聯想控股發行定價42.98港元 29日正式掛牌上市
- 發佈時間：2015-06-27 07:26:00 來源：京華時報 責任編輯：張少雷
下週一將登陸香港聯交所的聯想控股昨天公佈IPO(首次公開股)發行定價為42.98港元，預計融資146.27億港元。
在此前的招股書中，聯想控股表示，IPO發行價計劃在39.8港元到43港元之間。可以看到，聯想控股最後敲定的上市發行價格已經是價格區間的上限。聯想控股表示，經扣除全球發售相關承銷佣金、獎勵費用及其他估計費用後，並假設超額配股權未獲行使，公司將收取的全球發售募集資金凈額估計為146.27億港元。
按照聯想控股公佈的情況，募集資金凈額總數的55%至60%用於戰略投資以收購新業務及進一步發展現有業務；10%至20%用於財務投資並集中投資新基金，以及直接投資于股權及固定收益産品；約15%至20%用於償還公司于2015年到期的公司債券的部分金額；約10%用作營運資金及其他一般企業用途。
聯想控股提交的文件顯示，在本次IPO中，該公司所發行的股票獲得了45.17倍的認購。
聯想控股的基石投資者包括：首都旅遊、建發集團、中國人壽富蘭克林、中再資産、中國建材、中兵投資、易方達香港、易穎、Fidelidade、瑞群投資、富邦人壽、國開金泰資本、綠地、廣州基金、禧永投資、工商銀行、InvestHighway、琨玉基金、LeadConnection、中國平安、方圓投資、上海國和投資、蘇寧國際、惠理基金。24家基石投資者累計購買1.71億股聯想控股股票，約佔發行總規模的48.54%。
根據聯想控股路演時公佈的情況，發行完成後，該公司股權將會出現較大變更。其中，國科控股持股比例為29.1%，泛海控股持股17%，聯想控股創業員工持股20.4%，核心管理團隊持股8.17%，骨幹員工及其他人員持股8.83%，社保基金將持股1.5%，其餘15%將向其他H股股東出售。
聯想控股將於6月29日在香港交易所正式掛牌上市，股票代碼為3396.HK。
