2016年網銷車險保費同比降44% 非車險保費同比增97%

　　網銷財險有喜也有憂。 中國保險行業協會日前發佈的《2016年財險電商市場基本情況報告》顯示，截至2016年12月31日，財險電商市場累計實現保費收入1464.67億元，同比下降11.75%，低於財險行業整體增速21.75個百分點。其中，網際網路財産保險累計保費收入502.29億元，同比下降34.63%。網銷車險保費398.94億元，同比下降44.29%。

　　具體來看，商業車險費率改革後網銷車險的“陣痛”，成為財險電商市場保費下降的“元兇”。但與此同時，網銷非車險業務卻迎來了高速發展的時代，2016年保費收入大增97.69%。其中，意外健康險類産品以49.58億元保費統領非車險市場，佔比接近50%，退貨運費險保費收入17.92億元，為“單品”頭名。此外，交通出行類和網路賬戶安全類産品也在迅速崛起。

　　網銷車險渠道優勢減弱

　　同業數據顯示，截至2016年12月31日，在60家開展網際網路保險業務的財險公司中，去年一年網際網路財産保險累計保費收入502.29億元，同比下降34.63%。其中，網銷車險保費398.94億元，同比下降44.29%，佔比79.42%；非車險保費收入103.35億元，佔比20.58%。值得注意是，2015年的數據顯示，在49家開展網際網路業務的財險公司中，網際網路保險累計保費收入768.36億元，同比增長51.94%。其中，車險保費收入716.08億元，佔比93.20%；非車險保費收入52.28億元，佔比6.80%。

　　縱觀兩組數據不難發現，雖然開展網際網路保險業務的財産保險公司數量在增加，但是網際網路財産保險的保費收入卻有所下降。除了傳統財險公司經營網際網路車險之外，目前4家專業網際網路財險公司中已有3家獲得了車險業務經營資格。在這樣的背景下，網際網路車險保費收入的減少卻成了導致財險電商保費下降的“元兇”。

　　近幾年如火如荼的網際網路車險，到底怎麼了？

　　據了解，業內人士認為，網際網路車險保費下滑與商業車險費率改革後原有渠道優勢減弱不無關係。此前網銷渠道普遍存在的15%優惠空間，使其相對於其他渠道有了更多優勢。但隨著車險費率市場化改革的全面推行，各個渠道的費率浮動範圍趨於統一，網銷渠道價格優勢不再，從而網際網路車險業務中“線上化的傳統業務”在價格因素驅動下“回歸本源”，致使網際網路車險規模大幅下降。對此，有業內人士表示，車險費改後全面提升用戶體驗的UBI車險將為網際網路車險帶來更多可能。

　　網銷非車險百花齊放

　　雖然網際網路車險迎來“陣痛”，但從非車險角度來看卻呈現百花齊放的景象，保費規模從2015年的52.28億元到2016年的103.36億元，大增97.69%，更較2014年增長了近5倍。

　　一直以來，“官網賣車險，第三方平臺專營非車險”的現象並未消失。數據顯示，客戶更習慣在保險公司自營平臺投保車險産品，自營渠道的網際網路車險業務佔比達83.79%；但與此同時，隨著場景深化和技術創新的不斷應用，旅遊類、交通類和消費類場景頻出，第三方平臺通過碎片化、場景化的創新，發力網際網路非車險業務，第三方平臺的非車險保費佔比高達94.51%。

　　在前述提及的同業交流數據中，2016年1-12月，無論是非車險保單數量還是保費收入，網路購物退貨運費損失保險、航空旅客意外傷害保險、交通工具意外人身傷害保險、産品品質保證保險等均是名列前茅。

　　值得注意的是，從以往的數據來看，無論是以單款産品來看，還是以整體的險種結構來看，網路購物退運險都保持著“一枝獨秀”的勢頭，憑藉其碎片化、保費低，黏性高等特點，在保單數和保費收入兩方面“碾壓”其他競爭者。

　　但是，最新的數據來看，網路退運險的“單品霸主”地位即將被撼動，出行相關的航空/交通意外傷害保險、旅行/航班延誤險、旅程預定取消或退票險等和交通出行相關的保險，以及網路賬戶安全等網際網路資金相關的險種，均可能從保費規模上迅速趕超退運險。

　　從前五款産品看來，全年退貨運費險保單數量36.4億件，保費收入17.92億元，單均保費0.48元；航空意外傷害保險保費收入12.15億元，件均保費24.22元；交通工具意外人身傷害保險保費收入7.11億元，件均保費15.54元；航空延誤險保費收入3.84億元，單均保費19.18元；旅行人身意外傷害保險1.68億元，單均保費30.41元。

　　如果從險種結構分析來看，網際網路非車險中，意外健康險保費收入49.58億元，佔比接近50%、責任險為10.03億元、財産險9.37億元、信用保證險6.77億元、其他非車險(主要包括退貨運費險)27.62億元。