首批上市銀行業績預告：3家營收下滑 凈利均正增長

　　中新經緯2月2日電 (魏薇 實習生 張煦敏)2023年度A股上市銀行業績快報相繼出爐。據Wind數據，截至2月1日，已有招商銀行、中信銀行、杭州銀行、長沙銀行、青島銀行、齊魯銀行、廈門銀行共7家A股上市銀行率先披露2023年業績快報。

　　數據顯示，上述7家銀行中，3家銀行營收出現同比下降，但7家銀行的歸母凈利潤均實現同比上漲。披露業績快報的銀行資産品質表現也較好，不良率均實現同比下降。

　　營收“三降四升” 三家凈利雙位數增長

　　從總資産來看，招商銀行是7家銀行中唯一一家資産總額超10萬億元的銀行。截至2023年末，招商銀行總資産達11.03萬億元，同比增長8.77%。

　　中信銀行緊隨其後，截至2023年末，該行資産總額達9.05萬億元，同比增長5.91%。杭州銀行和長沙銀行資産總額均超萬億元，分別為18413.42億元和10200.33億元，同比分別增長13.91%和12.74%。

　　7家銀行中，資産總額增長最快的是齊魯銀行。截至2023年末，該行總資産為6050.01億元，同比增長19.56%。

　　從營收來看，7家銀行呈“三降四升”態勢。絕對值上看，截至2023年末，招商銀行和中信銀行營收均超千億元，分別為3391.23億元和2058.96億元。廈門銀行的營收最低，為56.10億元。

　　營收增速方面，杭州銀行、長沙銀行、青島銀行和齊魯銀行4家營收均實現同比正增長。其中，截至2023年末，長沙銀行實現營收248.03億元，同比增長8.46%，增速在7家銀行中最快。而招商銀行、中信銀行和廈門銀行營收同比下降。其中，廈門銀行營收同比下降4.84%，在7家銀行中，營收增速墊底。

　　從歸母凈利潤來看，7家銀行歸母凈利潤增速均實現正增長。其中，招商銀行2023年實現歸母凈利潤1466.02億元，在7家銀行中居首。中信銀行和杭州銀行2023年歸母凈利潤均超百億元，分別為670.16億元和143.83億元。

　　歸母凈利潤增速方面，杭州銀行2023年歸母凈利潤同比增長23.15%，居已披露的7家上市銀行之首，齊魯銀行和青島銀行也實現歸母凈利潤雙位數增長。

　　申萬宏源近日發佈的研報預計，2023年上市銀行營收同比下滑0.7%，儘管上年同期形成營收低基數，但存量按揭利率下調影響將在2023年四季度拖累營收表現。預計撥備反哺支撐銀行利潤平穩釋放，2023年上市銀行歸母凈利潤同比增速為2.8%。

　　從不同類型銀行來看，申萬宏源預計，國有大行營收增速維持在0%附近、股份行營收延續負增長，城農商行則受益相對更好的信貸投放景氣以及受存量按揭利率下調影響相對更小，營收則繼續好于行業。

　　不良率下降 撥備覆蓋率“五升兩降”

　　資産品質也是上市銀行業績快報中的重要指標。

　　目前披露業績快報的7家上市銀行，截至2023年末的不良率均較上年末有所下降。其中，招商銀行、杭州銀行和廈門銀行不良率均在1%以下，分別為0.95%、0.76%和0.76%。

　　7家銀行中，齊魯銀行不良率最高。截至2023年末，該行不良率為1.26%，較上年末下降0.03個百分點。

　　國家金融監督管理總局近期公佈的數據顯示，初步統計，2023年末，銀行業金融機構不良貸款餘額3.95萬億元，較年初增加1495億元。不良貸款率1.62%。商業銀行逾期90天以上貸款與不良貸款比例為84.2%，保持在較低水準。全年處置不良資産3萬億元，保持處置力度。

　　從撥備覆蓋率來看，目前披露業績快報的7家銀行，截至2023年末，撥備覆蓋率均超過200%。

　　其中，杭州銀行的撥備覆蓋率同比下降3.68個百分點，但仍以561.42%居已披露的上市銀行之首。2023年度撥備覆蓋率同比下降還有招商銀行。截至2023年末，招商銀行撥備覆蓋率為437.70%，較上年末下降13.09個百分點。

　　廣發證券認為，資産品質相對穩健的上市銀行普遍保留了一定的超額撥備，若超額撥備在未來逐步釋放，有望對上市銀行業績增長提供有效支撐。

　　“2024年儘管我們判斷銀行資産品質將保持平穩，但隨著地産、化債、零售消費類等風險影響擾動，行業加回核銷後的不良生成率或有上行壓力。”申萬宏源認為，2024年銀行撥備反哺利潤的能力或明顯收窄，能夠及時處置、撥備底子厚實、過去資産投放沒有帶來不良包袱的銀行有望在本輪不良週期中走出優於同業的分化表現。