興業銀行蕪湖分行主承銷的安徽省首筆境外機構“熊貓債”成功註冊

中國海螺創業控股有限公司40億元綠色“熊貓債”于春節前夕1月19日成功完成註冊。該筆“熊貓債”為2023年全國首單註冊成功的綠色中期票據，註冊通知書編號“GN001”。也是安徽省首單“熊貓債”業務。

此次發行的中國海螺創業控股有限公司40億元綠色中期票據（“熊貓債”）由興業銀行蕪湖分行作為主承銷商及簿記管理人。募集資金中35億元用於歸還境外有息債務，剩餘5億元用於境內35個固廢處置、生活垃圾焚燒發電和新能源電池等環保項目的建設。該筆“熊貓債”也是人民銀行和外匯管理局于2022年12月下發《關於境外機構境內發行債券資金管理有關事宜的通知》後，全國首個註冊的“熊貓債”。

中國海螺創業控股有限公司為註冊地在開曼群島在香港上市的境外機構。該公司為世界環保産業的主流綜合服務商，主營業務包括垃圾處置、節能設備、新型建材和港口物流業務。安徽海螺創業投資有限責任公司為該公司第一大股東。

因“熊貓債”為境外機構在境內發行的債務融資工具，具有一定的特殊性。鋻於此，興業銀行多機構聯動，就項目境內發行可行性，發行後資金用途及資金出境等問題，與交易商協會、人民銀行總行、國家外匯管理總局，以及蕪湖市外匯管理局進行了多次請教和溝通。同時通過正式請示的方式，就募集資金出境問題向國家外匯管理總局彙報，並得到批復。

在獲悉該“熊貓債”註冊成功後，興業銀行蕪湖分行積極聯繫客戶，並根據規定要求客戶提供相關材料後，在蕪湖市外匯管理局的指導下，于1月19日註冊成功當日為企業辦理了“境外機構境內發行債券”登記業務，並於1月20日開立人民幣NRA募集資金專戶。

目前，該“熊貓債”在等待合適的時機進行發行。興業銀行蕪湖分行將在各監管部門的大力支援下，全力推進安徽省首單“熊貓債”業務的落地。（圖文/興業銀行蕪湖分行）