渤海銀行擬轉讓約289.65億元債權，初步最低代價為債權總額約6折

　　渤海銀行擬轉讓合計約為289.65億元的債權。

　　渤海銀行7月22日公告稱，渤海銀行擬通過公開掛牌程式轉讓依法享有的轉讓資産，並與最終受讓方簽訂資産轉讓協議。在經股東大會批准建議出售事項及建議授權後，渤海銀行預計將於授權有效期內分批次完成建議出售事項，每批次轉讓交易的具體日期將由渤海銀行根據各批次資産轉讓準備工作實際情況擇機確定。

　　公告披露，本次轉讓資産為渤海銀行依法享有的債權資産，截至2023年12月31日，擬轉讓資産的本金金額約為256.05億元、利息金額合計約20.35億元、罰息金額合計約13億元、代墊司法費用金額合計約0.25億元，債權金額合計約為289.65億元，已計提的資産減值準備約為74.15億元且已計入渤海銀行截至2023年12月31日年度經審計財務報表內，因此轉讓資産于2023年12月31日剔除已計提減值準備的債權凈額約為215.5億元。由於在分次轉讓資産過程中可能涉及資産收回或化解處置的情況，具體資産轉讓目標可能會與按照去年末計算的擬轉讓資産存在差異，因此實際轉讓目標以最終掛牌資訊為準，最終分批次轉讓資産的本金總額將不超過目前預計轉讓資産本金總額。

　　公告披露，截至2023年12月31日，渤海銀行擬轉讓資産涉及53戶債權，按債權種類劃分：涉及貸款52戶，本金251.85億元；保理1戶，本金4.2億元；按賬齡劃分：1年以內(不含1年)的債權13戶，本金5.76億元；1-3(不含)年的債權15戶，本金19.34億元；3-5(不含)年的債權19戶，本金198.37億元；5年以上(含5年)債權7戶，本金32.59億元，其中1戶同時涉及3-5(不含)年及5年以上(含5年)。所轉讓資産截至2023年12月31日止年度稅前虧損及稅後凈虧損分別為15.83億元、11.88億元。所轉讓資産截至2022年12月31日止年度稅前虧損及稅後凈虧損分別為28.28億元、21.21億元。

　　公告披露，本次轉讓的潛在受讓方為中國信達資産管理股份有限公司天津市分公司、中國東方資産管理股份有限公司天津市分公司、中國長城資産管理股份有限公司天津市分公司、中國中信金融資産管理股份有限公司天津市分公司、天津津融資産管理有限公司、天津濱海正信資産管理有限公司。上述潛在受讓方為天津市內所有具有金融不良資産收購業務資質的公司。

　　價格方面，公告披露，轉讓資産的最終代價將取決於最終公開掛牌方式競價價格。轉讓資産的初步最低代價總額不低於約176.72億元，相當於截至2023年12月31日擬轉讓資産債權總額289.65億元的約6折。初步最低代價受各批次轉讓擬轉讓資産的公開掛牌設立基準日的評估價值、2024年清收化解情況、業務調整等因素的影響，各批次轉讓資産的評估價值因時間因素或有變化，以具體轉讓時批次轉讓資産包評估值為準。整體轉讓資産的最終代價預計不低於上述初步最低代價總額。每批次資産轉讓的代價將按照各批次資産掛牌成交後所簽訂的資産轉讓協議，由最終受讓方根據資産轉讓協議中所約定的時間要求將價款一次性支付至渤海銀行指定賬戶。該款項擬用於渤海銀行一般性運營資金，並能提升渤海銀行資産品質、降低資本佔用並據此提升資本充足率和改善流動性。

　　這並非渤海銀行首次擬轉讓資産。渤海銀行3月8日披露的公告顯示，渤海銀行已于3月8日經現場招標方式，由天津津融以成交價約39.67億元投得轉讓資産。渤海銀行(作為賣方)已于當日與天津津融(作為買方)簽訂資産轉讓協議，以出售轉讓資産。該款項擬用於渤海銀行一般性運營資金，並能提升本行資産品質、降低資本佔用並據此提升資本充足率和改善流動性。

　　渤海銀行2023年年度報告顯示，截至2023年末，渤海銀行前五大股東為：天津泰達投資控股有限公司(持股比例20.34%)、香港中央結算(代理人)有限公司(持股比例18.65%)、渣打銀行(香港)有限公司(持股比例16.26%)、中海集團投資有限公司(持股比例11.12%)、國家開發投資集團有限公司(持股比例9.49%)、中國寶武鋼鐵集團有限公司(持股比例9.49%)。

　　渤海銀行是《中國商業銀行法》2003年修訂以來，唯一一家全新成立的全國性股份制商業銀行，是第一家自2000年來在發起設立階段就引進境外戰略投資者的全國性股份制商業銀行，是第一家總部設在天津的全國性股份制商業銀行。年報顯示，2023年，渤海銀行實現營業收入249.97億元，同比下降5.55%；實現歸母凈利潤50.81億元，同比下降16.81%。截至2023年末，渤海銀行資産總額17327.34億元；不良貸款率1.78%，較上年末上升0.02個百分點；撥備覆蓋率156.94%，較上年末上升5.99個百分點。截至7月22日收盤，渤海銀行報0.94元/股，上漲1.08%。