電改破除電網壟斷格局

　　新電改方案預期即將出臺。大變革前夜，中國證券報記者獲悉，新電改方案除了已知悉的“四放開、一獨立、一加強”的基本思路以及改變電網盈利模式之外，明確提出要改變電網企業集電力輸送、電力統購統銷、調度交易一體的狀況，電網企業主要從事電網投資運作、電力傳輸配送，破除電網“獨買獨賣”的壟斷格局。

　　專家指出，相對於2002年5號文，此輪電改大概率推出的是一個折中方案。雖然方案中可能不會有涉及拆分電網、調度獨立等此前熱議的內容，但是如果能夠實現改變電網盈利模式這一核心目標，目前的電力市場格局也將發生深刻變革。

　　單獨核定輸配電價

　　知情人士透露，在新電改方案中，延續了深圳試點的基本思路，明確提出單獨核定輸配電價、積極推進發電側和銷售側電價市場化、逐步減少或取消電價交叉補貼。

　　11月4日，國家發改委下發《關於深圳市開展輸配電價改革試點的通知》，正式啟動我國新一輪輸配電價改革試點。華北電力大學能源與電力經濟研究中心主任曾鳴認為，深圳試點是整個電價改革領域的關鍵一環。形成獨立的輸配電價格機制，是“監管中間”這塊最重要的一個環節，也是直購電市場形成的最重要的前提條件之一。不過，核定輸配電價也一直是電價改革的難點之一。自2002年提出直購電試點以來，國家發改委就與電網開始商討輸配電價的核定。之後，在2005年發佈的《輸配電價管理暫行辦法》中提出，電網輸電業務、配電業務應逐步在財務上實行獨立核算。但輸配定價問題仍一直沒有解決。

　　曾鳴表示，與深圳方案不同的是，此輪電改將通過“分步實施”的方式來降低改革難度。起步階段，輸配電價採用單位電量過網費模式，平均輸配電價由平均購銷差價形成。而隨著改革的深入，輸配電價的核算方法將逐步過渡到按“准許成本+合理收益”原則，分電壓等級核定。這與深圳試點的輸配電價核算方法基本相同。

　　深圳方案也為後續的公益性以外的發售電價格市場化指明瞭方向。包括放開競爭性環節價格，把輸配電價與上網電價、銷售電價在形成機制上分開；未來，參與市場交易的發電企業上網電價，由用戶或市場化售電主體與發電企業通過自願協商、市場競價等方式自主確定，電網企業按照政府核定的輸配電價收取過網費；參與電力市場的用戶購電價格，由市場交易價格、輸配電價(含損耗)和政府性基金組成；其他沒有參與直接交易的發電企業上網電價以及居民、農業及公共機構用電，則繼續執行政府定價。

　　中國證券報此前曾報道，有關部門明年還將在電力寬裕地區繼續推進輸配電價改革試點。目前東北、西南等電力過剩地區正在積極爭取參與輸配電價改革試點。

　　不過，曾鳴認為，要使輸配電價改革真正起到實效，還需要後續改革工作系統推進。“如果單獨為了輸配電價改革核定電價，意義並不大。”

　　中國人民大學經濟學教授吳疆也表示，應以調整電力産業制度為主線，與電價形成機制改革協調並進。如果産業制度改革不到位，缺乏競爭性格局、資訊透明度低下，電價形成機制也是難以有效推行的。

　　破除電網“獨買獨賣”

　　從12年前5號文16字改革方案“廠網分離、主輔分離、輸配分開、競價上網”開始，電改一直備受市場關注。此輪電改重啟後，一直有拆分電網、輸配分開的傳聞。曾鳴表示，新一輪電改方案暫時不考慮輸配分開和電網調度獨立。

　　新一輪電改，最可能從破除電網企業“獨買獨賣”的模式入手，從核定輸配電價出發，推動電力直接交易，放開兩端的發售電市場，逐步形成電力交易市場。

　　知情人士認為，此輪電改的核心，是確立了電網企業新的盈利模式。電網企業不再以上網和銷售電價價差作為主要收入來源，而是按照政府核電的輸配電價收入過網費，確保電網企業穩定的收入來源和收益水準。

　　同時，電網企業的功能也將按市場屬性定位。改變電網企業集電力輸送、電力統購統銷、調度交易一體的狀況，電網企業主要從事電網投資運作、電力傳輸配送，不再負責電力統購統銷。這意味著，此前一直備受市場詬病的電網企業“獨買獨賣、調度交易一體”的壟斷格局將打破。

　　調度獨立一直被認為是破除電網壟斷的關鍵。而按照新一輪的電改方向，雖然未提及調度獨立，但是提出交易平臺相對獨立運作的形式。方案將明確原來由電網企業承擔的交易業務與其他業務分開。

　　“之所以確定為相對獨立，主要是考慮交易平台獨立出去不具備操作性。基礎支援系統、人才都需要重新建設，且需要與電網之間進行協調。從國情出發，未來估計還要授權電網企業來搭這個交易平臺。”曾鳴説。

　　而吳疆在所著《中國式電力革命》一書中，也羅列了“調輸一體(僅交易獨立)”作為改革模式之一。不過，吳疆認為，如果調度沒有獨立，交易中心獨立性的實際效果可能會大打折扣。而且，方案中相對獨立一詞比較含糊，未來的改革方向還得看具體的實施方案。

　　在“監管中間”的同時，方案明確“放開兩頭”，即放開售電業務及增量配電業務，鼓勵社會資本投資參與，實行電網企業輸配電業務財務獨立核算。

　　在建立了相對獨立的交易平臺後，推進電力直接交易成為新一輪電改的主要方向。知情人士介紹，方案將鼓勵符合準入標準的電力用戶、市場化售電主體，通過協商或市場競價直接向發電企業購電，雙方自主確定交易電量和價格，按國家規定的輸配電價向電網企業支付相應的過網費。同時，鼓勵建立長期穩定的交易機制，推進跨網跨行政區域的電力市場化交易，採取中長期交易為主，臨時交易為補充的交易模式，促使窩電地區的富餘電力更好地向缺電地區輸送。

　　與直接交易相對應，新一輪電改意見或將同步縮減發用電計劃。按照“增量為主，先易後難”的原則處理好市場電量與計劃電量的關係，直接交易的電量不再納入發用電計劃。新增工業電力用戶和新核準的發電機組，原則上不再實行計劃電力管理，其電量納入直接交易範圍。

　　一位接近能源局的專家認為，由於此次上報的新電改方案還只是一個原則性意見，難點在於如何讓方案落地細化。“是大改還是小改，怎麼改，要看新電改意見出臺後具體配套實施方案的內容。但目前還沒有見到具體的方案。”

　　該專家同時指出，電改的先後順序，哪件事先幹，哪件事後幹，這個很關鍵。首先應該是形成獨立的輸配電價，第二步是改變電網的盈利模式，接著建立電力市場，形成多買多賣的格局。而如果像此前不變革電力體制就先推大用戶直購電試點，則會遭遇很大的阻力。

　　長期利好清潔能源發電

　　近年來，我國清潔能源發展迅猛。截至2014年9月底，全國清潔能源累計裝機容量突破4億千瓦，佔全部電力裝機30%以上。其中，水電累計裝機容量超過2.9億千瓦，風電達到8497萬千瓦，太陽能光伏發電超過2000萬千瓦。

　　不過，電源與電力市場不匹配，造成了棄風、棄光、棄水的難題，也成為電力體制改革面臨的一大癥結。

　　據統計，2013年全國因棄風限電造成的損失電量為162億千瓦時，棄風率達10.7%；2013年棄光電量約為3.03億千瓦時，棄光率約為13.78%。

　　知情人士介紹，新電改方案將對完善分佈式電源發展進行系統闡述，破解分佈式電源並網難題。

　　方案明確，分佈式電源主要採用“自發自用、余量上網、電網調節”的運營模式，積極發展融合先進儲能技術、資訊技術的微電網和智慧電網技術，確保可再生能源發電量依法全額保障性收購。

　　鼓勵分佈式電源自發自用，意味著電網公司將讓渡部分輸配電價給發電企業和用電戶分享。申銀萬國研報認為，假設分佈式光伏80%的自發自用比例，這意味著未來每年約6GW的分佈式光伏發電將不再需要電網輸配，用電戶的用電成本得以下降。

　　同時，方案積極鼓勵發展儲能技術，有望開啟千億儲能市場。分析認為，電網儲能單元將是未來電力系統中不可或缺的重要組成部分，將廣泛部署于發電、輸配電、用電等環節，且這一市場將在未來2年內呈現爆髮式的增長。

　　為了可再生能源發電並網難題，知情人士透露，方案還將重點解決新能源發電無歧視、無障礙上網問題，積極推進可再生能源發電與其他電源、電網的銜接。對符合條件的分佈式電源項目按照相關政策規定給予建設資金補貼或單位發電量補貼，由項目投資補助轉向發電運營補助。

　　同時，還將全面放開用戶側分佈式電源市場。准許個人投資建設的分佈式電源接入各電壓等級的配電網路和終端用電系統。准許鼓勵專業化能源服務公司與用戶合作或以“合同能源管理”模式建設分佈式電源。

　　今年5月，國家電網就宣佈開放分佈式電源並網工程與電動汽車充換電設施兩個市場。

　　分析認為，新電改方案中關於售電端放開，電力交易市場的逐步建立及分佈式電源發展的措施，將長期利好新能源發電行業的發展，風電、太陽能等可再生能源被稱為“垃圾電”的局面將改變。

　　不過，曾鳴也表示了自己的擔憂。他認為，此輪電改方案雖然對新能源方案有所提及，但是對促進可再生能源盡可能使用，減少棄風棄光等問題，看不出來有什麼抓手，可能並不能徹底解決上述問題。

　　打造新型電力治理體系

　　——訪華北電力大學能源與電力經濟研究中心主任曾鳴

　　華北電力大學能源與電力經濟研究中心主任曾鳴日前在接受中國證券報記者專訪時指出，新一輪電改的關鍵不在於電力企業的拆分重組和盈利模式的改變，而在於新型電力治理體系管理框架的頂層設計。

　　關鍵在於治理體系頂層設計

　　中國證券報：新一輪電改方案相對於2002年的5號文有哪些不同？

　　曾鳴：新電改方案“四放開、一獨立、一加強”的框架，與2002年的5號文的大思路是一樣的。不過，新電改方案有兩點大的區別：

　　一是暫時不考慮輸配分開和電網調度獨立。相隔12年，外部環境已經發生重大變化。而且，當年的5號文連1/4的任務都沒有完成，此次方案制定過程中也進行了反思。

　　二是明確提出要加強規劃。12年後，最大變化就是可再生能源並網的比例越來越大，使發電側和用電側具有雙側隨機性，電力系統的整體規劃必須強化。此次電改絕對不是12年前5號文的延續，而應該改革觀念，打造一個新型電力治理體系。

　　本輪電改的關鍵不在於電力企業的拆分重組和盈利模式的改變，而在於新型電力治理體系管理框架的頂層設計，其中政府能否通過立法實現國家電力治理體系和治理能力的現代化至關重要。

　　中國證券報：按照電改“兩頭放開、監管中間”的思路，如何確保政府有效的監管？

　　曾鳴：發售電市場放開後，政府要通過市場的手段進行監管，如設定進入市場主體的資格，競價的上限、交易規則等，來避免買方或賣方操縱市場。因為電力市場是特殊商品，很容易被操縱，而且操縱市場帶來的負面影響要比其他商品市場大得多。電力市場的形成和監管面臨的一個很嚴峻的問題，就是如何形成市場控制力。

　　國際上有很多經驗教訓，但中國的情況和國際上又不完全一樣。市場放開後的一大風險就在這。為此，在現階段，只能對增量進行市場交易，對存量只能逐步放開，而且放開的速度不宜過快，防止市場的風險過大。

　　中國證券報：請介紹一下深圳輸配電價改革試點與此輪電改的關係。

　　曾鳴：這次找深圳做試點，是因為它前期有較好的基礎。不過，相較于其他省的情況，深圳不一定具有代表性。因為深圳是一個範圍比較小的城市，用戶負荷密度很大，電價承受能力也較高，而且它也是改革開放很多先行的試點區域。因此，深圳試點後的一些經驗，要向其他地方推廣可能沒有那麼容易。將來估計還要找一些對大部分地區有典型代表意義的地區進行試點。

　　目前，很多省市都在試點大用戶直購電。直購電市場的形成和逐步完善，最重要的前提條件之一是要形成獨立輸電價格。輸配電價改革試點以後，還需要配套後面的改革工作，如發電和售電市場的逐步形成，才能真正取得實效。

　　做好規劃實現源源互補

　　中國證券報：此輪電改應該重點推進哪些工作打造新型的電力治理體系？

　　曾鳴：首先是要改革法規制度，建立市場導向的旨在實現綠色低碳目標的法規、政策、監管框架，構建國家新型電力治理體系。重新制訂《電力法》，並與《可再生能源法》、《節約能源法》等配套法規相銜接，形成涵蓋電力供應、消費、技術、體制諸方面的電力法規體系。

　　其次是對電力企業進行重新定位。對發電企業而言，在發電市場和計劃開放的環境下，傳統發電企業作為主要電力生産和供應商的角色不變，但未來還需要考慮分佈式和可再生能源的有效利用。而對於電網企業而言，輸電領域主要職能不變，但在輸電網開放條件下，須確保所有發電市場主體無障礙、無差別準入，並通過提供優質輸電服務，獲取輸電效益。

　　相應地，隨著配電業務的市場化，配電網逐步轉變為包括分佈式電源、微電網及其他電力零售商在內的零售電力用戶集合，其在配置整合業已大大拓展的供、需兩側資源。所以，電網企業應該定位為公用事業型的企業，改變現有的盈利模式。

　　電網企業可以承擔政府和其他企業、社會團體無法承擔的功能和作用，比如政府可以授權電網來做整個電力系統的規劃。國家節能減排的目標，也可以由國家授權電網企業來承擔。

　　中國證券報：在加強電力規劃方面，應該做哪些工作？

　　曾鳴：目前火電有火電的規劃、新能源有新能源的規劃，核電有核電的規劃，但誰來做整體的規劃，實現“源源互補”，即先讓清潔的能源發電，沒有風、光的時候火電頂上，實現“源網協調”，不要讓新能源發電成為垃圾電，解決棄風棄光棄水等問題，目前的體制還實現不了。所以要改革重建電力規劃體系，建立以綜合資源規劃為核心的國家電力規劃設計體系和實施體系。

　　綜合資源規劃就是將供應側的資源和需求側的資源放在一起，按照一定規則進行優化組合排序，按照經濟指標、環境排放、技術安全約束、電源電量平衡等整個指標最優的情況進行選擇。

　　未來大規模風電和光伏發電並網運作，使得電力系統由過去的單側隨機波動逐漸變成雙側隨機波動。只有實施綜合資源規劃，才能夠實現橫向互補、縱向協調，進而減少棄風棄光，提高電力系統總體經濟效益，同時保證供求實時平衡，維護系統安全穩定運作。

　　誰將受益電改

　　新一輪電改方案即將出爐，新的利益格局或將重新形成。新一輪電改將給産業和企業帶來什麼樣的改變？哪些企業將成為新入局者？誰將從新電改中受益？成為資本市場關注的焦點。

　　中國證券報記者獲悉，售電側市場化改革將允許6類企業成為新的售電主體，鼓勵社會資本投資售電業務和增量配電業務。業內人士認為，新一輪電改將引入新的市場競爭主體，催生電力市場新的發展機遇。

　　6類企業將成新售電主體

　　新電改方案提出的售電和增量配電業務放開、交易平臺相對獨立、電網企業盈利模式改變等內容，將深刻變革現在的電力市場格局。

　　知情人士介紹，售電側市場化改革將允許6類企業成為新的售電主體，包括現有的獨立配售電企業、高新産業園區或經濟開發區、社會資本投資、分佈式能源的用戶或微網系統、公共服務行業和節能服務公司以及發電企業。

　　方案明確，允許現有的獨立配售電企業從發電企業直接購電，繳納輸電費用，自主向用戶售電；允許符合條件的高新産業園區或經濟開發區，組建獨立的配售電主體，直接購電；鼓勵社會資本投資成立獨立的配售電企業，從事直接面對用戶的低壓配電業務；允許擁有分佈式能源的用戶或微網系統參與電力交易；鼓勵供水、供氣、供熱等公共服務行業和節能服務公司從事售電業務；允許發電企業投資和組建售電公司進入售電市場，進行直接交易的同時從事售電或配售電業務。

　　在電力直接交易中，優先開放35千伏及以上的大型工業用戶、高新産業園區、獨立配電企業參與直接交易。支援節能環保高效機組通過直接交易多出力、多發電。

　　分析認為，售電側市場化改革引入新的售電主體，將為電改新入局者提供新的市場空間。此次售電側放開，將為節能服務公司、公共服務行業公司等打開一項新的業務領域。根據國家發改委公佈的調查數據顯示，截至2012年底，全國從事節能服務的企業為4175家，其中節能服務公司已達3210家。一些配電設備企業或者正在為配網做準備的電氣公司，也有望成為新的售電公司或配電領域有力的競爭者。

　　行業或重新洗牌

　　國泰君安分析師認為，電力行業大格局已經有超過十年沒有發生過變化，整個行業萬億級別的銷售收入、資産以及數千億級別的利潤總額，一旦出現自上而下推動的格局改變，將足以造就大量受益主體及資本市場投資機會。

　　電力專家表示，就放開售電側一項來説，中國每年有5萬多億度用電量，按0.6元/度電估算，每年也有3萬億元的售電市場，這是一個相當規模的市場。不過，他同時也表示，售電市場不可能一下子放開，多買多賣的電力市場將逐步形成。

　　誰將從新一輪電改中受益？可以從發電側、售電側及用電側三個方向進行梳理。

　　國泰君安分析師認為，在發電側，火電行業內部將出現盈利能力的明顯分化。高效率低能耗大機組、距離高耗能負荷中心較近的機組將明顯擠佔其餘火電機組發電小時數，低成本、低能耗的火電企業將受益。而水電企業將成為發電側市場化推進的最大贏家之一，市場化的價格形成機制將使水電電價逐步獲得系統性提升。

　　售電側和增量配電業務的放開，則將使得原先囤積于電網體內的一部分利潤再分配到售電側的競爭參與者中去，更重要的是，競爭的引入將很有可能大幅提升整個配售電領域的經營效率進而釋放出更多改革紅利。地方性小型電網企業將是電改的另一大贏家，有可能實現異地擴張。

　　而在用電側，電力消耗大戶的高耗能行業，將以直購電門檻為界限，出現明顯兩極分化。行業中的龍頭、高效公司將是電力體制改革的另一大贏家。能夠幫助高耗能企業降低成本及節能提效服務企業，也將受益此次電改。

　　電改大事記

　　◆ 2002年，國務院《電力體制改革方案》(5號文)下發，開啟第一輪電力體制改革。

　　◆ 2013年4月，國家發改委體改司立項研究售電側電力體制改革研究。

　　◆ 2014年6月，中央財經領導小組會議強調“抓緊制定電力體制改革總體方案”。

　　◆ 2014年9月，廣東省啟動電力直接交易深度試點工作。

　　◆ 2014年10月，《關於進一步深化電力體制改革的若干意見》徵求意見稿下發。

　　◆ 2014年11月，深圳市啟動輸配電改革試點。

　　◆ 2014年11月，《關於進一步深化電力體制改革的若干意見》上報。