資本追逐、政策加碼、技術升級 人形機器人進入産業化關鍵期

　　2024年開年，人形機器人的熱度持續高漲，被認為有望成為繼電腦、智慧手機、新能源汽車後的又一顛覆性産品，將帶動廣闊藍海市場。近期，疊加AI大模型的加持，國內外企業關於人形機器人的研發進展不斷刷新。

　　業內人士表示，人形機器人正處於從實驗室邁向産業化的關鍵節點。在産業資本爭相佈局、生成式AI大模型技術持續迭代升級的背景下，疊加政策紅利，2024年有望成為人形機器人量産元年。

　　産業化預期逐漸明晰

　　近日，特斯拉在社交媒體分享了一段人形機器人Optimus的最新視頻，展示了更為流暢的步行能力，引發廣泛的轉發和討論。今年以來，特斯拉多次發佈Optimus的相關視頻，從這些視頻可以看出，短短幾週的時間，人形機器人的性能已經在持續迭代升級。

　　特斯拉最早在2021年8月公佈Optimus項目，該項目旨在幫助人類完成危險、重復性強的乏味工作，首批量産版本將用於特斯拉工廠。今年1月25日，特斯拉CEO馬斯克在財報電話會議上表示，2024年人形機器人將實現出貨。

　　在國內，國産機器人廠商優必選近日發佈人形機器人Walker S進入蔚來工廠進行“實習”的相關視頻。人形機器人走入實際應用場景的未來更加清晰可見。

　　人形機器人的明確進展，引發資金對A股機器人相關板塊的持續關注。中信證券研報稱，人形機器人概念火熱，主因為特斯拉人形機器人産業鏈進度預期改善、AI巨頭點燃機器人技術創新之火、政策端及廠商端持續利好，此外，流動性問題緩解也為板塊反彈提供了條件。

　　中信建投在研報中表示，人形機器人應用場景廣泛，是工業機器人與其他自動化設備的有力補充，其全球市場空間可達數萬億級別，不遜色于3C、新能源汽車。

　　按照馬斯克的預測，未來，假設人形機器人與人口比例為2:1，人形機器人需求量有望達到100億-200億台，人類對人形機器人的需求甚至會遠遠超過汽車。

　　高盛認為，在理想狀態下，預計到2035年，人形機器人市場能夠達到1540億美元的規模，接近2022年全球電動汽車市場以及全球智慧手機市場的1/3。

　　政策大力扶持

　　一組數據彰顯了中國在機器人領域的潛力和實力。

　　《2023世界機器人報告》顯示，2022年我國工業機器人裝機量29萬套，同比增長5%，佔全球裝機量的比重為52%，連續十年成為全球最大工業機器人消費市場。工業機器人應用領域已覆蓋65個行業大類、206個行業中類，在汽車、電子、機械等領域應用更加廣泛，在新能源汽車、鋰電池、光伏等新興行業應用快速拓展。

　　工信部數據顯示，2023年1-10月，中國機器人産業營業收入超過1300億元，同比增長9.3%；機器人産品進出口總額達26.6億美元，同比增長23%；工業機器人産量達到了35.3萬套，服務機器人産量達到了643.6萬套，機器人産業整體呈現旺盛的發展勢頭。

　　當前，人形機器人已成為新一輪科技革命與産業變革背景下各國産業競爭的焦點，我國政府高度重視人形機器人的發展，諸多政策紛至遝來。

　　1月29日，工信部、科技部等7部門發佈《關於推動未來産業創新發展的實施意見》，在部署重點任務時提到，要打造標誌性産品、做強未來高端裝備。其中，人形機器人排在第一位。

　　前述《意見》明確表示，要突破機器人高轉矩密度伺服電機、高動態運動規劃與控制、倣生感知與認知、智慧靈巧手、電子皮膚等核心技術，重點推進智慧製造、家庭服務、特殊環境作業等領域産品的研製及應用。

　　2023年10月，工信部等部委還印發了《“十四五”機器人産業發展規劃》《人形機器人創新發展指導意見》等文件。其中，《人形機器人創新發展指導意見》首次以單獨文件形式對人形機器人發展做出全面清晰的戰略規劃部署，其強調，到2025年，人形機器人創新體系初步建立，“大腦、小腦、肢體”等一批關鍵技術取得突破，確保核心部組件安全有效供給；整機産品達到國際先進水準，並實現批量生産，在特種、製造、民生服務等場景得到示範應用，探索形成有效的治理機制和手段；培育2-3家有全球影響力的生態型企業和一批專精特新中小企業，打造2-3個産業發展集聚區，孕育開拓一批新業務、新模式、新業態。

　　“一方面，我國人口老齡化問題正在逐步顯現，長期來看勞動力供給不足，亟需人形機器人補充缺口，彌補未來生産生活需要。”中國信通院政策與經濟研究所産業創新研究部主任孫鑫表示，“另一方面，特種行業崗位惡劣、危險的工作環境持續威脅勞動者的生命與健康，重復、繁重的工作消磨勞動者的精神，對人形機器人的替代需求與日俱增。”

　　優必選董事長周劍日前表示，中國企業在全球人形機器人行業已佔據一席之地。公司突破並積累了人形機器人全棧式技術，包括行業領先的機器人技術、人工智慧技術、機器人與人工智慧融合技術以及機器人作業系統應用框架。在全球率先完成了小扭矩到大扭矩(扭矩從0.2Nm到200Nm)伺服驅動器批量生産，滿足機器人自主創新發展對於伺服驅動器核心關鍵部件的需求。以申請人所持有的有效專利數分析，優必選已在人形機器人的有效專利儲備量方面排名全球第一，高於本田、新力、豐田等企業。

　　産業化進程加速

　　生成式AI大模型技術的發展，極大加速了人形機器人的進化。大模型嵌入機器人本體，為機器人加速自主思考和執行突破、邁向具身智慧階段帶來諸多新的可能。

　　2023年10月，科大訊飛人形機器人産品正式亮相，這是業內首個整合人工智慧大模型的具身智慧人形機器人。據介紹，有了星火大模型的加持，機器人對複雜任務拆解準確率、開放場景物體識別成功率等穩步上升。科大訊飛硬體中心機器人産品總監季超表示，伴隨著通用AI的“奇點”降臨和機器人硬體成本不斷降低，人形機器人有望走進千家萬戶。

　　銀河證券機械組組長魯佩認為：“多模態大模型的快速發展將提升人形機器人的智慧化水準，加快人形機器人産業化進程，2024年有望成為量産元年。”

　　業內人士表示，人形機器人正處於從實驗室邁向産業化的關鍵節點。

　　産業鏈企業已經關注到這一商業化提速的信號，加速基地佈局。

　　2023年8月，小米機器人宣佈將投資20億元在北京亦莊建設通用倣人機器人創新示範項目，研製量産型通用倣人機器人商業化産品，攻克系列關鍵技術與核心軟硬組件，建設倣真驗證與強化學習訓練平臺，開展面向3C工廠和汽車工廠等典型製造場景的創新應用示範，以加速構建通用倣人機器人産業生態。2024年初，三花智控發佈公告，與杭州錢塘新區管理委員會簽訂協議，計劃總投資不低於50億元用於先途智慧變頻控制器生産基地項目、機器人機電執行器和域控制器研發及生産基地項目。拓普集團也表示，擬投資50億元，在寧波經濟技術開發區建設機器人核心部件生産基地。

　　國內人形機器人投融資事件也更加活躍。近日，智慧機器人公司宇樹科技Unitree宣佈完成近10億元B2輪融資，投資方包括美團、金石、源碼等。宇樹科技Unitree有四足機器人和通用人形機器人兩大系列産品，在2024年1月美國CES展會上，該公司展示了通用人形機器人H1。記者從天眼查了解到，截至目前，我國與人形機器人相關融資事件合計發生50余起，融資金額超120億元。從融資事件的地域分佈來看，廣東、江蘇以及上海，分別發生19起、10起以及9起。