中國曾經是國際奢侈品牌全球銷售的主力支撐。據世界奢侈品協會公佈的中國10年官方報告顯示,截至2011年12月底,中國奢侈品市場年消費總額達126億美元(不包括私人飛機、遊艇與豪華車),佔據全球份額的28%,中國已經成為全球佔有率最大的奢侈品消費國家。
據國外機構稱,奢侈品牌在中國銷售最風光的時候,博柏利(Burberry)全球1/4的銷售額和普拉達(Prada)全球1/5的銷售額都來自中國消費者。Swatch集團旗下的品牌歐米茄(Omega)、海瑞溫斯頓(Harry Winston)和寶曼(Balmain),其全球銷量的35%來自於中國內地、香港和澳門。
但近兩年,受多種因素的影響,奢侈品牌在中國市場不再“輝煌”。
香奈兒(Chanel)自1999年進軍中國內地以來幾乎每年“例行漲價”,但在今年4月,香奈兒在中國內地降價20%;隨後,迪奧(Dior)在香港地區也選擇降價,降幅達到12%;此外還有普拉達、卡地亞(Cartier)分別降價11%和5%。而奢侈品牌古馳Gucci在上海、成都、南京等地相關專賣店更是直接喊出“5折甩賣”的口號。
另外,位於廣州麗柏廣場的路易威登(LV)門店近日正式關閉,至此,今年LV在華已關閉3家店舖。據了解,經過近期的多番調整,目前,作為老牌奢侈品品牌的LV在大陸僅剩不足50家門店,分佈在約30個大中城市。
關店現象並非LV個案,而是已然席捲了整個奢侈品行業。2014年,雨果博斯(HugoBoss)關閉了7家門店,菲拉格慕(Ferragamo)和傑尼亞(Zegna)分別關閉了6家,博柏利(Burberry)關閉4家。今年一季度,普拉達(Prada)在中國門店數量達33家,相比2014年的49家有所降低,阿瑪尼(Armani)門店數則從49家降至44家,而香奈兒(Chanel)門店數為11家,博柏利2015將關閉10家門店。多家奢侈品品牌的關店,預示著奢侈品行業在中國市場慢慢走向衰落。
5月份,《2015全球奢侈品市場報告》指出,2014年中國大陸奢侈品市場首次出現負增長,規模降至約1150億元,較2013年下滑1%。根據貝恩的最新預計,今年中國大陸地區奢侈品市場實際增長率將下降2%至4%。
《中國奢侈品報告》中也提到,2015年,中國奢侈品市場在全球的比重從2014年的11%下降為10%。2013年該比例為13%。大部分奢侈品品牌客戶流入和流出處於臨界點,即老客戶流失速度大於或等於新客戶增加速度,“去logo化”正快速轉變為“去品牌化”,很多奢侈品面臨品牌崩盤危險。報告還預計,明年將有95%以上的奢侈品牌會策略性關閉部分門店。
“打折”、“降價”、“關閉門店”,2015年可謂是中國奢侈品行業最為動蕩的一年。
國內的奢侈品市場低迷,不少人將之解讀為“反腐才是原動力”。這樣的説法也不是毫無道理。
這兩年,中國進入反腐新常態,高端消費市場明顯受影響。譬如據統計稱:2013年,中國人是波爾多葡萄酒莊的最大買家,共有25筆交易,佔總交易量的75%。而2014年,一家法國諮詢公司記錄了14筆來自中國買家的交易,僅佔總交易量的43%。
不過,除了反腐、厲行節約帶來的衝擊之外,更多的是網購盛行和消費外移等因素,讓傳統大牌奢侈品店的銷售業績“雪上加霜”。
數據顯示,2014年,中國居民出境旅遊人數超過1億人次,境外消費達810億美元。中國消費者76%的奢侈品消費發生在境外。“當前的稅率政策導致境內外奢侈品價格差異巨大,推動遊客海外消費,促使國內奢侈品業經營陷入困境。”一家名錶品牌的高管告訴記者,隨著對外交流愈加頻密便捷,中國消費者海外購買奢侈品渠道正不斷擴大。
另外,近幾年在中國曝出的奢侈品品質問題日漸增多,投訴量不斷攀升也值得這些奢侈品牌反思。在中國這個初級市場和發展中的新興市場,奢侈品的利潤率非常高,賺錢很快,於是一些奢侈品牌因産品需求量太大讓心力不濟,或明或暗尋求代工,把工廠開到成本更低的銷售地,以最大限度地獲取利潤,而這樣做,出現産品品質問題就在所難免。
境內奢侈品市場寒意襲人,但國人的奢侈品消費並未縮水。可見,國內奢侈品的降價風,絕非反腐的神奇副作用。
網際網路或許將成為救命稻草。畢馬威最近針對中國奢侈品市場的一份調查顯示,2015年受訪消費者可接受的網上購物最高單價達4200元人民幣,去年這一金額為不超過1900元人民幣,增幅高達121%。電商,無疑是奢侈品不願但必須面對的。尤其是隨著老一代奢侈品消費者的消費能力正在減緩,生於或成長于網路時代的“80後”“90後”甚至是“00後”正逐漸成為奢侈品的主要消費群體,他們的消費習慣與生俱來具有網際網路色彩。
麥肯錫的數據表明,2014年全球奢侈品市場增長除了奧特萊斯以外,基本都來自於電商。2009年,電商的奢侈品營業額增長率僅為2%,而今這一數字已攀升至6%,總計140億歐元。
報告指出:中國網民數量已經從2006年的 1.37億人增長到了2015年的6.68億人,約有90%的人使用移動客戶端搜索;奢侈品行業的搜索量呈雙位數穩步增長。隨著智慧手機的普及,人們的消費方式改變了。早高峰的地鐵都能成為團購網站成交量最高的地方。“雙十一”成交額912億元的阿裏成為多少電商垂涎三尺的對象。
奢侈品分析師認為,品牌進軍電商只是時間問題。伯恩斯坦研究公司(Bernstein Research)高級分析師馬利奧(Mario Ortelli)預測在未來5到10年內,電商渠道將佔據奢侈品營業額總數的15%以上,這主要受益於新興市場的推動。電商已經影響了奢侈品消費者的查詢和採購方式。
麥肯錫通過對全球7000位奢侈品消費者“購物行為”的研究發現,目前四分之三的奢侈品消費者會受到數字化資訊的影響,比如網頁瀏覽和社交媒體。這也使奢侈品會越發重視“線上”這塊必爭之地。線上渠道將成為尤為重要的環節,因為它能夠記錄産品走向。移動網路不僅方便了消費者線上消費,也方便了商家系統地收集消費者的興趣愛好等資訊。
今年以來,奢侈品品牌陸續嘗試以不同方式觸網。繼頂級奢侈品品牌香奈兒嘗試線上首發珠寶新款之後;輕奢品牌蔻馳登陸天貓商城;豪雅腕錶入駐京東;卡地亞低調試水自營網店;雨果•博斯集團宣佈將投資重點放在有助利潤率提升的電子商務業務,並計劃2016年將物流收歸自營。
未來終還未來,現階段國內奢侈品電商市場繼續烽煙四起,進入“白刃戰”階段。低迷的眾多奢侈品電商能否起死回生,就請拭目以待吧!
(資料來源:新華網 中國新聞網 晶報 中華網 等)