中國網財經7月1日訊(記者 劉小菲)近期,證監會發佈的消息顯示,海倫司擬通過介紹方式在新加坡證券交易所上市。
被出具備案通知書後,證監會要要求海倫司就股權架構搭建及返程並購的合規性等事項進行補充説明。
2018年至2019年,深圳海倫司收購江西蘇勒伊格餐飲管理有限公司、福州支應居餐飲管理有限責任公司、武漢市奧爾德桑餐飲服務有限公司、天津澌諾德餐飲管理有限公司的全部股權,證監會要求海倫司説明是否符合《關於外國投資者並購境內企業的規定》,以及上述股權轉讓的稅費繳納情況;深圳海倫司是否辦理境內直接投資外匯登記手續;境外搭建離岸架構和返程投資涉及的外匯登記、境外投資、外商投資、稅費繳納等監管程式方面合法合規的結論性意見。
海倫司控股股東HHL International Limited向上穿透後存在信託,證監會要求其説明該信託的基本情況和包括公眾股東在內的持有發行人5%以上股份或表決權股東的基本情況。
此外,證監會還要求海倫司補充説明股權激勵計劃授予對象的基本情況,如有離職人員、外部人員、顧問等,請按照《2號指引》進行核查説明;賀大慶從黃石市委宣傳部離職後隨即在你公司及境內運營實體擔任總監、監事、獨董等職務,並且通過股權激勵計劃間接持有你公司股份,請説明是否存在法律法規禁止持股的主體、是否存在利益輸送等情況;股權激勵計劃是否合法合規、是否存在利益輸送的結論性意見。
關於境內運營實體情況,證監會要求海倫司説明:境內運營實體均未簽署任何重大合同的具體依據及理由,除銀行債權債務外是否還存在其他重大債權債務;請説明報告期內境內運營實體在稅務、環境保護方面是否存在合規問題,以及是否因此被主管部門行政處罰;主要境內運營實體設立及歷次股權變動均合法合規的結論性意見。
資料顯示,海倫司創立於2009年,是一家酒吧連鎖品牌,主要致力於打造針對年輕人的線下社交平臺。截至2024年3月19日,海倫司在全球共有503家酒館。
2021年9月,海倫司登陸港交所。2022年和2023年,海倫司的收入分別是15.59億元和12.09億元,公司擁有人應佔年內利潤為-16.01億元和1.81億元;經調整凈利潤分別為-2.41億元和2.8億元。
對於營收的下滑,海倫司表示,主要因為公司向輕資産模式戰略轉型,主題調整了直營門店網路,大力發展合夥人門店網路所致。
2023年,海倫司啟動“嗨啤合夥人”計劃。截至2023年底,“嗨皮合夥人”門店數量達到132家。中泰證券研報稱,“嗨皮合夥人”已看到實質性推進,但加盟商盈利穩定性以及轉型加盟模式對集團公司層面盈利的影響尚需時日觀察。
鋻於此,中泰證券海倫司下調至“增持”評級。由於全年關店數量超預期以及需求恢復相對平淡,我們調整盈利預測,預計公司24-25年歸母凈利潤分別為2.2/2.9億元(此前24-25年預測為3.6/5.6億元),調整後23-25年歸母凈利潤增速為22/31%。考慮到當前宏觀環境下,日銷增長相對乏力,且轉向加盟模式後,短期盈利波動較大,下調至“增持”評級。
(責任編輯:張紫祎)