“50+”慢病人群多病疊加風險增加,“60+”人群中超四成有多病共存現象……隨著我國人口老齡化加速,慢病、帶病人群的數量快速積聚,社會對於帶病保障需求日趨強烈。如何為民眾提供全方位、全週期的健康服務,已成為保險行業長期關注的熱點。
近日,中國人民大學統計學院-中國人壽再保險有限責任公司“公共健康與風險管理聯合實驗室”與上海鎂信健康科技集團股份有限公司共同發佈的《帶病體保險發展研究報告》(以下簡稱《報告》)提出,我國帶病體保險存在“保短期不保長期”、理賠無法滿足帶病人群保障需求、健康管理融合不深等問題。
業內人士認為,帶病體保險將為中國商業健康險的發展帶來新機遇,但其創新和發展不可能一蹴而就,需要國家和保險公司共同努力,找到符合我國帶病體保險發展的路徑和産品形式。保險公司要繼續加強對帶病體保險的理論研究以及實踐中的承保能力。
帶病體保障供需失衡
根據《全國第六次衛生服務統計調查專題報告》,我國慢病人群數量已超4億人,但與旺盛的健康保障需求相比,供給端不充足、不匹配。
據了解,2023年,中國商業健康保險市場規模首次突破9000億元大關,成為繼壽險之後的第二大險種。這標誌著我國健康保險市場的成熟與壯大,更反映出社會健康保障需求的日益增長。
“但我們也應看到,相較于近萬億元的保費規模,商業健康險的賠付支出僅為3800多億元,在社保補充和覆蓋程度上仍有提升空間。特別是對弱勢群體的覆蓋程度還有較大上升空間,對非標體慢病人群、60歲以上老年人群、低收入人群的健康保障供給不足。”一位業內人士表示。
帶病體保險,是指為病患人群提供保障的保險。從專業角度理解,這一概念的出現主要是由於健康保險産品為管控風險,通常僅允許具有風險一致性的健康個體投保,廣大帶病群體被健康保險排除在外。
在需求層面,基於對北京、浙江和寧夏三地2000多位消費者的調研,《報告》發現,帶病體人群為健康需求付費的意願較強,但不同收入群體的保障認知存在較大差異。具體表現為低收入人群難以負擔保費,富裕人群則對商業保險需求較低,小康家庭是商業健康險的主要需求群體。
在産品供給端,我國帶病體保險的經營依託風控手段可分為三類承保形式,分別為以惠民保為代表的不限制被保人患病狀態的健康險;以費率可調的長期醫療險為代表的,消費者“提前上車”以便在患病時仍可以按未出險人群一樣的價格享受保障的保險;為疾病進展、復發提供保障的慢病險、復發險。
總體來看,目前,我國帶病體保險産品供給不足,大多數人在嘗試投保時遇到過投保無門、保障內容不足等問題,優化空間較大。
對此,中國人民大學研究生院副院長、統計學院教授李揚分析稱,對於慢性病醫療險的保障,最大的挑戰在於它仍是短期保險,不能滿足長期風險的覆蓋,産品的靈活性也不夠。
此外,一些免“健康告知”的重疾險雖推動了保險産品供給創新,但其投保規則不明確,後續核保及理賠容易存在爭議。“以某款重疾險産品為例,看起來不需要健康告知,但理賠的時候還是有非常大的爭議。小規模推廣是可以的,但未來如果覆蓋全人群、更多帶病體的話,要提前預判這些風險。”李揚説。
為何無法滿足民眾需求
近年來,國家大力支援帶病體保險發展,保險公司也在帶病體保險領域努力探索,但是帶病體保險仍存在“保短期不保長期”、理賠金額不滿足帶病體人群保障需求、健康管理融合不深等問題。為何行業標桿産品尚未出現、商業模式也未成型?
研究表明,我國帶病體保險還處在不斷尋找適合發展路徑的階段,政策環境、風控能力、銷售場景、帶病體人群自身認知等諸多挑戰仍待攻克,也因此並未形成可持續的帶病體風險承保模式。
中再壽險産品開發部總經理助理王明彥具體分析道:“目前,雖然有政策指導和鼓勵,但落地支撐相對有限。包括普惠保險、老年人保險等在內的帶病體保險,其定價、風險特徵和精算原理跟普通健康險差異比較大,但這些差異並沒有在政策中體現出來。”
保險公司也面臨多重制約,産品實踐經營能力不足。一是數據制約使得險企對於帶病風險難以形成準確認知,風控手段的有效性難以驗證;二是發展定位制約使得投産比不高,難以滿足經營預期;三是渠道定位、資源制約導致缺乏合適的銷售場景。
王明彥坦言,“國內有很多帶病體保險,因為産品設計缺乏數據支撐以及對帶病體不夠了解,帶病體保險開發畏首畏尾,沒有真正滿足客戶需求。同時,保險公司前期開發帶病體保險産品成本高,如果量賣不上去,最後投産比不足,保險公司也沒有太大動力去做。”
此外,在産業協同方面,還存在與健康管理融合不深的問題。醫藥、醫療和保險協同性不強,難以為帶病體保險提供更多的風控管理手段。
創新發展需從四方面發力
《報告》建議,帶病體保險的創新發展還要從以下四方面發力。
首先,保險行業和學界要協同合作,通過理論研究確保帶病體保險可持續發展、充分滿足社會需要。理論研究應聚焦帶病體保險的各方需求,並將風險管理機製作為核心議題。
其次,保險公司應認清帶病體保險與傳統健康險發展規律的差異,針對不同模式帶病體保險在籌資和風控上實施差異化管理,在産品設計和經營管理上採取更有針對性和精細化的策略。
《報告》指出,帶病體保險的經營方式包括前端的籌資方式以及後端對應的風控方式。帶病體保險的保障模式分別對應著“自籌資”和“共濟”兩種籌資方式。從風控方式看,這兩種籌資方式的風控要點和定價要素存在差異,需要有針對性地進行管理。
以共濟模式為例,“在中國帶病體保險中其實有不少。比如,企業僱主給員工買的團險就是帶病體保險,因為無法保證團體內沒有得大病的人,所以團體作為統一的承保單位投保的保險就是帶病體保險。”王明彥表示,隨著經濟社會發展,承保形式越來越多,如果把職業團險看作強制投保的團險,那麼,惠民保就是自願投保的團險。自願投保的團險最大的困難在於定價時人群結構未知,如何從機制上保證其可持續發展需要思考。
再次,發揮平臺作用,形成行業合力。通過加強資源合作、數據合作、支付模式創新以及服務融合,構建醫養康寧的産業融合生態圈。
最後,要加強籌資、運營層面的針對性政策支撐,助力帶病體保險健康有序發展。一方面,規範帶病體保險經營,為帶病體保險的有序發展保駕護航;另一方面,進一步在銷售、運營等層面提供有針對性的政策支援。
在王明彥看來,發展帶病體保險,共濟模式能讓更多帶病人群參與其中,尤其是依靠自願投保團險的模式,其中頂層設計至關重要。
(責任編輯:孟茜雲)