8家房企15天內發債283億 借新還舊後欲圈地

來源:中國經濟網 2013-01-18 07:49:00

“一般每年年初,房企在資本市場都會有一波海外發債潮”,某機構一位分析人士向記者表示,“從目前幾家內房企海外發債的規模和利率看,融資成本相對2012年要低一些,部分房企融資的規模也更大”。

事實上,據記者不完全統計,截至1月17日,半個月的時間內,富力地産、花樣年、雅居樂、越秀地産、世茂房地産、合生創展碧桂園以及佳兆業等8家內房企發債總額達45.5億美元,合計約283億元人民幣。

值得一提的是,上述多家內房企均表示,公司所得融資將用於現有債務的再融資或者購買土地。對此,上述分析師向記者表示,內房企趁融資難度和成本較低時大規模吸資,一方面可以“借新還舊”,另一方面意在為擴張儲糧,在合適時機出擊內地土地市場的優質土地。

半月8家房企發債283億元

1月17日早間,越秀地産公佈公告稱,根據20億美元中期票據計劃,公司擬發行共8.5億美元的票據,一筆為3.5億美元于2018年到期,另一筆為5億美元于2023年到期,分A票和B票發行,系列A票據將自發行日期起按年利率3.25厘計息,每半年于期末支付,系列B票據將自發行日期起按年利率4.5厘計息,每半年于期末支付。

1月16日,富力地産宣佈,公司全資附屬公司彩富控股將發行2020年到期票據,本金總額為4億美元,年利率為8.75%。

同日,花樣年早間公告稱,公司發行2020年到期的2.5億美元票據,票據將按年利率10.75%,自2013年1月22日開始計算,每半年期末支付。

自2013年1月3日以來,不含上述三家企業在內,已先後有5家內房企發債集資,分別為碧桂園佳兆業世茂房地産、合生創展雅居樂,合計共發債30.5億美元。

至此,上述8家內房企共計發債45.5億美元,涉及資金約283億元人民幣。有公開資料顯示,2012年內地房企在境外債券發行量達到91.4億美元,2011則為85.8億美元。由此可見,2013年初,15天內8家內房企海外發債規模佔比達2012年內房企全年境外發債數額的一半左右。

更值得注意的是,除了花樣年外,1月15日公佈計劃發行優先票據的還有合景泰富及寶龍地産,目前金額尚未確定。此外,恒大地産17日稱,公司配售10億股,最多集資45億港元。

值得一提的是,上述多家內房企發債利率與2012年相比均有所降低,以世茂房地産為例,其1月9日發行的7年期債券,票面利率為6.625%,而該公司去年3月份發行的一筆七年期債券,票面利率達到了11%。

(責任編輯:)
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8家房企15天內發債283億 借新還舊後欲圈地
來源:中國經濟網2013-01-18 07:49:00
值得一提的是,上述多家內房企均表示,公司所得融資將用於現有債務的再融資或者購買土地。對此,上述分析師向記者表示,內房企趁融資難度和成本較低時大規模吸資,一方面可以“借新還舊”,另一方面意在為擴張儲糧,在合適時機出擊內地土地市場的優質土地。
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