牌

　　近日，老牌支付公司卡友支付發佈公告稱，因公司管理決策調整，為保護商戶及合作夥伴的利益，決定將現有業務運營至2024年9月30日，並在此期間對現有業務進行風險評估，對存風險隱患的業務進行有序退出和清理。

　　無獨有偶。在今年8月底，匯付天下的POS機提示商戶：“因業務調整，將對機具升級，升級後所有交易及相關數據、資訊將轉至鯤鵬支付，請您授權。”記者從知情人士處獲悉，匯付天下正在逐步縮減其境內銀行卡收單業務，謀求將業務重心轉向數字化服務等方面。

　　另外，今年5月20日，另一家第三方支付機構——申鑫支付在官方網站上發佈公告稱，“因公司經營問題，為保護商戶的利益，決定停止支付交易業務。交易於2024年5月20日23點結束，清算于2024年5月21日完成前一日結算資金後結束。”

　　“部分機構陸續清退銀行卡收單業務，一方面是支付行業的合規門檻提高了；另一方面是銀行卡收單已經進入存量市場，盈利空間和增速都在降低；另外，數字化轉型、收單地區減少、陷入股權糾紛等因素也是機構退出的原因。”對此，有支付行業資深人士表示， 支付行業加快洗牌主要原因是監管不斷加強，市場競爭加劇，技術和服務創新不足，違規以及技術升級的成本壓力增大，影響了部分支付機構在銀行卡收單業務中的生存和發展。

　　在談到多家機構離場是否對行業發展帶來影響時，盤和林認為，線上支付對銀行卡支付的替代正在進行，很多支付機構局限線上下，而隨著線上支付的普及，很多支付機構的市場份額勢必在不斷萎縮。

　　而在蘇筱芮看來，多家機構陸續退出收單業務，既存在嚴監管的因素推動，以及合規性低下的機構被採取“停新”等舉措，同時也基於業務前景的預期與判斷。對從事收單的三方支付機構，還是要根據自身優勢資源稟賦以及商業模式的可持續性來綜合決策，對於一些並不盈利，甚至合規風險較高的小商戶，捨棄這部分業務確實已在部分機構當中達成共識。

　　對於從事收單業務的機構來説，蘇筱芮建議考慮如下三類發展路徑：一是通過“支付+”行業解決方案的打造，為小微商戶提供更具價值的綜合運營服務；二是尋求與銀行之間的合作，需要在堅持合規底線的基礎之上做好銀行商戶的運營工作，提升服務水準、商戶活躍度的同時降低客訴率；三是尋求與頭部支付機構以及SaaS服務商之間的合作，通過分佈廣泛的地推團隊及商戶資源，為合作夥伴的業務落地及産品迭代做好服務支援工作。