領先指數 | 2021年1-9月中國房地産企業銷售額TOP100發佈

來源:中國網地産 2021-10-11 14:06:53

核心結論

1、整體表現:28家房企超1000億元,銷售總額達100170億元

2、企業表現:逾50%房企9月業績同環比雙降,部分房企銷售目標完成率超80%

3、門檻:百強門檻增長最快至253.8億元

4、權益比例有所上升

5、爭取現金流,房企合作開發強化市場地位

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導語

基於限購、限貸政策不斷加碼,市場上房企暴雷資訊不斷,購房需求受到一定影響。9月,房地産市場持續下行,並未出現金九的熱鬧局面。29個重點監測城市商品住宅成交面積下降7%,同比跌幅擴至25%。一線城市成交全線回落,同、環比分別下降36%和23%。北京、廣州和深圳同比跌幅都在30%左右,上海暫以45%同比跌幅居首。24個二、三線城市成交持續走低,環比再降4%,同比跌幅擴至23%。

從業績規模看,9月單月增速持續放緩,百強房企中5成企業同環比雙降。但從銷售目標完成率看,20%房企已超75%。

01整體表現:28家房企超1000億元,銷售總額達100170億

領先指數發佈的“2021年1-9月房地産企業銷售全口徑金額表現”研究顯示,TOP100房企實現全口徑總銷售金額總計100170億元,1000億元以上超級陣營共28家,較去年同期增加7家,銷售額增長率均值高達25%。TOP100房企權益銷售額均值為億元,權益銷售面積均值為萬平方米。

從全口徑銷售金額榜排位來看,2021年1-9月,碧桂園萬科融創中國、中國恒大保利發展、中海地産的“前六”格局穩定。上半年累計全口徑銷售金額分別錄得6173.1億元、4810.1億元、4616億元、4498億元、4092億元、2801.8億元,累計同比增速穩定、-2%、21%、-15%、11%、8%,整體較上月增速放緩。

其中值得注意的是,融創中國9月增速最快為21%。而碧桂園居於第一,未有大的增長。中海地産雖處在前六位,但和第五位保利發展的差距相比1-8月擴大至1290.2億元,增速為前六中最慢房企。對比去年同期,恒大出現負增長為-15%,這與最近的負債有關。

02企業表現:逾50%房企9月業績同環比雙降,部分房企銷售目標完成率超80%

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數據來源:領先指數整理

2021年1-9月,頭部28家房企全口徑銷售金額實現19%累計同比增長率,佔前100房企總銷售額的63.38%,較上月累計增長1.31個百分點。

從累計全口徑金額表現來看,百強房企累計同比增長13%。累計操盤金額表現來看,百強房企較2019年和去年同期分別增長23%和13%,但增速也在放緩。累計權益口徑金額69072.7億元,同比增長10%。

具體來看9月,金九並未到來。TOP100房企單月業績表現不及8月,90%房企環比下降,60%企業同比降幅超30%。9月TOP100房企實現全口徑金額8443億元,銷售操盤金額近7600億元,同比去年均下降36%,操盤金額較2019年同期下降18%。權益口徑金額6012.7億元,同比下降36.5%。第三季度每月業績均同比下跌並擴大。

值得注意的是,在全口徑TOP50中有21家房企9月單月業績環比上升,其中陽光城9月單月銷售業績209.9億元,是唯一一家同環比雙增的企業,分別為同比增長11%、10%。此外,新希望地産單月環比同比增幅達75.4%,遠洋集團單月環比同比增幅達52.2%;而華發股份、綠地控股單月同比-56%,遠洋集團單月同比為-0.8%。

 

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部分房企1-9月銷售目標完成率統計

數據來源:領先指數整理

領先指數統計了18家樣本房企,其目標完成率平均值為73.6%,規模房企目標完成呈現分化趨勢。20%房企業績目標完成率超75%,比如大發、濱江、綠城首開、金地、景瑞、正榮、融信等房企的業績等。其中,7家房企業績目標完成率超80%。其中濱江集團完成率最高,達86%。

03門檻:百強門檻增長最快至253.8億元

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數據來源:領先指數整理

從整體銷售情況來看,2021年1-9月TOP100房企整體銷售金額增速乏力,但不同陣營分化仍然明顯。

28家超千億的企業分別為碧桂園6173.1億元、萬科地産4810.1億元、融創中國4616億元、中國恒大4498億元、保利發展4092億元、中海地産2801.8億元、招商蛇口2412.6億元、綠城中國2311.6億元、綠地控股2302億元、華潤置地2300.05億元、金地集團22868.5億元、世茂集團2215億元、龍湖集團2033.3億元、旭輝集團1930.5億元、中國金茂1758億元、新城控股1705.3億元、陽光城1539億元、中南置地1531.4億元、金科集團1471.4億元、中梁控股1311.1億元、濱江集團1287.1億元、龍光集團1253.9億元、建發房産1240.6億元、融信集團1223.7億元、正榮集團1193.5億元、佳兆業1094.6億元、美的置業1076億元、雅居樂1021.3億元。

從門檻變動來看,全口徑銷售金額沒有處於200億元以下的房企,而去年同期為14家。全口徑銷售金額200-500億元的房企有45家,較去年同期增加2家;500-1000億元房企22家,較去年同期增加5家;1000—2000億元房企由去年同期13家增加至15家;2000-3000億元房企有3家,較去年同期增加5家;3000億元以上房企有5家,與去年持平。總體看,200億元以下的小型房企銷售額增長較快。其中TOP100房企門檻同比漲幅最大至60%。

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數據來源:領先指數整理

以2019年同期為例,TOP100門檻為158.5億元,而2021年為253.8億元,較2020年同期增長60%。

隨著行業分化持續,規模房企的競爭優勢日益凸顯。TOP10門檻也由2019年同期的1745億元增至今年的2300.05億元。雖有各種因素影響,但房企銷售額增速保持高位水準。尤其值得一提的是,千億俱樂部房企較2019年同期增加7家。

04權益比例有所上升

領先指數選取TOP55(2021年1-9月全口徑銷售金額500億元規模以上)房企做樣本,對應其權益銷售金額,得出平均權益比例為75%,較2021年1-8月整體比例上升7個百分點。其中7家房企權益比例為100%,綠城、濱江為最低至48%。

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數據來源:領先指數整理

分銷售區間來看,領先指數選擇2021年TOP55全口徑銷售金額位於500億元以上的房企來進行觀察:其中3000億元以上、2000-3000億元、1000-2000億元區間的房企平均權益銷售比例為72.68%、70.22%、68.32%。領先指數對比數據發現,2000—3000億元房企平均權益銷售比例下降明顯。

根據表格可看出,權益比例低於50%的房企僅有3家,相較1-8月減少3家。

05爭取現金流,房企合作開發強化市場地位

領先指數觀察到,9月,多數房企通過不良資産轉讓,爭取更多現金流緩解壓力。

如中國金茂24.28億元擬轉讓青島方嘉置業90%股權、招商蛇口5.23億擬轉讓濟南盛華置業40%股權、金融街15.75億元轉讓德勝公司全部股權及債權予凱龍公司等。

其中,招商蛇口出售的資産為濟南盛華置業,截至2021年8月31日錄得營業收入為0元,營業利潤虧損約277.86萬元,凈利潤虧損約276.86萬元,資産總計約21.69億元,負債總計約9.4億元,所有者權益約12.29億元。

此外,部分房企通過合作開發擴大市場地位。如中國金茂9月10日公佈擬入股綠城旗下公司,合作開發北京朝陽豆各莊地塊;綠城9月23日公佈1.05億元入股招商蛇口揚州項目公司等。

結語

綜合來看,2021年1-9月TOP100房企銷售額整體實現平穩增長,但經連續三個月出現下降。

展望四季度,隨著以銷定投的轉變,房企更需要加快開發,保證貨量供應,促進去化回款。長期看,房企應及加強産品打造,提高産品適銷性,促進可持續發展。

(責任編輯:李彤)
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29個重點監測城市商品住宅成交面積下降7%,同比跌幅擴至25%。一線城市成交全線回落,同、環比分別下降36%和23%。北京、廣州和深圳同比跌幅都在30%左右,上海暫以45%同比跌幅居首。24個二、三線城市成交持續走低,環比再降4%,同比跌幅擴至23%。
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