寶塔實業復牌一字漲停 擬以軸承業務置換新能源資産

　　中國經濟網北京7月26日訊 寶塔實業（000595.SZ）今日一字漲停，截止發稿時報3.77元，漲幅9.91%。

　　寶塔實業昨晚發佈關於披露重組預案的一般風險提示暨股票復牌公告。上市公司股票（證券簡稱：寶塔實業，證券代碼：000595）自2024年7月19日（星期五）開市起停牌。經公司申請，上市公司股票（證券簡稱：寶塔實業，證券代碼：000595）將於2024年7月26日（星期五）開市起復牌。

　　寶塔實業重大資産置換及發行股份購買資産並募集配套資金暨關聯交易預案顯示，本次交易由重大資産置換、發行股份購買資産及募集配套資金組成。

　　寶塔實業擬將除部分保留資産負債以外的主要從事軸承業務的相關資産負債作為置出資産，與交易對方持有的電投新能源100%股權即置入資産的等值部分進行置換。置出資産將由寧夏電投或其指定主體承接。針對置入資産和置出資産的差額部分，由上市公司發行股份向交易對方購買。

　　本次交易相關的審計、評估工作尚未完成，標的資産估值和交易價格尚未確定。標的資産的最終交易價格將以符合法律規定的評估機構出具的並經有權國有資産監督管理部門備案的資産評估報告確定的評估結果為基礎，由交易雙方協商確定，並在重組報告書中予以披露。

　　針對置入資産和置出資産交易價格的差額部分，由上市公司以發行股份的方式向交易對方購買。本次發行股份購買資産的交易價格以審計、評估工作完成後確定的置入資産和置出資産的最終交易價格確定。

　　本次發行股份購買資産所發行股份為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。經交易雙方友好協商，本次發行股份購買資産的發行價格為2.70元/股，不低於定價基準日前20個交易日股票交易均價的80%。

　　本次發行股份購買資産的發行對象為交易對方即寧夏電投。發行數量將根據置出資産和置入資産的最終交易價格、發行價格確定，並最終以上市公司股東會審議通過並經深交所審核通過、中國證監會同意註冊的發行數量為準。

　　本次發行的股票擬在深交所上市。交易對方寧夏電投以持有電投新能源股權認購而取得的上市公司股份自上市之日起36個月內不得轉讓，36個月屆滿後將根據業績承諾補償（如有）的完成情況進行解鎖。

　　寶塔實業本次發行前的滾存未分配利潤，將由本次發行後的上市公司新老股東按其持股比例共同享有。

　　同時，寶塔實業擬向不超過35名特定投資者發行股份募集配套資金，募集配套資金金額不超過本次交易中發行股份購買資産交易價格的100%，且發行股份數量不超過本次交易前上市公司總股本的30%。所有發行對象均以現金方式以相同價格認購本次募集配套資金所發行的股份。本次募集配套資金在扣除相關交易費用後，可用於置入資産建設項目、補充上市公司和置入資産流動資金、償還債務等用途。募集配套資金的具體用途及對應金額將在重組報告書中予以披露。

　　本次募集配套資金髮行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次募集配套資金的定價基準日為發行期首日。最終發行價格將在本次交易獲得深交所審核通過並經中國證監會同意註冊後，由上市公司董事會或董事會授權人士在上市公司股東會的授權範圍內，按照相關法律法規及規範性文件的規定，並根據詢價情況，與本次交易的獨立財務顧問（主承銷商）協商確定。

　　本次募集配套資金的認購對象認購的募集配套資金所發行股份自該等股份發行上市之日起6個月內不得轉讓。

　　本次募集配套資金髮行的股份將在深交所上市。本次募集配套資金髮行前上市公司的滾存未分配利潤，由發行後的全體股東按各自持股比例共同享有。

　　本次重大資産置換及發行股份購買資産的交易對方寧夏電投為上市公司控股股東寧國運的全資子公司，繫上市公司關聯方，根據《上市規則》等法律法規及規範性文件的規定，本次交易構成關聯交易。

　　寶塔實業表示，本次交易前，上市公司主營業務為軸承、船舶電器的生産與銷售，其中主營的軸承産品主要應用於石油機械、冶金軋機、重載汽車、軌道交通、鐵路貨車等領域。本次交易完成後，上市公司現有軸承業務將實現置出，主營業務變更為風力、光伏及儲能電站的投資開發和運營，以及船舶電器的生産與銷售。

　　寶塔實業同日發佈了關於終止2021年度非公開發行股票事項的公告。寶塔實業于2024年7月25日召開第十屆董事會第七次會議和第十屆監事會第五次會議，審議通過了《關於終止公司2021年度非公開發行股票事項的議案》，同意終止公司2021年度非公開發行股票事項。

　　寶塔實業表示，公司自本次非公開發行股票方案公佈以來，一直與仲介機構積極推進相關工作。現綜合考慮外部宏觀環境並結合公司實際情況，經與相關各方充分溝通及審慎分析與論證，公司決定終止本次非公開發行股票事項。

　　寶塔實業2021年度非公開發行股票預案顯示，本次非公開發行股票擬募集資金總額不超過23，962.50萬元（含本數），在扣除發行費用後，擬全部用於補充流動資金及償還有息負債。

　　本次非公開發行股票為面向特定對象發行，發行對象為寧夏水投，發行對象以現金方式認購本次非公開發行的股票。寧夏水投為公司控股股東寧國運的全資子公司，為公司關聯方，因此本次發行構成關聯交易。

　　本次非公開發行的定價基準日為董事會關於本次非公開發行的會議決議公告日（2021年8月23日）。本次非公開發行股票的發行價格為2.13元/股。

　　本次非公開發行股票數量不超過112，500，000股（含本數），未超過本次非公開發行前公司總股本的30%。本次非公開發行股票的最終發行數量以中國證監會最終核準發行的數量為準。

　　發行對象寧夏水投認購的本次非公開發行的股票，自發行結束之日起三十六個月內不得轉讓。本次非公開發行完成後，本次發行前公司滾存的未分配利潤由公司新老股東按其持股比例共同享有。

　　截至預案公告日，公司總股本為1，138，656，366股，控股股東寧國運直接持有公司334，000，000股股份（佔本次發行前公司總股本的29.33%），其一致行動人寧夏電投熱力持有公司24，758股股份，合計持股比例為29.33%。公司本次非公開發行股票的數量不超過112，500，000股（含本數），按發行數量上限計算，發行完成後公司股份總數為1，251，156，366股。因本次發行對象寧夏水投係寧國運全資子公司，本次發行完成後，寧國運及其一致行動人合計持有公司446，524，758股股份，佔發行後公司總股本的35.69%，寧國運仍為公司控股股東，寧夏回族自治區人民政府為公司實際控制人。本次發行不會導致公司控制權發生變化。

　　寶塔實業2024年半年度業績預告顯示，寶塔實業預計2024年上半年歸屬於上市公司股東的凈利潤為虧損2，600萬元至3，300萬元；扣除非經常性損益後的凈利潤為虧損2，900萬元至3，600萬元；營業收入為11，800萬元至12，500萬元。

　　（責任編輯：徐自立）