作別萬科5年之後,已經71歲的王石再度向資本市場進軍。
4月8日晚間,由王石作為發起人的深石收購企業有限公司(簡稱“深石收購企業”)向港交所遞交招股書。
根據招股書,深石收購企業為一家新註冊成立為開曼群島獲豁免有限公司的特殊目的收購公司,旨在與一家或多家企業進行合併、股份交換、資産收購、股份購買、重組或類似的業務合併,即“SPAC”。
管理團隊配置豪華
招股書顯示,深石收購企業發起人為王石及亞投基金管理有限公司(“亞投資本”)。其中,王石任主席,劉二飛為董事兼首席執行官,丁道一為董事,張天為董事兼首席財務官,周默為首席運營官,佘詩穎是首席投資官。
從高管履歷來看,王石為此次組建的SPAC公司配置了陣容豪華的管理團隊。
資料顯示,劉二飛畢業于美國哈佛大學商學院,獲工商管理碩士學位,並持有Brandeis大學經濟學學士學位。他曾在美林、東方惠嘉、摩根、高盛美邦及洛希爾等多家歐美投行任職;曾接手過十多起國企大盤股的海外融資、上市,包括中國電信、中國移動、南方航空等。2016年,劉二飛創業,成立了亞投資本,專注大中華區及東南亞市場的投資與跨境收並購,目前在管資産超過15億美元。
張天于2017年加入王石成立的深石集團,此後一直擔任高級管理團隊成員及其合資企業的董事會成員,其在2015年7月至2017年8月就職于摩根士丹利證券(中國)投行部。此外,搜狐創始人張朝陽、萬科獨董劉姝威及林倩麗任公司獨立非執行董事。
對於管理團隊,深石收購企業在招股書中頗為自信地表示:“憑藉團隊在全球重點行業建立的廣泛、深厚的人脈網路,預期將利用團隊的能力,發現、收購並經營旨在公開市場實現長期成功的企業,從而為股東帶來可觀回報。”
深石收購企業股權架構
從股權結構看,截至公告日,DestoneHoldingsLLC(王石全資擁有的萬嶺國際有限公司的全資附屬公司)持有深石收購65%的B類股份,餘下35%的B類股份由亞投資本持有。
新能源車為投資主線之一
對於深石收購企業未來的投資方向,招股書披露,擬專注于綠色技術以及環保消費品和服務兩條主線的投資。
其中,綠色技術包括但不限于城市科技、智慧城市、房地産科技、電動汽車(EV)、清潔能源、物聯網、自動化、智慧製造等;環保消費品與服務包括但不限于數字服務、健身與娛樂、運動娛樂、服裝、食品與飲品等領域。
值得關注的是,鋻於SPAC公司的特殊性,招股書提到,深石收購企業至今並無從事任何業務,自成立以來,僅進行組織活動及籌備所必需的活動。此外,公司目前並未選擇任何潛在特殊目的收購公司並購目標。
財務數據方面,由2021年5月31日(註冊成立日期)至2021年12月31日,深石收購于該期間的收入為零,公司産生開支338.87萬港元。截至2021年12月31日,公司的負債凈額為320萬港元。
資本大佬紛紛入局SPAC
值得關注的是,此次王石選擇的SPAC上市融資模式,與傳統的IPO及“借殼”不同,其組建形式為由投資方自己“造殼”進行上市。公司存在的目的就是尋找合適的標的,然後與標的公司合併,並且幫助標的公司上市。
進入2022年,港交所正式引入SPAC制度,並迅速吸引了諸多資本大佬的入局。截至目前,已經有12家SPAC向港交所遞交了上市申請表。這些SPAC公司的發起人包括阿里巴巴前CEO衛哲、李寧公司的老闆李寧、“賭王”之子何猷龍、李嘉誠次子李澤楷等。此外,招銀國際、春華資本、農銀國際、泰欣資本等知名機構也參與其中。
SPAC上市機制為急於上市或不符合傳統IPO要求的企業提供了更快捷、廉價的上市方式,對發起人而言亦獲利頗豐,因此在美國華爾街風靡一時。美國資訊公司SPACAnalytics數據顯示,截至2021年12月底,美國2021年有610家企業通過SPAC上市,融資額超過1610億美元,佔到美國市場新股發行的64%。
不過,與美國的SPAC上市機制相比,港交所SPAC上市的門檻要高出不少,其宗旨為“重質不重量”。香港特區政府財政司司長陳茂波曾表示,在港推行SPAC機制的目的為增加新集資渠道,同時不減弱對投資者的保護,所設門檻比美股更嚴。
(責任編輯:王晨曦)