機構投資者對A股的調研熱情高漲。6月以來,已有數百家上市公司接受機構調研。作為投資者更易獲得的行業景氣度先行指標,公司在手訂單情況成為調研中繞不開的話題。
上海證券報記者梳理髮現,被調研的上市公司中,除了多家機械設備産業公司透露上半年訂單的增長情況外,復蘇的跡象還在醫藥、農林牧漁等行業多點“開花”,前期景氣進入低谷期的半導體行業也顯示出訂單回暖跡象。不少公司披露,在手訂單飽滿,産銷情況良好。
訂單足 半導體産業鏈持續向好
隨著半導體産品去庫存化,人工智慧、消費電子等拉動下游需求回暖,半導體行業整體已呈現持續復蘇態勢。多家公司在調研中表示,市場在陸續貢獻訂單增厚公司業績,行業景氣度不斷回升。
“公司QT-8400系列測試平臺目前已有部分知名半導體廠商的訂單,實現一定的批量出貨,處在逐步放量的階段。”聯動科技在接受興證全球基金調研時透露。
聯動科技認為,一季度收入數據的改善可見行業需求呈現回暖跡象。公司下游客戶採購需求有所復蘇,未來隨著功率半導體行業規模的擴大以及大功率分立器件和第三代半導體的迅速發展,長期來看顯示行業趨勢向好。
華潤微表示,2024年上半年終端景氣度在逐漸回升。具體包括:消費電子從2023年末開始緩慢復蘇,至今仍有較好表現;工控領域如變頻器、消防、電動工具等細分領域訂單量有所增長;新能源、汽車電子領域上半年表現較為平穩。
華潤微的訂單體現了這一態勢。據調研紀要,公司訂單呈現逐月增長趨勢,訂單可見度在3個月左右。公司與客戶整體合作進展順利,行業處於回暖趨勢,公司對後續訂單保有信心。
敏芯股份介紹稱,2024年全年來看,公司主營産品出貨量增長迅速,在醫療、汽車、機器人、IMU等領域也有訂單進來,公司的利潤虧損正在逐漸收窄。
“除了消費類電子之外,公司第二增長曲線積極釋放,虧損逐漸收窄,2024年會是全面復蘇的一年。”敏芯股份對公司前景表示樂觀。
根據SEMI預測,經過2023年的調整,2024年、2025年全球半導體設備市場規模有望迎來復蘇。頭部存儲廠商有望重啟資本開支,邏輯半導體企業受AI需求帶動也有望持續擴産,疊加先進製程需求,國産半導體設備商2024年新簽訂單預計仍將保持增長。
微導奈米表示,公司半導體領域的業務保持著高速發展態勢,並已在包括High-k、新型存儲等多個領域實現了薄膜沉積技術産業化應用的重大突破,獲得了多家行業重要客戶的批量重復訂單。
“截至3月31日,公司半導體在手訂單11.15億元,並在近期持續獲得來自半導體存儲領域客戶的批量訂單,公司對全年訂單增長持樂觀態度。”微導奈米在調研時強調。
需求強 機械設備行業海外訂單飽滿
隨著國産設備競爭力的提升及海外市場的蓬勃發展,作為經濟壓艙石的製造業發展動能澎湃,折射出經濟的活力和張力。今年以來,國內機械設備企業搶抓海外機遇,積極拿取訂單打開更大市場空間。
“公司集裝箱業務的在手訂單已經排滿第三季度,開始接第四季度訂單了。”中集集團表示,受益於海外補庫需求較好、貨運量需求高於預期,今年來公司集裝箱業務發展迅速。
海工船廠訂單方面,中集集團近日接受廣發證券等機構調研時透露,截至今年一季度末,海工板塊累計在手訂單達到47億美元,期內新簽訂單金額1.5億美元。此外,第二季度還有較大金額的新簽訂單落地,進一步夯實海工未來盈利基礎。
除了阿聯酋百億元訂單之外,潤邦股份今年來陸續在塞爾維亞、越南等國家獲得了高端裝備業務相關訂單。公司稱,其高端裝備業務面向全球市場,目前已在東南亞、南美、印度、非洲、歐洲、澳大利亞等國家和地區建立了銷售和售後服務網點。
此前,潤邦股份與阿聯酋國家氣象局簽署了三份散料設備訂單合同,總價逾100億元,進一步提升了公司在物料搬運裝備特別是散料設備市場的競爭力。目前相關訂單合同正常執行中。
“海外市場拓展是公司今年及今後一個時期重點方向,包括設備出口和氣體投資。”杭氧股份強調。據介紹,截至目前公司設備訂單情況良好,空分設備的外貿訂單已經超過2023年總和,同時國內設備銷售情況也非常可觀。
在工程機械行業加速出海、搶佔市場的當下,大葉股份亦不甘示弱。公司與家得寶合作,借船出海開拓國際市場。大葉股份表示,2024年第二季度接單良好,家得寶2024年1月至4月實現毛銷售收入約為7130萬美元,公司北美市場客戶下達的2024年預估訂單約為1.4億美元。
海倫哲在調研記錄中表示,2024年公司加大佈局國際市場,利用自身産品優勢,差異化開發適應國際市場的産品,重點在東南亞、中亞、俄羅斯市場取得突破,同時也佈局非洲和南美洲;目前已有馬來西亞、俄羅斯、中國香港等國家和地區客戶在跟蹤談判,並已取得部分訂單。
今年以來,海倫哲部分産品尤其是應急産品市場需求維持較快增長,第二季度新增訂單較第一季度大幅增長,上半年新增訂單也好于去年同期,公司目前在手訂單充足。“面對市場新機遇,下半年公司將繼續加強自身能力建設,全力以赴搶訂單、保交付,預計2024年全年銷售收入將保持一定幅度增長。”海倫哲對此信心滿滿。
(責任編輯:王擎宇)