信用卡市場規模增長放緩 不良率上升引業內關注

　　上市銀行年報披露進入中程，信用卡業務的經營情況隨之浮出水面。

　　目前，已有13家銀行披露2023年年報。其中，10家銀行披露了截至2023年末的信用卡發卡量或累計總量數據，有4家銀行出現累計發卡總量較上年末下滑，2家銀行的新增發卡量較上年有所降低。同時，這10家銀行還披露了信用卡不良率，其中6家銀行相關指標較上年有所上升。

　　南開大學金融發展研究院院長田利輝告訴《證券日報》記者，信用卡市場規模化增長放緩之下，商業銀行需更加注重業務品質而非數量，深耕優質存量客戶，通過精細化運營和數字化轉型提升用戶體驗，同時加強風險管理，以應對信用卡風險增高。

　　4家大型銀行信用卡縮量

　　近年來，全國開立的信用卡數量整體呈縮減趨勢。根據中國人民銀行此前發佈的《2023年第四季度支付體系運作總體情況》，截至去年四季度末，全國信用卡和借貸合一卡為7.67億張，環比下降1.51%，較上年同期下降3.88%。

　　上述銀行年報顯示，截至2023年末，工商銀行、建設銀行、交通銀行、招商銀行的累計信用卡總量較上年末下滑。

　　具體來看，截至2023年末，工商銀行的信用卡發卡量為1.53億張，相較2022年末1.65億張的信用卡總量減少1200萬張；建設銀行的信用卡累計發卡1.32億張，較2022年末減少80萬張；交通銀行的境內行信用卡在冊卡量則由2022年末的7450.83萬張降至7132.42萬張；招商銀行的信用卡流通卡較上年末下降5.44%至9711.81萬張。

　　與此同時，在信用卡流通總量整體縮減的態勢下，多家銀行依舊保持一定的發卡增量，但是，也有些銀行的發卡增速有所放緩。如興業銀行2023年新增發卡509.40萬張，同比下降22.87%；民生銀行去年信用卡新增發卡439.44萬張，同比增長12.55%，較2022年50.32%的增速有所下滑。而中國銀行、郵儲銀行、浙商銀行、中信銀行等發卡量增速，則較2022年有所提升。

　　例如，郵儲銀行去年進一步加大信用卡發卡力度，年內發卡量新增756.88萬張。同時，信用卡透支及其他較2022年末增加370.14億元至2192.80億元，由此拉動信用卡業務收入同比增長7.35%。“本行深入推進信用卡體制機制改革，著力構建集約化經營和差異化發展能力，強化信用卡客戶拓展和綜合行銷，加快産品創新，豐富産品權益類型，持續提升客戶綜合服務能力，業務規模實現較快增長。”郵儲銀行在2023年年報中表示。

　　披露年報的7家股份制銀行中，有5家披露了信用卡交易量數據，且這一指標較2022年末均出現不同程度下降；同時，大型國有銀行如工商銀行、中國銀行、交通銀行、郵儲銀行的信用卡消費金額也較2022年末有所下滑。

　　信用卡不良率有所上升

　　信用卡貸款為商業銀行的個人業務。總體而言，這類貸款在各家國有大行的貸款及墊款結構中佔比不高。不過因其與居民日常消費密切相關，故其資産品質變化同樣值得關注。

　　近日召開的多場上市銀行業績説明會上，信用風險也成為關注的話題之一。據統計，截至2023年末，工商銀行、農業銀行、建設銀行、民生銀行等6家銀行的信用卡貸款的不良率較2022年有所上升。

　　《2023年第四季度支付體系運作總體情況》的數據顯示，信用卡資産品質風險有所提升。截至去年四季度末，信用卡逾期半年未償信貸總額981.35億元，環比增長4.69%，佔信用卡應償信貸餘額的1.13%。

　　田利輝表示，信用卡不良率上升主要受部分行業景氣度下行，部分持卡人還款能力下降、部分銀行為追求發卡量進行過度授信、信用卡欺詐風險增加等多重因素影響。

　　信用卡不良率的上升已引起各家銀行的關注。深化存量客戶和優質客戶的運營，已成為銀行的共識。如招商銀行在年報中表示，該行的信用卡流通卡和流通戶均較2022年末下降，主要是該行更注重高品質獲客，新戶獲取規模有所下降。截至2023年末，該行信用卡不良率為1.75%，較2022年末下降0.02個百分點。

　　中國銀行研究院研究員杜陽告訴記者，信用卡業務在一定程度上仍屬於重資産業務，需要高度重視業務中存在的風險問題。當前宏觀經濟運作仍面臨一定挑戰，或將影響部分居民還款意願，從而提高風險水準，導致信用卡業務資産品質出現劣變跡象。

　　杜陽進一步表示，為應對信用卡資産品質風險，商業銀行一是要建立健全風險預警系統和風險約束機制，對客戶進行優先級分類，密切關注與貸款人相關的市場變化，貸前對客戶資質做好管理和審核，貸中監測貸款流向，貸後做好定期跟蹤調研，保證貸款能夠及時收回；二是要加強消費金融人才隊伍建設，對員工進行充分的風險教育，提升風險敏感度，培育風險合規意識；三是要強化與網際網路公司的合作，將銀行的資金、專業優勢與網際網路公司的數據優勢相結合，在徵信機制建設等方面拓展合作的深度與廣度，實現互利共贏。