東方航空非公開發行H股獲證監會受理，吉祥香港將認購

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　　5月9日晚，中國東方航空股份有限公司(以下簡稱“東方航空”)宣佈，非公開發行H股股票申請材料獲得中國證券監督管理委員會(以下簡稱“證監會”)受理。在此之前，證監會已經核準通過東方航空的非公開發行A股股票的方案。

　　資料顯示，東方航空1997年先後在香港聯合交易所和上海證券交易所掛牌上市，是老牌H股和A股企業。此次非公開發行A股和H股的發行對象主要為上海吉祥航空股份有限公司(以下簡稱“吉祥航空”)及其關聯方等。

　　據新修訂的發行預案，東方航空此次A股股票擬非公開發行不超過13.94億股(含)，募集總額不超過101.78億元人民幣(含)，主要用於引進14架飛機、購置15台模擬機和20台備用發動機項目。發行對象為吉祥航空、上海均瑤(集團)有限公司(以下簡稱“均瑤集團”，吉祥航空控股股東)、上海吉道航企業管理有限公司(均瑤集團全資子公司)和中國國有企業結構調整基金股份有限公司。

　　東方航空介紹，今年4月26日，非公開發行A股股票已經獲得證監會發行審核委員會審核通過，截至目前，尚未收到證監會的書面核準文件。

　　此次H股股票擬非公開發行數量不超過5.18億股(含)，擬募集35.50億港元(含)，折合人民幣為約30億元，全部用於補充東方航空一般運營資金，發行對象為吉祥航空全資子公司上海吉祥航空香港有限公司(以下簡稱“吉祥香港”)。

　　證監會認為，東方航空提交的非公開發行H股股票的申請材料齊全，已決定受理，並於5月9日向東方航空送達了行政許可申請受理單。

　　東方航空介紹，非公開發行A股股票和本次非公開發行H股股票互為條件，任何一方未能成功發行，兩個發行行為均不能實施。

　　據悉，東方航空引入吉祥航空等股東是中國東方航空集團有限公司(以下簡稱“東航集團”)混改的一部分，這場混改最早起于東航物流的增資擴股，隨後延伸到東方航空。

　　在等待認購東方航空股票的同時，吉祥航空也在緊鑼密鼓地準備非公開發行A股股票，擬發行不超過1.69億股(含)，募集31.54億元(含)，扣除發行費用後將全部用於購買3架B787系列飛機和1台備用發動機項目以及償還銀行貸款，發行對像是東方航空關聯方、東航集團全資子公司東方航空産業投資有限公司(以下簡稱“東航産投”)。另外，東航産投于去年年底通過協議轉讓方式買入吉祥航空7%的股份，並於今年年初完成交割。