神州租車IPO擬籌4.68億美元 獲Hertz增持
- 發佈時間：2014-09-10 09:55:33 來源：中國網財經 責任編輯：張少雷
中國最大租車公司神州租車有限公司9月5日開始香港首次公開發售(IPO)路演，擬籌高至4.68億美元，其中約三分之一由五名基礎投資者及現有股東Hertz 認購。
據路透獲得的銷售文件顯示，五名基礎投資者分別是Waddell &Reed 、Hillhouse、Falcon Edge、Davis Selected Advisers和中國誠通，合共認購1.3億美元IPO股份。現有股東美國汽車租賃公司Hertz亦會額外購買3,000萬美元的股份。這些股份設有六個月禁售期。
神州租車將發售4.26億股新股，招股價每股7.5-8.5港元，集資約32-36億港元(4.13-4.68億美元)。據消息人士稱，是次上市集資所得款項主要用於擴大車隊和減債。
這是首家香港上市的內地租車公司，其控股股東聯想控股旗下君聯資本佔上市前36.8%股權，美國華平和Hertz的持股分別為23.1%及19%，公司創辦人兼主席陸正耀及其家族佔近19%股份。
神州租車于2007年在北京成立，今6月末的自有車隊規模達52,498輛，相當於市場上緊隨其後九大汽車租賃公司的車隊總和。該公司通過與 Hertz的戰略聯盟關係，不但可以參與Hertz的全球行銷活動，還可以為中國客戶轉介外遊服務。目前公司擁有195萬名個人客戶及1.26萬名機構客 戶。
由於業務處於培養期及停運車隊産生成本，神州租車于2011-13年度均處於虧損，去年蝕2.23億元人民幣，至今年上半年實現凈利2.18億元。2013年全年及今年上半年的經調整EBITDA(除利息、稅、折舊及攤銷前溢利)分別為9.18億元及7.96億元。
銷售文件顯示，神州租車今天開始路演，預計于香港時間9月12日定價，19日在聯交所掛牌上市，新股編號為"0699.HK"，上市保薦人為瑞信和摩根士丹利 。
未計15%超額配售權，是次發售股份相當於經擴大後股本約18.6%，上市後市值約172-195億港元。（來源：蓋世汽車網）
