領先指數 | 2021年1-9月房企貨值榜

來源:中國網地産 2021-10-19 17:20:01

核心結論

1、整體表現:上榜房企均值達667.21億元,16家房企新增土地貨值超千億

2、門檻:頭尾兩端房企保持上升,中間房企下降

3、企業:頭部房企投資力度上升,但拿地規模較為有限

4、權益金額基本持平,貨值比例有所上升

5、市場:市場:9月拿地總額同比下降26%、環比上升189%;房企佈局更加聚焦一、二線城市,溢價率走低

導語

第三季度以來,房地産行業投資意願一直處於萎靡狀態。9月,二輪集中供地成交遇冷,實際流拍率超30%。50家典型房企9月拿地總額同比顯著下降。不過頭部房企保持穩定的投資節奏,但規模相對有限。

領先指數 | 2021年1-9月房企貨值榜_中國網地産

01整體表現:上榜房企均值達667.21億元

16家房企新增土地貨值超千億

2021年1-9月中國地産企業新增土地貨值TOP100顯示,有16家房企的新增土地貨值超過千億元。

碧桂園憑藉3853.5億元摘得第1,其後分別是保利發展3605.6億元、萬科3282.1億元。此外,華潤置地、綠城中國、中海地産、招商蛇口、融創中國中國鐵建、金地集團、越秀地産、卓越集團、新城控股龍湖集團、建發房産、濱江集團入圍TOP16,新增貨值分別為3137.4億元、2544億元、2496.4億元、2205.2億元、2050.9億元、1755.45億元、1474.15億元、1385.95億元、1358.4億元、1325.5億元、1232.9億元、1000.9億元。

上榜房企的均值達667.21億元,僅有26家房企超過均值,較1-8月減少2家。

領先指數重點觀察了去年同期與今年同期榜單後發現,世茂藍光發展、奧園集團等跌出百強榜單。

02門檻:頭尾兩端房企保持上升,中間房企下降

截至9月底,16家房企的新增土地貨值超過1000億元,其貨值總佔比達百強的50.22%,累計環比下降1.67個百分點,較去年同期減少7家,超千億貨值房企總土儲下降25%,環比1-8月回落5.34個百分點;

有20家房企的新增土地貨值在500~1000億元,貨值佔比為百強的20.92%,累計環比上漲2.16個百分點;

有29家房企的新增土地貨值在300~500億元,佔百強的16.64%,累計環比上漲1.222.95個百分點。總結來看,TOP100中65家房企新增土地貨值超過300億元,與去年同期持平。

上榜房企的TOP係門檻普遍下降。其中,TOP3房企的門檻為3282.1億元,同比上漲,23%;TOP10房企的門檻為1743.25億元,同比下降10.8%;TOP30房企的門檻為609.1億元,同比下降16.45%;TOP50房企的門檻為383.15億元,同比下降6.8%,TOP100房企的門檻為185.6億元,同比上漲24.9%。

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數據來源:領先指數整理

03頭部房企投資力度上升,但拿地規模也較為有限

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數據來源:領先指數整理

22城第二輪集中供地9月集中開拍,受此影響,部分房企投資意願加強。

本月10家典型房企新增土儲總建面為1143萬平方米,新增土地成交價格1075億元量價齊升,但是相比2020年月均投資規模,9月拿地規模仍然十分有限,平均樓板價7261元/平方米。 

此外,基於本文上述門檻值變動分析,領先指數認為頭部、尾部兩端房企與中間房企投資有一定差異。頭部房企資金充裕、融資能力較強,拿地節奏穩定。

從重點城市拿地金額TOP10房企來看,招商蛇口、卓越集團、華潤置地、金地集團及保利發展均出現在3個以上1-9月重點城市房企拿地金額TOP10榜單中。

分區域具體來看,碧桂園拿地面積、拿地金額均領跑長三角,中海宏洋憑藉234億元進入長三角拿地金額前十。

在中西部地區,萬科以239億元拿地金額位列中西部拿地金額首位。而碧桂園在中西部拿地以1115萬平方米居首位。此外,中國鐵建、保利發展、融創中國等多個房企出現在中西部拿地面積、拿地金額前十榜單。

在大灣區,中海地産以404億元拿地金額位列首位,而萬科則以223萬平方米拿地面積位列首位。

在京津冀區域,保利發展繼續拓展京津冀土地資源,加大投資力度,拿地金額為141億元,位列第一。而中國鐵建以371萬平方米拿地面積位列第一,此外其還入圍中西部地區前十。碧桂園以82億元拿地金額入圍前十。

區域性龍頭企業仍關注本區域縱深戰略。比如,越秀地産、廣州地鐵、粵海控股等本土企業表現不俗,均入圍前十。其中,越秀地産拿地金額為299億元,拿地面積為211萬平方米,在大灣區超過第一名中海地産。粵海控股102億元競得廣州市白雲區白雲新城雲港城地塊,加強了對廣州的佈局。

04權益金額基本持平,貨值比例有所上升

本期領先指數選取50家代表房企觀察其權益貨值比例,其中浦發集團、南通城建、中海宏洋為最高100%,深圳控股為最低48%。從金額來看,權益金額佔比基本持平,為80%,合作拿地力度保持穩定。

具體來看,與去年同期相比,1-9月前30房企拿地權益金額佔比均值同比均有所下降,31-50梯隊企業拿地權益金額佔比有所上升。

05市場:9月拿地總額同比下降26%、環比上升189%;佈局更加聚焦一、二線城市,溢價率走低

據領先指數統計,2021年1-9月TOP100企業拿地總金額21456億元,同比下降10個百分點,門檻值為54億元,相較去年同期下降8億元。招拍挂權益拿地總額佔全國300城土地出讓金的比例為54%,與1-8月相比小幅下降。

從城市能級來看,受集中供地影響,一、二線線城市拿地面積佔比上升,一線城市拿地面積佔比上升0.5個百分點,二線城市拿地面積上升0.3個百分點。但整體溢價率走低。

從城市群來看,50家代表房企粵港澳和成渝城市群拿地面積佔比均有所上升。長三角拿地金額3754億元居於首位,而中西部拿地面積以3669萬平方米仍居四大城市群首位。

從單個城市看,1-9月拿地面積TOP10城市為重慶、杭州長沙、南京、廣州、溫州、天津、金華、蘇州、佛山。與1-8月相比,天津入榜,且位於京津冀地區,頗受關注。溫州、金華和佛山作為非集中供地城市入榜,土地市場亦頗受關注。

由於8月土地供給量下降,9月成都、廣州、深圳等多城市集中推地,帶動拿地金額走高,環比上升顯著。2021年9月,50家代表房企拿地總額同比下降26%,環比上升189%。

值得一提的是,廣州的白雲區白雲新城雲港城地塊成交總價最高,為102億元,建築規劃面積51萬平方米,成交樓面均價為20133元/平方米。

結語

綜合來看,22城集中供地開啟,但部分城市流拍、撤牌現象較多。

展望四季度,房地産金融監管仍嚴,房企應保持積極行銷態度的同時兼顧部分政策和利潤空間,把握市場機會,加速銷售回款。同時,房企應持續打造有競爭力的産品,注重品牌形象。這對房企提出了不小的考驗。

(責任編輯:李彤)
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