昨天是清明小長假前最後一個交易日,也是4月第一天,A股走出“開門紅”,三大指數低開走高。個股跌多漲少,主要呈現指數行情,景點旅遊、港口航運、免稅店、遊戲傳媒等領漲,兩市成交9356億,因節日因素萎縮7.3%。
前天全線收跌,但我們判斷週四這根十字星或是反彈中繼,整固後還有繼續上衝3286-3326的動能,節前不衝節後也會再衝。一季度已過去,時間不等人,一批政策“猛藥”或很快陸續出臺,政策隨時準備發力,可以預期的是,接下來A股會走出一波明確的反彈行情,市場有望逐步走強。
本週漲得最猛的就是地産股,走出近年少有的連續飆升行情。那麼接下來就要關注在地産板塊領漲完之後,後面的機會主要會在哪?我們認為,首先是位置低(超跌),即像地産股一樣,基本跌透了,越低漲起來空間越大;二是政策驅動,核心是要拉動經濟儘快回暖。“三駕馬車”中投資就是大基建,主要是蓋房、修路、築橋等老基建,以及新基建(數字經濟、通訊、新能源配套産業)等;由於今年出口需求明顯減弱,因而大基建和大消費,以及大金融可能是今年政策發力的主要方向。
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