華電國際(600027.SH)昨晚發佈關於籌劃發行股份及支付現金購買資産並募集配套資金暨關聯交易事項的停牌公告。根據上海證券交易所有關規定,公司申請公司股票(股票簡稱:華電國際,股票代碼:600027)于2024年7月19日開市起停牌,停牌時間預計不超過10個交易日。
華電國際近日收到控股股東中國華電集團有限公司(以下簡稱“華電集團”)通知,擬籌劃與公司有關的資産重組事項。公司擬通過發行普通股(A股)及支付現金的方式購買華電集團持有的華電江蘇能源有限公司80%股權,福建華電福瑞能源發展有限公司持有上海華電福新能源有限公司51%股權、上海華電閔行能源有限公司100%股權、廣州大學城華電新能源有限公司55%股權、華電福新廣州能源有限公司55%股權、華電福新江門能源有限公司70%股權、華電福新清遠能源有限公司100%股權,以及中國華電集團發電運營有限公司持有的中國華電集團貴港發電有限公司100%股權等(以下簡稱“標的資産股權”),並募集配套資金。
根據《上市公司重大資産重組管理辦法》等相關法律法規規定,本次交易預計不構成重大資産重組,不構成重組上市,但構成關聯交易。
華電國際表示,本次交易正處於籌劃階段,交易各方尚未簽署正式的交易協議,具體交易方案仍需商討論證,相關事項尚存在不確定性風險。本次交易尚需提交公司董事會、股東大會審議批准,並經有權監督管理機構批准後方可正式實施,能否通過審批尚存在一定不確定性。
華電國際2021年10月8日發佈的發行股份及可轉換公司債券購買資産實施情況報告書暨新增股份上市公告書顯示,上市公司擬向建信投資和中銀投資發行普通股A股和可轉換公司債券購買其分別持有的蒙東能源45.15%股權和福源熱電36.86%股權,其中以發行股份、可轉換公司債券支付的對價分別佔本次交易對價的2%和98%。本次交易完成後,蒙東能源、福源熱電將成為上市公司的全資子公司。
根據上市公司與交易對方簽署的《資産購買協議》及其補充協議,標的資産作價合計為150,016.26萬元,其中3,000.36萬元對價由上市公司以發行普通股A股的形式支付,147,015.90萬元對價以發行可轉換公司債券的形式支付。
本次發行股份購買資産的新增股份的發行價格(調整後)為4.36元/股,發行可轉換公司債券購買資産的初始轉股價格(調整後)為4.36元/股。本次發行股份購買資産的新增股份數量為6,881,562股普通股(A股),本次發行完成後公司股份數量為9,869,858,215股,發行可轉換公司債券購買資産新增可轉換公司債券數量14,701,590張。
本次交易的獨立財務顧問為華泰聯合證券有限責任公司。
(責任編輯:王擎宇)