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阿裏發債破亞洲紀錄 80億獲七倍認購

  • 發佈時間:2014-11-25 14:32:00  來源:羊城晚報  作者:林曦、趙松林  責任編輯:陳晶

  “阿裏股”剛發,“阿裏債”又來了。上週末,阿里巴巴宣佈將發行80億美元的債券。據了解,這一數額超過了中國銀行的65億美元,不僅是整個亞太地區企業發行美元債券最大規模,也是全球第三大債券IPO,僅次於去年蘋果公司和Verizon通訊的兩次債券發行。日前有消息稱,目前認購額已超過七倍。

  發債籌款要怎麼用?

  阿里巴巴又破紀錄了,這次是在債券上。這家全球最大的電子商務公司自上市以來股票走勢良好,目前的股價為110元,比發行價68元上漲62%。受益於此,阿裏此次發行的債券也引起了投資者的追捧。

  有知情人士稱,阿里巴巴此次債券發行中至少獲得了570億美元的投資者訂單,是計劃發行量的7倍以上。

  在IPO完成後,馬雲在接受採訪時就表示,IPO融資得到的這筆錢要花到海外去,“參與全世界的發展,阿裏不是只為中國的小企業服務。”阿裏COO張勇表示,國際擴張方面阿裏會從跨境電商業務做起。

  另一方面,阿裏或將用這筆錢中的部分償還貸款。去年7月,包括高盛、中行在內的23家銀行共同向阿里巴巴提供了80億美元的貸款。一般來説,貸款的限制條件要比債券嚴格許多。這意味著阿里巴巴未來如果有擴張計劃,融資方面的自由度將會大得多。分析人士認為,阿里巴巴鎖定低成本融資可以降低總體財務成本,優化公司的資本結構。

  有錢為何還發債?

  從賬面上看,阿裏賬戶裏還躺著相當多的現金。最新財報顯示,截至2014年9月30日,阿里巴巴集團持有的現金、現金等價物和短期投資總額約為人民幣1100億元。那為何還要發債?

  行業人士對羊城晚報記者表示,發債並不一定是為了填補現金流的虧損。有分析稱,今年企業在美國的發債力度空前之大,目的是抓住當前的低利率以鎖定有利的融資成本,而那些尋求收益率比美國國債更高的投資者也在追捧這些企業債。

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