眼看在A股市場借殼金豐投資通關在望,綠地集團在汽車産業又將擁有在H股的上市平臺。
金豐投資(600606)和潤東汽車(01365.HK)今日公告,綠地集團境外全資附屬公司綠地金融海外投資集團(下稱“綠地金融”)與潤東汽車及其控股股東訂立認購協議。
根據協議,潤東汽車擬向綠地集團發行共計5.36億股普通股及可換股優先股,總認購價為15.50億港元。加上綠地金融此前擁有的潤東公司股權,綠地集團將在本次交易完成後持有潤東汽車30%的投票權,成為潤東汽車的控股股東。
值得注意的是,綠地集團借殼金豐投資實現整體上市的事項,已於今年4月23日獲得中國證監會有條件通過,其中,汽車業務也包含在綠地集團A股整體上市的資産中。
此外,就在5月8日,綠地集團金融已經宣佈斥資1.28億港元提高對綜合園林景觀設計建設服務商博大綠澤(01253.HK)的持股比例。彼時綠地集團已明確表示,將大力推進資本運作整體戰略,以資本為紐帶,通過控股或參股的方式,形成一批發展空間大、盈利前景好、商業模式新的企業,打造一批“綠地係”企業群。
據消息人士透露,綠地集團此後可能將旗下的汽車業務板塊逐步整合進入潤東汽車。
公告顯示,此次交易完成後,潤東汽車將更名為 “中國綠地潤東汽車集團有限公司”。而自交易完成後三年內,潤東汽車將成為綠地旗下集團公司經營汽車經銷業務及提供汽車相關售後與增值服務的唯一上市公司。
根據金豐投資此前發佈的重組報告,綠地集團的汽車業務板塊由綠地汽車服務公司(簡稱“綠地汽車”) 和上海雲峰集團汽車産業發展有限公司(簡稱“雲峰汽車”)雙線獨立管控,主要從事汽車銷售及服務業務。2013年,該板塊實現主營業務收入59億元,但盈利能力較差,毛利率僅為5.33%,遠低於綠地集團11.37%的綜合毛利率。
而本次收購是綠地集團提升汽車業務盈利能力的重要一步。資料顯示,潤東汽車是國內華東沿海地區最大的豪華汽車經銷集團之一。截至去年年底,潤東汽車擁有2個超豪華品牌馬莎拉蒂及法拉利,7個豪華品牌及14個中高端品牌的經銷權,經營65家門店;2014年實現經營收入154.69億元,毛利14.39億元,歸屬股東的凈利潤為3.05億元。
金豐投資稱,本次交易後,綠地集團聯屬集團公司可能與潤東汽車集團業務相關的領域有合作機會,如擴展鄰近地區快速汽車維修維護服務中心及電動汽車的充電設施網路等,將使雙方産生行業協同效益。
綠地集團董事長張玉良表示,綠地汽車産業是綠地集團在“大消費”領域的核心産業板塊之一,擁有長期發展經驗,在行業內已具備重要地位,綠地汽車産業將進一步納入綠地集團“大消費”綜合産業全球戰略,並繼續做大做強。此次綠地集團成為潤東汽車的控股股東,正是基於對中國汽車後服務市場已進入旺盛增長期的判斷,規劃並拓展萬億規模市場空間的關鍵一步。
據證券時報記者了解,雙方已對本次整合如何發揮戰略協同效應做出規劃,雙方將在行銷互助、客戶資源共用、網際網路模式創新、投融資方面展開深層次、多方位的協同合作。
例如,潤東汽車可以在綠地集團超大客戶群中展開汽車銷售及售後服務,相應地綠地集團也可以利用潤東汽車豪華車高端客戶群體優質資源進行其房産、金融等業務的行銷;與此同時,潤東汽車將在綠地集團支援下進一步拓展新能源汽車、電動汽車及混合動力汽車市場;在金融領域,雙方的合作想像空間更大,雙方將合力推動汽車融資服務及汽車租賃金融服務業務,進軍網際網路汽車銷售市場等。
此外,據相關負責人透露,綠地將與潤東汽車合力打造全新社區網際網路汽車服務平臺。借助綠地集團的商業樓宇與住宅社區資源,結合潤東汽車提供的汽車消費全週期的服務鏈條,雙方將跨界合作打造基於網際網路的社區汽車服務模式,提供便捷的購車、養車、修車、用車、賣車以及衍生的保險、租賃等服務。