在市場的哀鴻聲中,自主品牌憑藉在SUV領域的優勢逐漸收復失地,市場份額節節攀升,這樣的狀態還能持續多久?
不少企業和分析人士對《第一財經日報》表示,自主品牌在SUV領域取得成功的同時,在轎車市場的形勢正不斷惡化。蓋世汽車研究院的統計數據顯示,7月國內轎車企業銷量前十的企業中,僅有吉利汽車一家自主企業;全國乘聯會統計的月銷量過萬的轎車車型中,僅有吉利帝豪EC7一款自主車型。
在此背景下,不少自主品牌希望補短轎車業務,但並不那麼容易。
自主品牌“偏科”嚴重
來自中國汽車工業協會的數據,上半年中國品牌乘用車共銷售418.46萬輛,同比增長14.57%,佔乘用車銷售總量的41.45%,佔有率比上年同期提升3.54個百分點。7月份市場佔有率進一步增長,較上月提升1.19個百分點。
自主品牌的市場佔有率提升的主要原因在於SUV的持續走熱。數據顯示,7月SUV的銷量達到39.31萬輛,同比增長34.16%。除這一細分市場之外,其餘包括轎車、MPV以及微客等銷量都處於同比下降勢頭。自主品牌“偏科”的問題越來越嚴重。
以江淮為例,在江淮今年1~7月共33萬輛的銷量中,SUV達到12.6萬輛,佔比接近40%,除SUV外的其餘細分市場同比都是負增長。長安汽車的銷量中,兩款SUV車型CS35和CS75的銷量佔據44%左右,而在奇瑞的銷量中,SUV車型佔比達到47%左右。
對於一個理性的市場來説,單純一個細分市場,不可能永遠保持高速度增長,而結合國外成熟市場來看,SUV市場的規模也都並未能超過轎車。因此,我們看到,雖然依然是所有細分市場增長最快的領域,但今年開始,SUV的市場增速已經在逐漸放緩,單月增速從年初的51%下降至7月的34%。
在整體增幅回落的過程中,自主品牌想要保持持續的高增長並不容易。在過去的兩年,合資品牌在SUV領域的佈局步步深入,自主品牌的先發優勢逐漸喪失,今年上半年開始,合資品牌的“反撲”姿勢也十分明顯。早在7月,現代就將旗下的聖達和途勝的價格調低了10%左右。而在近期,起亞又將智跑和獅跑的價格分別下調了2萬和5萬元,由此,使得獅跑的價格逼近自主品牌10萬~15萬元的領地。與此同時,上海大眾近期也在調研,試圖推出小型SUV車型。這無疑將直接給自主SUV車型帶來壓力。
因此,汽車分析師張志勇此前在接受《第一財經日報》記者採訪時預測,2015年下半年SUV市場也將像轎車市場一樣掀起價格戰。而就在前不久,一向穩坐自主SUV頭把交椅的長城汽車,也對旗下産品進行了官方降價,包括哈弗H6、哈弗H2等最熱銷SUV車型都在降價之列。可以想像的是,一旦合資品牌大舉進入這一市場,自主品牌會遭遇什麼樣的困境?
能否收回轎車失地?
SUV得益,轎車市場失利。上半年轎車市場血雨腥風,降價聲此起彼伏。不過,在知名汽車評論員莫言清風看來,降價並沒有解決自主品牌在轎車市場面臨的問題,一旦SUV好日子到頭,自主品牌將面臨更殘酷的競爭。在此之前,北汽集團董事長徐和誼大膽估計:“到2020年,將會有20%甚至超過30%的車企在新一輪的競爭中出局。”
早在去年,包括奇瑞等自主品牌都意識到要收復轎車失地,平衡與SUV的發展。但事實上要做到相當不易。傳統的A00市場持續萎縮,A級車市場又被以南北大眾為首的合資品牌把守,短期內難以取得更大突破。從某種意義上説,自主品牌要收復失地,必須向上走,打破自主天花板。
這是所有的自主品牌都希望殺出的一條血路。長安早在幾年前就開始了進軍B級車市場的嘗試,但效果並不理想。在目前的市場上,吉利博瑞是唯一的亮點。上市三個多月以來,博瑞7月份的銷量已經超過3000輛。雖然從絕對值上看,這一數值並不大,也並沒有達到吉利對其的期待,但這卻是自主品牌在B級車市場上取得的最好成績。“讓業內在自主品牌進入B級車市場看到了一線希望”。吉利汽車集團CEO兼總裁安聰慧如此認為。
不過,博瑞的這一成績能被其餘自主品牌所複製嗎?答案可能是否定的。“發展自主品牌沒有捷徑,必須以産品為基礎。”安聰慧認為,自主之所以在B級車市場上難以取得成功,很大程度緣于品牌力輸于合資,但品牌力並不是一個抽象的概念,必須通過産品、服務來體現。在同等價位下,在産品、服務上一定要比別人好,博瑞在産品、技術和配置上全面超越合資是其成功的基礎。
不過,要針對市場推出精準的産品,對企業的市場洞察和消費者需求感知有相當高的要求。“在市場判斷和消費者寬度上,其實我們之前的把握和認知都是不足的。”吉利汽車集團副總裁、銷售公司總經理林傑坦言。雖然博瑞在上市前做了非常多的市場調研,但“我們也很驚訝,包括北京、上海等一線城市,博瑞能取得這麼好的成績,消費者的寬度也不僅限于我們針對的80、90後客戶,而是有70後這類更成熟的消費者”。在林傑看來,如果對市場把握更精準,博瑞的銷量應該會更好。
産品之外,自主輸于合資的,還有體系化的服務能力。“很多經銷商賣慣了低端産品,根本不知道怎樣去賣一款更高端的産品。”一位自主品牌的廠商人士曾經這樣告訴過記者。因此,在經銷商服務層面,吉利對博瑞也有所保留,“我們對於經銷商的選擇有較高的標準,也進行了大量的培訓,經銷商能力達到一家才放開一家(授權)”。安聰慧告訴記者。從短期來看,這可能會影響博瑞的上量,但從長遠來看,經銷商體系能力的提升方能為吉利品牌整體向上提供基礎。
在所有的自主品牌都在爭搶SUV市場的大蛋糕時,幾乎只有吉利一家在一意孤行地不斷加碼轎車市場。數據顯示,前7月吉利銷量同比增長36%,達到28.17萬輛。在這其中,帝豪EC7單車銷量已經達到11.23萬輛,佔比近40%。得益於轎車的銷量支撐,吉利成為主流自主品牌中增速最快的企業。