起底網際網路汽車金融：很多都是民間借貸轉到線上

　　在網際網路金融監管重拳不斷落地的過程中，消費金融成為一大風口，這其中汽車金融這一垂直細分領域變為新的藍海。越來越多的互金公司盯上汽車金融市場，日前神州閃貸在各地落子，主要做二手車抵押貸款。從整個汽車金融領域來看，目前瓜子二手車、神州等網際網路平臺以及一些P2P平臺都在佈局汽車金融領域。在平臺積極佈局的背後，北京商報記者調查了解到，網際網路汽車金融領域呈現三大亂象：準入門檻低且收費五花八門；風控基本靠催收；審核不嚴騙貸嚴重。

　　亂象一：

　　準入門檻低 收費標準五花八門

　　在汽車消費金融市場，根據車的類型、汽車市場的前中後交易階段等，網際網路汽車金融領域種類繁多，不同的平臺有不同的架構和配置。

　　花生好車董事長陳鵬雲告訴北京商報記者，網際網路汽車金融領域有三個維度，第一個維度，如果按照車的品類來分的話可以分成新車和二手車，目前來看新車金融比例會比二手車金融比例高很多；第二個維度如果按照金融産品來分，可以分成汽車抵押類、回租直租以及保值回購等；第三個維度可以按照做通道或自建渠道兩種，這其中一種是獲客、風控都在各地通過現有4S店、二級經銷商、汽車交易市場來實現，另一種則是自建平臺，如花生好車和神州閃貸。

　　北京商報記者對一些網際網路汽車金融平臺調查時發現，每家平臺都有不同的收費標準，而且除了應付的利息外還有五花八門的收費項目。北京商報記者登錄了神州優車推出的一站式汽車金融服務平臺——神州閃貸，在輸入車輛資訊、登記日期、所在地等資訊後，可以通過計算得出可貸款金額。北京商報記者輸入一款2016年1月購買，總價13萬元的車輛，可申請貸款金額為8.9萬元，同時有三種産品可以選擇，在選擇高能貸後，如果分12期還款，最後總共需還的本息合計為94704.96元。

　　在不少P2P平臺，北京商報記者注意到，很多可投資項目的預期年化收益率高達20%。

　　一家名為車易貸平臺官網顯示其年化收益率為21.64%，總放款39.29億元，係惠州市東門投資股份有限公司旗下運營的P2P平臺。平臺于2014年5月18日正式上線，主營業務以車輛抵押為主，圍繞以車為媒介開發的個人貸業務。“如果給到投資人的收益有20%，那麼車主需要支付的利息可能在30%甚至更多。”一位網際網路汽車平臺相關人士指出。

　　同時，該平臺10月31日項目預告顯示，當天上午10時18分將發佈以租代購起亞標，借款額度3.3675萬元，年利率15%，加息7%，按月付息，到期還本。平臺上有一款信用展示標(未放款，可預約，可對接)，借款人申請借款3.55萬元，期限12個月，年利率為15%，加息9.3%。

　　其實，除了不同平臺、不統一的收費標準外，還有很多平臺有五花八門的收費，如停車費、GPS管理費等。一家P2P平臺每輛車停車費為200元，GPS管理費為1000元。

　　此外，盈燦諮詢發佈的《2016網際網路汽車金融白皮書》也指出，從各綜合收益率區間平臺數量佔比看，多數平臺的車貸業務的綜合收益率介於12%-18%之間，佔比數值達到了49%。其次，綜合收益率位於8%-12%以下，平臺數量佔比達37%。另外，車貸業務中綜合收益率8%以下與18%-24%的平臺數量佔比均為7%。

　　在收費標準混亂的背後，準入門檻低也是一大原因，大部分做網際網路汽車金融的平臺並沒有相關資質。

　　對此，蘇寧金融研究院高級研究員薛洪言指出，《汽車金融公司管理辦法》第三條明確規定“未經銀監會批准，任何單位和個人不得從事汽車金融業務，不得在機構名稱中使用‘汽車金融’、‘汽車信貸’等字樣”。目前的網際網路平臺，多是以與購車場景結合的現金貸款或汽車抵押貸款等方式變相進入這一行業。陳鵬雲表示，做汽車金融目前來看肯定是需要些資質的。比如做回租直租業務，需要申請融資租賃牌照。這個牌照目前來看，各地管理也在趨嚴，門檻相對來説比較高。

　　亂象二：

　　平颱風控嚴重依賴線下催收

　　一位業內人士表示，汽車金融平臺很多都是民間借貸轉到線上，借款人多為在銀行等渠道借不到款、信用較差的用戶，在風控方面，平臺嚴重依賴線下催收。 北京商報記者注意到，很多汽車金融平臺對於貸款人的要求並不高，比如神州閃貸官網提到，不押車，放款快，可貸金額最高可達車輛估值的90%，最快2小時放款，有車就能貸。對於神州閃貸如何進行風控，其官網並未明確。記者致電神州閃付相關工作人員，不過截至記者發稿時並未收到回復。

　　陳鵬雲表示，對於汽車金融客戶的風控分成兩個方面：一線數據的獲取；對於後臺數據、模型的建模能力。對於第二部分目前各家情況大同小異，所以不同公司的風控差異更多在於對客戶資訊的整體把握。目前來看，花生好車是通過自建網點形式，通過自己的風控人員對客戶進行實地家訪考察等面對面的風控來準確把握資訊準確性。

　　不過，一位汽車金融平臺內部人士向北京商報記者直言，“汽車金融風控十分簡單粗暴，主要就靠貸後催收”。具體來看，車貸市場分質押車和GPS車市場，質押車輛入庫，基本沒有風險。但GPS車基本就是信用貸，違約率極高，損失率就高達20%左右，而GPS市場佔比70%以上，風控主要靠貸後管理，線下催收。

　　美利金融相關負責人表示，對於汽車金融平臺而言，如果風控做得不好，關乎企業生死。

　　為此，不少平臺開始採用一些頗受爭議的催收方式。“線下催收主要就是到府潑漆、24小時跟蹤還款人等，這個在行業中十分普遍。” 上述汽車金融平臺內部人士表示。

　　薛洪言表示，汽車貸款金額較大，除了少數銀行優質客群可以申請信用貸，其他基本都要求汽車抵押貸，並綜合GPS定位、全套保險等進行風險緩釋。不過，對於很多小平臺而言，實質性的風控措施多是依賴渠道方進行。催收環節的問題是所有貸款類行業的通病，因為對於常規催收手段無效的不良資産，貸款企業通常會外包至第三方專業催收公司。催收公司參與者眾多，魚龍混雜，野蠻催收很難規避。

　　亂象三：

　　資訊不暢審核不嚴 滋生騙貸

　　事實上，騙貸問題也是令汽車金融平臺頭疼的問題。因信用體系不健全導致的重復借貸以及過於追求放貸速度造成審核不嚴成為騙貸屢屢發生的兩大因素。

　　零壹財經發佈的《中國網際網路+汽車金融年度發展報告2016》也提到，P2P車貸業務不可避免地存在欺詐風險和競爭風險。這方面，借款人的重復質押也就是重復借款問題。一方面我國徵信制度還不盡完善，P2P平臺很難對借款人的實際資質進行全面細緻的了解，加大了借貸機構判斷借款人償還能力和償還意願的難度；另一方面借款人非法二次抵押乃至進行黑市交易，都並不鮮見。

　　美利金融相關負責人表示，騙貸的情況從業者都碰到過，也都在極力甄別，很考驗平臺的風控能力。某平臺CEO曾訴苦，在該平臺經營的848筆車貸業務中，就曾出現12起惡意騙貸案例。

　　據了解，這些借款人將名下的高檔汽車抵押給P2P網貸平臺進行借款，拿到借款後又將車質押給另外的抵押借款機構再次進行借款。而行業資訊不通暢是造成重復貸款的主要原因。目前，國內沒有集中統一的抵押登記系統，不同的抵押物須在不同的部門登記，這也造成了登記資訊的相對分散和不透明，增加了登記系統的登記難度，導致抵押登記時容易出現問題。

　　除了個人騙貸以外，薛洪言還表示，騙貸是汽車金融領域面臨的最大風險之一，其中批量騙貸的危害最大。批量騙貸多由渠道方參與其中，要求汽車金融機構加強渠道準入管理。對於非批量性的騙貸，則需要持續加強反欺詐風險防控和建立行業內黑名單共用機制進行應對。

　　借款安全和效率如何進行平衡的問題也是汽車金融平臺需要考慮的問題。目前，很多平臺都宣稱24小時放貸，有的時間更短。這就意味著，一個工作日需完成貸款受理-評估-初審-審批-簽訂合同-更改保險受益人-抵押登記-安裝GPS-放款等所有程式，造成平臺難以進行詳盡深入的調查，導致出現審核不嚴的現象。

　　陳鵬雲也表示，汽車金融領域最大的風險就是客戶的騙貸風險，該風險會隨著車型價格的上升而上升。價格越低的車輛其騙貸風險越低，這也是花車好車選擇主力做6萬-10萬元的A級車的一個主要原因。